周末三大重磅消息！

SpaceX大消息！申请部署100万颗卫星！

周末马斯克又整事了，SpaceX要申请发射100万颗卫星！

SpaceX近日向美监管提交申请，计划发射多达100万颗卫星，以构建“轨道数据中心”，支持先进的人工智能。

我们刚申请20万颗，老美就申请100万颗。这很符合马斯克的野心和老普的霸道。

中美的“星球大战”继续展开，核心利好卫星制造、星间激光通信、航天材料/能源、星载算力/AI芯片四大环节。

黄金白银史诗级大跌！

周五晚间，现货黄金价格一度下跌超过12%，最低触及4682美元/盎司，为1980年代初以来最大单日跌幅；

现货白银一度暴跌超过36%，创出历史最大日内跌幅。

我们这几天一直提到，资源类收益和风险都非常高，暴涨必有暴跌，算是验证了。

资源类下跌的其他原因包括美伊局势有所缓解，新美联储主席被认为偏鹰派，美元走强导致期货暴跌等。

不过从中线逻辑看，金银铜等史诗级牛市大概率还没到头，就看这波调整到什么时候了。

央视：变压器订单已排到2027年底！

央视财经说：国产电力心脏全球爆单，变压器订单已排到2027年底

数据显示，我国变压器行业企业约3000家。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。

这消息，妥妥地给电力设备板块打了强心针。直接印证了全球AI算力和“东数西算”带来的硬需求。

题材有业绩、有出口、有国家战略撑着，不是空炒概念。

这里暗藏“需求结构升级+供给格局优化”的双重逻辑，AI数据中心对高功率、低损耗变压器的定制化需求激增（单机供电容量较传统场景提升3-5倍）。

说回市场

周五这波指数大跌，跌破4100点，虽然最后拉回4100点，走势惊悚！

黄金有色集体跌停，市场一度有了股灾的感觉。

好在周五下午随着半导体、cpo、化工、农业走强，市场大幅收窄跌幅。虽然最终还是跌多涨少，但中位仅下跌0.2%，少亏当赢吧。

回顾1月，大A先是一路连阳，创下最佳新年开局，大盘也一度逼近4200，赚钱效应打满。

随后由于市场过热，成交接近4万亿，无形之手开始调控降温，市场接连亏钱。1月可谓是虎头蛇尾。

2月行情怎么看？

老股民都知道，过往临近春节，主力很容易无心恋战。

但另一方面，节后马上就到两会，而历年两会行情大概率都不会缺席。

所以操作上，关键还是要看板块的选择。

由于1月份业绩大幅异动披露窗口已过，从已披露公告看，科技、资源、化工类有不少公司业绩优异，继续关注。

比如周五，以“易中天”为代表的科技板块就逆势走强，天孚通信一度大涨接近17%，再创历史新高。虽然“易中天”由于过去几年涨幅巨大时常被质疑，但每次调整后，新高又接踵而至。主因是全球各大国和各大科技巨头在AI算力资本支出上只增不减。

哪怕AI会出现泡沫风险，但不投入，就面临在AI竞赛中受制于他人，风险更高。

这一轮cpu、存储、封测等涨价潮也印证了AI行业的高景气周期仍在持续中。周末中际旭创，新易盛年报业绩预告还是维持翻1倍，2倍的高增长态势，AI产业链尚不能轻言做空。

另外，题材类的商业航天、ai应用。

虽暂时还没有业绩，但是长线逻辑比较好，不时会有脉冲行情。机器人、无人驾驶，AI电力则还需要事件催化。而一日游的白酒等大消费类，在消费数据没有明显转好之前，先当超跌反弹看，不要太上头。