特斯拉首款量产机器人？擎天柱三代即将亮相 ，核心供应链企业梳理

特斯拉官方的一则简短预告，可能正在叩开一个万亿美元规模产业的大门，而门后站着的是全球最具竞争力的中国供应链。

“团队从第一性原理出发，进行了重新设计。”特斯拉在2026年2月初的官宣中如此描述其第三代擎天柱（Optimus V3）机器人。这款被定位为“第一款走向量产”的通用人形机器人，预计年产目标高达百万台，并计划在2027年开始面向公众销售。

马斯克已将人形机器人置于特斯拉未来的核心，他甚至预测公司未来约80%的价值将来自于Optimus机器人。

为了实现从实验室走向工厂和家庭的跨越，特斯拉正着手将弗里蒙特工厂的Model S/X生产线改造为机器人产线，远期产能规划清晰指向100万台。

01 擎天柱进化：V3量产版与前代有何不同

自2022年首次亮相以来，Optimus的进化路径清晰可见。第一代“Bumble C”原型机实现了从概念到工程阶段的跨越；第二代将步行速度提升30%，并配备了能完成精细操作的22自由度灵巧手，已开始在特斯拉工厂测试电池分拣等任务。

而即将在2026年第一季度发布的第三代，才是面向用户销售的量产版本。马斯克表示，V3将解决手部灵巧操作和大规模生产两大核心难题。

据透露，V3在拟人化程度上更高，其灵巧手的设计、AI赋能的机器人大脑思考能力有望取得突破。性能参数方面，预计其自由度将大幅提升，行走速度提高30%至1.2米/秒，负载能力翻倍，同时目标是将单台成本控制在2万美元以内。

02 百万产能蓝图：从产线改造到全球竞争

特斯拉正以前所未有的决心推进人形机器人的量产进程。根据最新的业绩会信息，特斯拉已明确将把弗里蒙特工厂的Model S/X生产空间用于生产Optimus。

这一调整被首次写入公司的产能进度表，标志着机器人业务已从研发项目升级为公司的核心战略产品。

量产时间线也已明确：Optimus V3预计在2026年底前启动生产，并在2027年开始面向公众销售。

马斯克曾表示，只有当特斯拉“确信其拥有非常高的可靠性、非常高的安全性，并且功能范围也非常广泛”时，才会开始向公众销售。他预计到2026年底，Optimus将能够执行更复杂的任务。

值得注意的是，马斯克特别指出，中国将成为人形机器人市场特斯拉的主要竞争对手，但同时他对Optimus在智能、机电灵活性和手部设计方面的领先地位保持信心。

03 全新供应链：中国企业的核心角色

特斯拉在公告中特别强调，擎天柱V3“没有沿用现有的任何供应链体系”，而是从第一性原理出发进行了重新设计。这意味着一个全新的、专门为百万台人形机器人产能构建的供应链正在形成。

由于金额或商业保密等原因，目前少有A股公司公开“认领”供应商身份。但根据多家券商研究和产业链信息，一批在精密制造、电机驱动、传感器等领域有深厚积累的中国企业已深度参与，并被视为解决大规模制造与降本难题的关键。

04 A股核心供应链企业梳理

• 拓普集团：执行器系统的全能选手

拓普集团被多家机构视为特斯拉机器人的两大核心一级供应商之一。其优势在于将汽车底盘和电驱领域的经验横向拓展至机器人执行器。公司从直线执行器开始与客户合作，随后启动了旋转执行器、灵巧手电机等产品的研发，并已多次向客户送样。公司正积极布局机器人躯体结构件、传感器、足部减震器等，形成平台化产品布局。

• 三花智控：热管理巨头的机电转型

与拓普类似，三花智控也被市场认为是明确的“T链”供应商之一。公司聚焦于仿生机器人的机电执行器，已配合客户进行全系列产品的研发、试制、迭代和送样。三花智控计划投资不低于50亿元建设机器人机电执行器和域控制器研发生产基地，并已组建专门研发团队。

灵巧手核心部件：四大微型电机巨头

灵巧手是机器人实现精细操作的关键，其技术壁垒高，占机器人本体成本约20%。四家A股公司在此领域展开激烈竞争：

1. 兆威机电：已推出多款灵巧手产品（如内置17-20个微型电机的型号），并成立了全资子公司专注于此业务，积极与下游机器人公司构建生态合作。
2. 雷赛智能：在无框力矩电机、空心杯电机等组件上已获得规模商业订单，并推出高负载能力的灵巧手解决方案。公司以“关节模组+灵巧手+小脑”组合为发展路径。
3. 鸣志电器：据传已通过特斯拉C轮认证，有望成为其空心杯电机的准供应商。公司在空心杯电机上拥有核心技术和成本优势。
4. 江苏雷利：依托高校科研资源，同时研发连杆式、绳驱式等多种技术路线的灵巧手。其绳驱式方案在自由度上具有理论优势。

传感器与减速器：精准感知与传动的基石

1. 柯力传感：在六维力传感器领域有所突破，该传感器对于机器人感知外界力和实现柔顺控制至关重要。有信息称其产品已进入小批量供货阶段。
2. 绿的谐波：谐波减速器是机器人关节（尤其是旋转关节）的核心部件。绿的谐波的谐波减速器已被报道通过特斯拉供应链审核，有望成为主供商。该公司早年还与三花智控签署过在墨西哥合资设厂的协议。

随着擎天柱V3发布日期的临近，一条服务于百万台产能目标的全新机器人供应链正在浮出水面。从价值量最高的执行器总成，到决定灵巧度的电机和传感器，中国制造企业凭借在精密加工、规模化生产和快速响应上的优势，正在这个未来可能重塑全球制造业的产业中，占据不可或缺的位置。

马斯克所期待的“可持续富足”时代，其底层支撑或许正来自这些隐藏在机器人关节、手指和“大脑”中的中国核心零部件。

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