危机解除，又舞起来了

大家好，我是邓姐姐。

昨天的惊魂未定，今天黄金白银就急速回血了。

现货黄金涨超5%重上4900美元/盎司。

现货白银涨10%重上84美元/盎司。

这波金银快速回调，说明了之前的跌幅是杠杆头寸的仓位出清。

而非基本面逻辑的改变。

大跌必然伴随很多人大买，不就跌不下去啰。

但，想在下跌抄底仍然存在风险。

我们一定不能all in冲进去。

另外，之前因金银暴跌引发的亚太市场大跌，也回来了。

尤其是韩日股市收复失地。

昨天一度暴跌熔段的韩国股市。

今天暴涨近7%，收复了昨日跌幅。

日本股市今天也暴涨2000点，再创新高。

大A稍弱一些，但也翻红了，大盘涨1.29%。

最拉胯的是港股，恒生指数微涨，恒升科技指数依然是绿的。

哎，这也怪市场上的小作文。

传出金融业及互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻。

可能成为下一个税率调整目标，类比白酒税率。

说游戏税率可能向白酒32%的税率靠拢。

如果是真的，这是一大利空啊。

这让已连续四个月下跌的腾讯受不了一点。

今天狂跌超5%，最后收跌2.92%。

其他的快手跌超7%，百度、哔哩哔哩跌超5%。

随后，多家游戏公司已回应：不实消息。

呃，看来更多是虚惊一场。

但从侧面看，小小风吹草动就让腾讯百度等跌这么多。

说明市场对他们的业务是有担忧的。

比如我们写过的腾讯发起10亿红包托举元宝。

（这两天已被各种群元宝红包轰炸得不行）

随后百度用5亿扶持文心，阿里巴巴用30亿撒向千问。

消费者在薅羊毛的同时，投资者却是反对的。

看看之前京东阿里和美团的外卖大战。

三败俱伤，基本无胜利者。

唯有阿里，凭借平头哥等AI元素。

股价才重返160港元以上。

而美团还在不断创新低，都跌到93港元了。

所以，当AI应用又用烧钱的模式来争夺用户。

市场都知道，只要没钱烧了，客户就没了。

最终选择哪家，还得靠产品说话。

顺着这个思路，你会发现：

实打实在AI死磕的企业表现都不错。

比如刚在香港上市的Minimax。

这家仅成立四年的AI大模型研发公司。

创始人是前商汤科技高管闫俊杰，带领员工实现千万级财富自由。

其核心产品星野和海螺AI，分别定位情感陪伴和视频生成领域。

积累2亿用户，被誉为中国AI大模型六小虎之一。

继首日上市股价翻倍后，今日股价最高涨14%快回到新高。

大概率是受到了最近很火的OpenClaw创始人Matt Schlicht公开称赞，

说Minimax的智能体交互技术，是最适配AI自主。

且它最近推出了音频大模型，突破了技术难题。

还得有真本事才会获得市场认可。

同样的，马斯克也在亮出真本事。

他要把SpaceX和X、xAI整合，搞太空+AI+社交闭环。

计划10年发射100万颗卫星建轨道数据中心。

未来还要在月球建AI算力中心、派星舰带机器人登火星。

虽然这些仍在计划中。

但老马就是厉害，画个饼都能带飞相关行业。

比如我们大A的商业航天，今天又舞起来了。

预估今年的主线，依然可能是泛科技和大宗商品。

如商业航天、Ai、半导体、电网设备、有色金属、化工等等。

仅供参考，不作为投资推荐哈。

PS.

接下来有可转债打新啦。

再提醒一下，基金LOF套利。

我们参与的白银LOF套利，已经在上周四就全部清仓。

石油油气LOF套利，最后基本也能赚点零钱。

强调过很多次，套利等基金份额到账就卖掉。

否则都是在赌会无休止一直炒作下去。

出现套利高溢价机会，说明炒作情绪正盛。

一旦情绪出现反转变化，可能就砸手里卖不出去了。

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