汽车芯片2026：谁上桌，谁退场？

撰文/陈邓新

编辑/李觐麟

排版/Annalee

汽车芯片，再度成为互联网的焦点。

格力电器车用碳化硅芯片将量产，意图大规模进入广汽集团的供应链；奇瑞汽车入股自动驾驶芯片设计公司新芯航途，进一步加码芯片自研；小鹏发布的4款全新换代车型，统一启用了自研的图灵智驾芯片……

种种迹象表明，迈入2026年之后，汽车芯片的国产替代如火如荼。

当下，汽车芯片赛道的全球势态有了怎样的变化？与外企同台竞技，国产汽车芯片的竞争力到底几何？芯片自研，为何成为越来越多车企的共同选择？

外企躺赢时代一去不复返

汽车芯片赛道，有了微妙的变化。

前些年，由于黑天鹅以及复杂的国际形势，汽车芯片出现了全球短缺，催生了超额下单，而随着产能跃进之后，去库存成为行业的共识。

一名业内人士告诉锌刻度：“汽车芯片呈现的是结构性化过剩，部分门槛较低、场景较全的通用类芯片库存高企，而新能源汽车的高端芯片依然需求旺盛，车规级HBM、智驾SoC等都是典型的代表。”

关于此，从国际芯片巨头的业绩就可见一斑。

譬如，意法半导体2025年第三季度营业收入为31.87亿美元，同比下降1.85%；净利润为2.37亿美元，同比下滑32.3%。

再譬如，恩智浦2025年第三季度营业收入为31.73亿美元，同比下降2.37%；净利润为6.31亿美元，同比下降12%。

恩智浦业绩增长乏力

由上可见，汽车芯片的全球竞争加剧。

此背景下，早在1976年就切入汽车芯片赛道的英特尔，2025年选择了放弃相关业务，聚焦消费电子和AI主业，令人唏嘘不已。

与之对应的是，本土企业的表现可圈可点。

比亚迪的IGBT芯片装车量已超过老牌玩家英飞凌，夺得国内市场第一的位置；地平线、华为昇腾、黑芝麻智能等在智驾芯片市场也拥有一席之地；车规级MCU更是全面开花，不断蚕食外企的市场份额……

之所以如此，与中国新能源市场持续发力息息相关。

2025年，中国新能源汽车新车销量达1649万辆，同比增长28.2%，成为最庞大、最火热的细分市场，提供了强劲的汽车芯片需求。

一名市场人士告诉锌刻度：“中国的智驾平权不断演进，智能驾驶的门槛不断下探，促使高性能汽车芯片的需求不断释放，这是传统燃油车无法比拟的。”

更为重要的是，国产替代的含金量更足了。

G-K01芯片是全球首款符合ASIL-D功能安全等级的6核RISC-V芯片，DF30芯片是中国首款全国产自主可控高性能车规级MCU芯片，C01芯片是中国首款自主设计的16核心多域融合中央计算处理芯片……

简而言之，外企躺赢时代一去不复返了。

汽车芯片赛道依然是一个增量市场

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅认为：“虽然目前国内汽车芯片市场的国产化率仍较低，但外资芯片巨头若想持续赢得中国汽车市场，不应低估中国厂商的成长速度，未来要更多设计和制造适用于中国市场的产品以提高自身竞争力。”

芯片自研成为车企的共识

需要注意的是，车企也不约而同地选择芯片自研。

其中，特斯拉堪称芯片自研的旗手，“我们的AI5芯片设计已基本完成，AI6研发亦进入早期阶段。未来还将有AI7、AI8、AI9……我们的目标是实现九个月的设计周期”。

特斯拉的示范之下，国内车企也踏入同一条河。

比亚迪旗下的比亚迪半导体涉足MCU、SiC、IGBT等多款车规级芯片，最新的智驾芯片BYD9000采用4nm制程，对标的是高通8155。

相较比亚迪的全面布局，小鹏、蔚来、理想等造车新势力则更为聚焦，智驾芯片成为攻坚的重中之重，小鹏的图灵、蔚来的神玑、理想的M100等各自插旗占位，拉开了旗下主流车型替代海外芯片的序幕。

不难看出，芯片自研成为国内外车企的共识，这背后的缘由有四。

首先，谋求掌握核心竞争力。

传统燃油车时代，芯片虽然重要却并非主角，机械素质、赛道基因、驾驶乐趣等站在C位，迈入新能源汽车时代之后，智驾站在舞台中央。

如此一来，汽车的底层逻辑被重新定义。

芯片与算法成为智驾的核心竞争力，因而不能拱手让予他人，如此才可以将掌握智驾的定义权，拥有更大的行业话语权。

通俗易懂地说，通用芯片与自家算法耦合的难度较高，而自研的芯片则不存在这个问题，进而可以发挥芯片的最大效能，即便纸面算力不如第三方的芯片方案，实际有效算力也可以做到不相上下。

这方面，苹果与华为做出了表率。

苹果自研A系列芯片与M系列芯片，摆脱传统芯片巨头的约束，通过软硬一体化打法成为消费电子经久不衰的一哥；华为自研麒麟芯片，成功打破技术枷锁，成为高端手机市场不可忽视的一支力量。

其次，意图满足差异化需求。

随着国产汽车芯片不断增多，车企虽然选择余地更大了，可同质化竞争的问题也将浮出水面，追求差异化是必然的选择。

然而，对差异化的理解最深却是直接面对消费者的车企，因而自研芯片不但效果更好，还可以省时省力。

“远川科技评论”表示：“智能驾驶是一项硬件趋同，差异化更多依赖软件能力的技术，因此车企有足够的理由自行研发自动驾驶算法，这也是Mobileye在近几年不断被车企抛弃的原因之一。”

图源：远川科技评论

再次，竭力推动降本增效。

近年来，新能源汽车竞争激烈，反内卷虽然成为行业的共识，但价格战依然处于红温状态，新能源车均价已连续三年下滑。

此背景下，降本增效成为车企的核心诉求之一。

巧的是，自研芯片可以大幅降低成本：官方数据显示，蔚来的神玑NX9031可以单车降低约1万元的成本。

蔚来汽车创始人李斌表示：“2024年蔚来光买英伟达芯片就花了几十亿元，自研芯片一颗抵四颗，可以帮助降本。”

最后，渴望拉出第二曲线。

自给自足之外，车企自研的芯片还可以对外授权或销售，从而从庞大的汽车芯片市场分一杯羹，从而增加了一个利润点。

以小鹏为例，其第二代VLA智驾系统与图灵AI芯片已获大众汽车量产定点，走上“技术输出 + 规模制造”的合作模式。

Market.us的报告显示，全球汽车芯片市场预计将从2024年的485亿美元增长至2034年的1878亿美元，年复合增长率高达14.5%，这一增长主要来源于汽车电气化、自动化和车联网的加速演进。

中兴通讯汽车电子总经理古永承表示：“中国芯片厂商和车厂应充分利用中国市场的本土化场景定义能力，包括软硬协同构建差异化竞争力，共同实现突围。从单点创新，通过软硬生态开放协同，实现全域创新，解决端侧成本敏感、实施决策要求高、低功耗、高效能和自主化等问题。”

尽管如此，芯片的国产替代依然面临不容忽视的挑战，外企依然牢牢占据大部分的高端汽车芯片市场，中企的技术积累与之差距较为显著，且芯片设计、晶圆制造、封测及整车应用之间尚未形成高效闭环。

图源：出行局微博

一言以蔽之，芯片是一个“投入大、周期长、成本高”行业，虽然短时间之内取得不菲的成绩，但要跨越海外芯片数十年打造生态墙，还需要久久为功。

从这个角度来看，汽车芯片的国产化还需要更加努力。