增长10倍！2026年1.6T光模块需求3000万只 8大龙头已实锤量产出货

兄弟们！又出利好了

这次又是AI硬件的光模块！没错！就是光模块方向

亚马逊云科技（AWS），近日上调其EC2机器学习容量块（Capacity Blocks for ML）价格约15%，其中p5e.48xlarge实例每小时费用由34.61美元涨至39.80美元。

与此同时，谷歌云也涨价。1月27日，谷歌云宣布，将从2026年5月1日起正式上调北美、欧洲和亚洲的对等互联（peering）数据传输服务价格，其中，北美地区费率较当前水平翻一番。

亚马逊与谷歌云服务的涨价的背后的逻辑在于近期由于CPU及存储涨价，同时Agent的复杂任务执行带来算力需求的激增。

1月30日，光模块逆势大涨，杰普特、致尚科技20%涨停，炬光科技涨近17%续创新高，太辰光、天孚通信等涨超10%，新易盛涨近7%，中际旭创涨近6%。

谷歌与亚马逊双双涨价表明海外对推理和训练算力需求旺盛。推理侧，MoltBot（原ClawdBot）、ClaudeCode等Agent产品加速落地，对于云计算资源的需求显著增加，2026年年初以来Token调用量已经连续2—3周高速增长。训练侧，Grok-5、Veo4等模型仍然在持续迭代，工业界持续探索Scaling上限，从而支撑训练算力需求。

算力需求的旺盛必然会对光模块的需求极具增加。1月15日招商证券在中际旭创的路演会议表示，光通信从模块供应商向全场景光互连平台蜕变，技术架构从可插拔模块向光引擎、CPO、NPO、OCS等集成化形态演进。2026年为800G与1.6T放量元年。2026年为行业“双轮放量”关键年，800G模块持续大规模出货，1.6T模块实现超预期放量，全球出货量预计达2000–3000万只，同比增长超10倍。

2026年1.6T光模块出货量10倍增长，那么能够量产1.6T光模块的公司将能够享受到巨大的红利。

那么，到底有哪些光模块公司已经量产1.6T光模块呢？经过深度梳理和挖掘上市公司公告，目前能够真正量产1.6T光模块的公司只有8家。现在梳理出来供大家参考学习。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：中际旭创

核心亮点：公司是全球领先的光模块解决方案提供商，2023年光模块厂商排名全球第一。产品广泛应用于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络等领域。

1.6T光模块量产能力：公司在11月23日的互动平台上表示，公司目前主要产品涵盖400G、800G和1.6T产品，1.6T产品在持续起量，3.2T产品尚在研发和完善中。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量。

同时，公司已推出3.2T技术Demo，同步推进EML、硅光、异构集成（如薄膜铌酸锂）三大技术路径，技术壁垒更高。

业绩表现：公司2025年预计实现归母净利润98亿元至118亿元，同比增长89.50%至128.17%。

第二家：新易盛

核心亮点：公司是全球高速光模块龙头，国内少数具备用于数据中心的100G、200G、400G、800G和1.6T高速光模块批量交付能力、学握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。

1.6T光模块量产能力：公司1.6T光模块已进入规模化量产阶段，泰国工厂二期产线持续释放产能，公司将全力保障客户交付。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量

业绩表现：公司预计2025年实现归属于上市公司股东的净利润为94亿元~99亿元，与上年同期的约28.38亿元相比增长231.24%-248.86%，超预期。

第三家：剑桥科技

核心亮点：公司在宽带解决方案(XGS PON)，综合光学与无线连接设备(OWOD)全球市占率均位居新列，全球率先开发800G/1.6T光槿块的厂商之一。

1.6T光模块量产能力：公司在11月13日互动平台上表示，公司部分1.6T光模块产品已进入小批量供货阶段，预计至2026年一季度可实现大量发货。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量

业绩表现：1月15日发布年报预告，预计2025年归母净利润2.52亿元至2.78亿元，同比增长51.19%-66.79%。

第四家：华工科技

核心亮点：公司是中国最大的激光装备制造商之一，全球领先的‘激光+智能制造’系统解决方案提供商，并在全球光模块厂商中排名第八。

1.6T光模块量产能力：1月7日公司在投资者关系平台上表示，公司具备1.6T光模块的批量生产能力，并已有小批量订单出货。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量

业绩表现：2025年前三季度，公司实现营收110.38亿元，同比+22.62%；实现归母净利润13.21亿元，同比+40.92%。机构预测，全年净利润18.4亿元，同比增长50.76%。

第五家：光迅科技

核心亮点：公司是全球少有的光电器件一站式服务提供商，光器件全球市占率居前。公司连续十八年入选“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强（第1名）”“全球光器件最具竞争力企业10强（第4名）”。

1.6T光模块量产能力：公司在互动平台表示，公司1.6T光模块产品已具备批量交付能力，具体放量进度取决于市场及客户的需求情况。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量。

业绩表现：2025年前三季度，公司实现营业收入85.32亿元，同比增长58.65%；实现归母净利润7.19亿元，同比增长54.95%。机构预测，全年净利润10.47亿元，同比增长58.31%。

第六家：天孚通信

核心亮点：公司是业界领先的光器件制造商和光电先进封装制造服务商，连续多年获评“中国光器件与辅助设备及原材料最具竞争力企业10强”。

1.6T光模块量产能力：公司在11月27日的投资者关系活动记录表公告称，公司目前已具备800G及1.6T高速光引擎的量产能力，并且1.6T光引擎产品已在正常交付。泰国子公司预计2026年泰国生产基地各产品线将陆续增加产能。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量

业绩表现：公司预计2025年归母净利润为18.8-21.5亿元，同比增长40%~60%。

第七家：中瓷电子

核心亮点：公司是电子陶瓷外壳国家级制造业单项冠军，氮化镓通信基站射频芯片与器件国内市占率第

1.6T光模块量产能力：公司在互动平台表示，公司作为国内外1.6T光模块公司的核心陶瓷产品(陶瓷外壳&基板)供应商，已配合开发多款外壳及基板均已稳定量产出货。将充分受益于光模块龙头公司量产1.6T光模块带来的增量。

业绩表现：2025前三季度，公司实现营业收入21.43亿元，同比增长13.62%；归母净利润4.43亿元，同比增长20.07%。机构预测，全年净利润6.8亿元，同比增长26.03%。

第八家：汇绿生态

核心亮点：通过并购进入光通信行业，持有武汉钧恒51%股权，进入光模块市场。

1.6T光模块量产能力：公司子公司武汉钧恒1.6T的产品在排产准备中，并已拿到一些订单需求。将充分受益于1.6T光模块需求10倍增长放量后带来的新增量。

业绩表现：预计2025年归母净利润8600万元至1.1亿元，同比增长0.27%-28.26%。

声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨，请审慎阅读。市场有风险，投资决策需建立在理性独立思考之上。