周末超重磅！美国、伊朗突发，AI、商业航天大利好，贵金属下周遭受考验

本周国内外市场大事频发，金融市场跌宕起伏。国内来看，中国1月官方制造业PMI为49.3，环比降0.8个百分点；阿里发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，AI独角兽阶跃星辰完成超50亿元人民币B+轮融资；大资金前四个交易日大幅卖出ETF，其中有两个交易日单日卖出超千亿。海外来看，沃什被提名美联储主席，美元指数从一度跌破96到大幅反弹，贵金属市场掀起巨震，金银创46年最大跌幅；美联储1月维持利率不变；美国众议院休会无法审议拨款法案，美联邦政府部分“停摆”。

本周全球股市多数下跌，由于三星、海力士强劲表现，韩国综合指数单周大涨4.7%依旧领涨，恒生指数上涨2.38%，A股三大指数均下跌。

再来看周末的重磅消息：

• 宏观政策类

1. 美国总统特朗普正式提名前美联储理事凯文·沃什为下任美联储主席，接替将于5月结束任期的鲍威尔。这一提名还需获得参议院批准。有分析指出，如果沃什最终执掌美联储，市场可能会看到美联储政策框架的显著调整。德银认为，沃什的政策主张可能呈现“降息与缩表并行”的独特组合。

沃什获美联储主席提名引爆鹰派预期，全球贵金属市场遭遇史诗级暴跌。现货白银一度跌超35%失守75美元/盎司关口。现货黄金一度跌近13%失守4700美元/盎司关口。

2. 中国1月官方制造业PMI为49.3%，环比下降0.8个百分点，低于预期的50.1%；非制造业PMI为49.4%，下降0.8个百分点，低于预期50.3%；综合PMI产出指数为49.8%，下降0.9个百分点。

3. 美国总统特朗普表示，美国正向伊朗方向部署多于此前美对委内瑞拉行动的舰船力量。特朗普称，美国希望与伊朗达成协议，若无法达成，“将拭目以待事态发展”。

4. 美国参议院以71票赞成、29票反对的结果，通过了1.2万亿美元的联邦政府多个部门剩余财年拨款法案，为国会避免政府长期停摆铺平道路。但由于众议院预计要到2月2日才能复会并安排投票，相关拨款无法在现有预算授权到期前完成立法程序。美国联邦政府于当地时间1月31日零时进入技术性、部分“停摆”状态。

5. 周五ETF净流出仅31.79亿，gjd抛售ETF可能接近尾声。

• AI

1. 英伟达CEO黄仁勋表示，该公司“肯定”会参与OpenAI当前的融资轮次，这很可能会是该公司有史以来规模最大的一笔投资。

2. 全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。记者在我国广东、江苏等地调研发现，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

3. 由于谷歌DeepMind推出了Project Genie，市场担忧这个人工智能（AI）工具可能颠覆游戏行业，Unity以及一众游戏公司集体下挫。虚拟引擎开发公司Unity Software跌24.22%，创2022年以来最大单日跌幅。

4. 英伟达将于2026年2月3日举办网络研讨会，主题为“面向十亿瓦级AI工厂的共封装硅光子交换机”。

• 商业航天

1. 据报道，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX计划于6月进行IPO，筹资500亿美元，目标估值为“保守”的1.5万亿美元。2025年，SpaceX营收达150亿至160亿美元，EBITDA约为80亿美元。

2. 美国联邦通信委员会最新披露，SpaceX正计划构建一个规模空前的太空算力卫星星座。其卫星数量最高可达100万颗，并搭载前所未有的轨道数据中心，旨在为全球人工智能发展提供算力基础设施支持。

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风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考