从“卖资源”到“卖服务”：AI正在改变腾讯云生态

撰文/作图：李信马

不久前，马化腾在腾讯年会上的讲话，关键词指向了“AI”。

2025年，被马化腾称为“AI大年”，在整个行业都加速奔跑的这一年，腾讯可能不算跑得快的，但“在AI上做了不少扎实的调整”（马化腾语），一方面，是补齐基础设施短板，另一方面，大力吸引了姚顺雨等业界原生AI人才，重构了AI研发团队。

谈到腾讯的技术研发和基础设施，一般都会想到是TEG（技术工程事业群）和CSIG（云与智慧产业事业群）。由于TEG更多是对内，作为腾讯内部的技术支撑平台，技术成熟后再通过腾讯云对外输出，相对来说，外界对CSIG，或者说其核心业务板块腾讯云更加熟悉一些。

此前，DoNews曾受邀参与对腾讯云副总裁、产业生态合作业务负责人杨晨，腾讯云副总裁、生态拓展负责人张果，腾讯云副总裁吴奇胜的群访。本文将主要描述，笔者观察到的，AI为腾讯云及其产业生态，也就是合作伙伴带来的“变化”。

2025年，对腾讯云产业生态来说，也是重要的变革之年。

一方面，云计算市场经历了残酷的价格战，另一方面，AI又为云带来了新的机遇。在2026腾讯云合作伙伴大会上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，AI时代的洪流，正在重塑市场格局。

杨晨在采访中表示：“公有云的市场发展了十年的时间，我们发现公有云的上半场就是资源、IaaS、PaaS这些产品，虽然整个市场体量还在增长，但是增幅在放缓，大家都是面临着一种‘增收不增利’的情况，但是AI的出现，极大拓展了这个空间。”

假如将2024年下半年至2025年上半年看做“AI上半场”，行业普遍聚焦于算力卡资源的争夺，售卖方式较为粗放简单。很多企业也没有想清楚AI的具体应用场景，对于AI要如何解决实际问题、降本增效、优化流程及提升业务效率没有清晰的认知。

杨晨表示，过去AI的竞争更多聚焦在算力和模型层面，随着越来越多的企业在讨论Agent，讨论怎么把AI的应用做好，腾讯云也提出了一个理念——“好用的AI”，就是重点谈如何让企业把AI真的用起来。

2025年的下半年，行业进入“AI下半场”，重心从资源售卖转向应用售卖，聚焦用AI来帮助企业解决实际问题。从云业务的角度来观察这种变化，可以描述为AI“SaaS化”，或者说SaaS“AI化”。

一方面，AI服务在云端或者说线上，最终还是要通过SaaS化的方式呈现出来。另一方面，杨晨认为，现有的SaaS都会AI化：“一个传统的SaaS服务，集成了AI能力以后，可以帮助客户端形成AI提效的应用场景。”

腾讯云在SaaS领域是有长期积累的，并持续推进AI for SaaS战略，AI时代，这也成为了腾讯云生态的核心竞争点，“SaaS的软件里面，叠加AI功能以后，确实能够满足客户的需求，让更多的客户买单。”杨晨说。

目前腾讯云在公有云上运营超过30款SaaS服务产品，主要包括三大类：

• 企业协同类SaaS，包括腾讯会议、腾讯文档、企业微信、乐享AI知识库等，同比都实现大幅增长，腾讯会议中使用AI功能的用户量同比增长了150%。
• 商业赋能类SaaS，包括腾讯地图旺店、腾讯问卷等帮助企业打通B2C端的产品，目前是以翻倍，甚至两倍、三倍的速度在增长。
• 开发工具类的SaaS，包括腾讯云智能体开发平台ADP，低代码开发平台CodeBuddy等，在特定企业中增长也很快。

据透露，目前合作伙伴售卖腾讯云的SaaS收入达到了总收入的约四分之一，在云厂商中处于较高水平。腾讯云作为平台厂商，除了自有的SaaS产品外，还会对合作伙伴来输出能力，让合作伙伴在各行各业完成“最后一公里”。比如2025年初腾讯云搞的混元训练营，帮助几十家合作伙伴搭建了不少行业应用，还有下半年的AI共创营，把智能体、ADP、CodeBuddy等能力输出给合作伙伴，在具体的场景做出应用来。

总结下腾讯云的2025年，“CSIG这边，去年最大的突破是云业务实现规模化盈利，这是里程碑式的成果，同时把QQ浏览器、腾讯会议、元宝等AI相关产品深度整合，协同效应逐步显现，接下来要继续深耕政企服务和C端场景，让AI赋能云服务更上一层楼。”（来自马化腾的年会讲话）

从业务数据来看，腾讯云的合作伙伴超过了11000家，合作伙伴公有云收入保持两位数增速，AI及SaaS产品相关订单翻倍增长，AI大模型产品两年内增长超过50倍，PaaS和SaaS产品的收入增速显著高于IaaS。

在马化腾的年会讲话中，他提到：“接下来，我们要把大模型和AI产品一体化统筹，用交叉派驻、Co-design的逻辑做产品和组织设计，TEG和CSIG是AI化、智能化的主力军，要扛起重任，推动技术和业务深度融合。”

2026年，大模型之间的差距可能会进一步缩小，在C端挖掘出更多的应用场景，会变得更加重要。“所以我感觉，可能腾讯在C端应用场景的发掘上，会投入更多的力量，找到一些创新的应用场景的价值点，而不是单纯地去看底层的model或者token消耗量。”杨晨分析道。

对腾讯云及其合作伙伴来说，卖资源、卖token不算是好生意，卖服务才是好生意。

说一件看起来和腾讯云关系不大，但实际密切相关的事。最近，腾讯正在力推旗下的AI助手App“元宝”，这款产品从TEG到转入CSIG，以日均迭代一个版本的速度成为腾讯的AI应用先锋，并接入了QQ音乐、腾讯会议、微信公众号、视频号评论区等几十款核心应用。1月25日，腾讯还宣布将在元宝APP内派发10亿现金红包，希望借助春节这个超级社交场景，重现2015年微信红包的高光时刻。

随着全新的社交功能“元宝派”上线，以及进一步开放开放QQ音乐、腾讯视频的海量内容，融合了AI能力和社交属性的元宝，在“钞能力”的帮助下，也许一定程度上将实现“AI服务无处不在”的愿景。

有趣的是，当初微信红包的高光，是对支付宝的一场奇袭，而元宝接入腾讯旗下几十款核心应用的操作，和其在国内的重要对手、阿里巴巴旗下千问App不久前的操作遥相呼应。（详见《豆包的野心，被千问先实现了》：1月15日，阿里巴巴集团旗下的千问App宣布接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，可以实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能。）

也许，2026年初，我们将在AI助手领域看到一场久违的“AT大战”，而这一战场的重要性，可能也将远超我们现在的预期。