江淮1卡坤鹏ET9续航破千，2026款宇通T5来袭，2026年1月期公示N类中/轻/微卡新产品盘点

本篇主要内容：2025年12月份市场冲至单月销量第二高点，全年累销轻卡增长、中/微卡略降成定局，TOP10企业排名格局微调、行业集中度小降；2026开年首批新品数量历史创新低，江淮坤鹏ET9-坤势NCM续航再破千公里、湖北三环创客大电量LFP轻卡；宇通2026新款T5系列产品资源焕新，换电式轻卡：潍柴蓝擎悦EN-金华零跑、解放虎6G-江苏全程电；上汽跃进合作款S90汽油小卡+BEV福运（参数丨图片）S80微卡，四川南骏瑞捷-国电投FCV、山东雷驰T50加强款小卡；潍柴蓝擎龙N-LNG中卡、解放虎6G-弗迪+特百佳/4.5+11吨共平台操作，柴油“小自卸”延续近期热度：福田时代金刚728中卡、四川南骏瑞吉+瑞胜轻卡。

12月份市场冲至全年第二高点，轻卡增长、中/微卡略降，TOP10企业排名格局微调

根据中汽协数据统计，2025年12月份中/轻/微型货车总体销售25.8331万辆，环、同比分别增长14.71%和15.43%，利用年终岁末的这一波冲刺，成功达到全年单月销量的第二高点；而除了高歌猛进的轻型货车外，中/微型货车亦都在奋力追赶此前积攒下的亏空。累计来看：2025年1-12月份中/轻/微型货车累计销售257.7557万辆、累计增长4.76%，中、微型虽然未能实现全年转正，好在轻型货车独揽重担、带领大盘保持小步快跑势头。具体看：

• 中型货车销售13421辆，环、同比分别增长39.61%和14.99%，达到全年单月销量的最高峰。累计来看，2025年1-12月份中型货车累计销售12.5067万辆、累计同比下滑1.95%，降幅虽较上月期进一步收窄，但终未能实现“扭亏为盈”。12月份分企业看：比亚迪以2806辆（含101辆非完整）首次行业登顶，同比骤增近五倍，单月销量超过全年1/4；一汽系2334辆（含968辆非完整）结束“十连冠”征程，同比也出现近半数的下滑，好在全年累计超过两成，依然稳居中卡圈的累销头把交椅；东风系2323辆（含940辆完整）和湖北三环2007辆都有极快增速，分别达到1倍和16倍，尤其后者单月便达成全年累销的半数，可见是有目的的“年底冲量”；江淮系1709辆、同比微增2.15%；重汽系821辆和福田系801辆都出现不同程度的下滑；陕汽253辆（均为非完整）则同比保持七成增速，全年增长近两倍、可谓获益颇丰；庆铃115辆（含61辆非完整）和山东凯马108辆一降一升——以上TOP10企业合计占比98.93%，是商用车行业垄断程度最高的基本型市场之一。

• 轻型货车销售199906辆、同比增长13.54%，通过2025年的“11连涨”稳定了商用车市场的核心地位。2025年1-12月份轻型货车累计销量202.3594万辆、累计同比增长6.52%，其中：传统轻卡累销141.46万辆、累计同比增长4.66%；皮卡/多用途货车累销60.9万辆、累计同比增长11.1%，主要增长动力来自出口，而国内市场则出现下滑，仍需找准产品定位（绝非一味强调“乘用化”）。12月份分企业来看：福田系4.21万辆（含138辆非完整），同比、累计下降20.08%和4.00%，虽仍旧把持行业头名，但遇到较大挑战；东风系18713辆（含692辆非完整）同样出现“双降”，同比、累计下降5.21%和6.59%；江铃18624辆和江淮系17648辆都有较快增速，同比分别增长30.93%和49.51%，长安系17377辆则月销几近翻倍；长城15388辆同比下降5.56%，“皮卡王者”也感觉到了市场端的压力；重汽系8169辆取得不错战绩，全年累销已突破10万辆；鑫源7943辆稍有微降，上汽大通7226辆和江西吉利5970辆都有较快增速——以上TOP10合计销售159085辆、合计占比79.58%，集中度稍有降低。吉利系的其他三家企业分别为：吉利四川5224辆、唐骏3963辆、山西新能源2218辆，合计17375辆则可进入行业第六名，与长安系几乎销量一致。

• 微型货车销售45004辆、同比增长24.79%而实现“六连红”，1-12月份累计销售42.8896万辆、累计下降0.99%，可知行业尽管12月份奋力一搏，累销表现仍功亏一篑，2025全年可谓“惜败”。12月份有八家企业的销售记录：上通五菱25571辆、同比增长超七成，将累销优势扩大至增长5.67%，依靠四季度表现实现了全年逆转；长安系7823辆、同比增长超半数，锁定行业次席；奇瑞系4413辆则出现“三连降”，好在全年依然增长超两成、成为行业中的明星代表；山东凯马4145辆、东风系1445辆同样连续下滑，吉利唐骏1361辆则出现超七成增长，减缓了全年累销的颓势；山东雷驰176辆、全年累计1213辆，开始在局地市场“小有名气”；另有福田系70辆、全年累计913辆而保持榜上有名。

以下对2025全年中/轻/微型货车累计销量TOP10企业进行说明，这也是以更宽广的视角去观察轻商LCV行业——其实基于上世纪80年代引进的日系五十铃技术，车企可用同一平台架构覆盖4-7吨规格产品、即“蓝牌轻卡”到“黄牌大轻卡”，向下可兼容3吨级“小轻卡”、向上则可加强至N2类极限的12吨，从而形成“泛LCV家族”，故中汽协的中/轻/微型货车统计口径，更能揭示出轻商行业的真实竞争情况，具有更现实的参考意义。

• 基础格局。

  2025年中/轻/微型货车TOP10企业排名如下：福田系455258辆、同比下降7.30%，长安系263499辆、同比增长4.22%，长城181660辆、同比增长2.57%，江淮系197129辆、同比增长4.26%，东风系211991辆、同比下降5.11%，江铃142888辆、同比增长5.71%，重汽系123326辆、同比增长26.22%，上汽大通97611辆、同比增长39.52%，鑫源90940辆、同比增长2.44%。TOP10企业合计销售1988089辆、占比77.13%，合计市占率比2024年稍有降低，依然为长尾企业留下了足够的生存空间。单独聚焦吉利系企业，包括：唐骏欧铃49403辆、江西吉利39481辆、山西新能源34067辆和吉利四川21225辆，合计144176辆、占比5.59%，可与江铃第7位堪比。

• 位次微调。

  与2024年相比：福田系第1位、长安系第2位、江淮系第5位、长城第6位、江铃第7位和重汽系第8位保持不变；上通五菱和东风系位次互换，分列第3、4位；上汽大通则取代一汽系进入2025年TOP10，前者代替鑫源进入行业第9位，而鑫源则退居第10位；一汽系2025累销64326辆、同比下降10.23%，位列行业第12位。

2026开年首批新品数量历史新低，江淮坤鹏ET9续航破千、三环创客大电量轻卡

2026年1月期工信部第403批公示，N类中/轻/微型货底新品合计44款，环、同比分别下降50.6%和21.4%，历史角度来看也达到近五年的新低。横向对比可知，中/微卡新品数量降幅相对有限，主要是轻卡、尤其是ICE类下滑明显，在电动化的加持下，轻商LCV的产品格局正在发生快速变化。具体看：

• 1字头载货类合计39款、份额88.6%，基本维持九成占比，其中：全行业轻/微卡:中卡大类比例约为3:1，后者占比稍有反弹；蓝牌轻卡和小/微卡比例约为3:2，后者在经过前一轮多谱系新品的大规模申报后也进行调整期。本月期由北汽福田申报了唯一的欧系轻客Cab类底盘车BJ1048VATBV-E1。

• 3字头自卸类新品合计五款，均为柴油动力，包括4.5吨N2类蓝牌三款，以及黄牌7.36吨和9.1吨中卡各一款。本月期没有2字头越野类或5字头专用类，前者在不知不觉中也结束了自2024年3月期以来的“22连红”。

电池龙头企业宁德时代近日推出“天行II”系列，针对轻商LCV行业推出四大场景电池定制方案。本月期也有车企与其合作，推出“大电量”新品。

• 
  

  江淮本批携手时代新安坤势底盘，申报了坤鹏ET9系列的两款新品。其一为首款采用BSEV路线的HFC1043PKSEV1换电式纯电动载货汽车底盘，搭载宁德时代81.12度LFP动力电池、轴间车架内侧底置换电方案，苏州时代新安172kW电驱系统，形成厢运版整车后额载1010/945kg，续驶495公里。其二为HFC1043PKEV2纯电动载货汽车底盘，搭载宁德时代165.15度NCM动力电池，苏州时代新安180kW电驱系统，形成厢运版整车后额载865/800kg，续驶1010公里——这也是商用车行业不多见的单车续航破千公里的BEV车型，从车身拉花的“续驶里程提升30%”字样可知，提升整车产品一次充电的续航能力、进而提升市场竞争力与内在价值，是时代新安坤势底盘的追求目标。

• 湖北三环本批也携手宁德时代，申报了创客系列STQ1046L03Y2NBEV纯电动载货汽车底盘，以及仓运版整车。该新品宽2.2米、准乘3/2人，轴距3.6/3.8米，可选20组板簧悬挂，搭载宁德时代165.68度LFP动力电池，苏州绿控210kW电驱系统，形成整车后额载865/800kg，续驶980公里——以上是业内又一款“大电量、长续航”的BEV轻卡新品，也是宁德时代在轻商行业的主推方案之一。

宇通2026新款T5系列，换电式轻卡：潍柴蓝擎-金华零跑、解放虎6G-江苏全程电

宇通商用车本批申报了2026新款T5系列ZKH1047P1BEVLJ32/3两款纯电动载货汽车底盘，在继承原T5风格的同时，对外饰覆盖件、尤其是驾驶室钣金件进行了升级，并由此成为“跨界类”企业中首个推出自有产品谱系的代表。

• 新款T5外观造型完全围绕电动化设计：前风挡下的外饰件更为“一气呵成”，在取消前中网格栅部位装饰件的同时，前部面罩调整为一整块的大面积封闭覆盖件，并取消了分块设计的外饰元素；前大灯在延续原版风格的同时，对灯具外廓以及内部灯组构成进行了微调（同款灯具资源还复用于同期申报的宇畅新E6轻型公交），两灯间用银色镀铬装饰条衔接，下部有熏黑贯通件与一体杠分割，后者整体进行重置，采用纵列条形雾灯和异色设计；侧门板下部的边灯采用“延长式”设计，与前围的贯通式黑色长条区形成衔接，这也是宇通系的惯用风格；后围钣金件进行结构性调整，增大了观察窗的尺寸，车顶10道加强筋（原公模版为9道），后围凸起部位8道加强型（原7道）、同时调整了外廓尺寸。通过国家知识产权局查询可知，宇通商用车已于去年4月申报了新款T5的外观造型专利，并于12月正式下发，本月期正式启用相关总成件也恰好迎合了年度切换的节拍。

• 该系列基础车宽2.1米、准乘3人，较原款1915mm明显加宽，可选两组前轮距、三组后轮距，同时沿用3360mm轴距，可选17组板簧悬挂，7.00吋后双胎，搭载宁德时代单体、郑州深澜成组127.512或144.114度LFP动力电池，轴间车架内侧底置方案，宇通客车140kW（TZ210XSYTC80型或TZ230XSYTD15型）或210kW电驱系统，形成厢运版整车后续驶750或850公里，以后者为例，箱长4.2/4.16/4.14米、额载900/850/730/700kg。

随着（超）大电量方案的陆续普及，以及城间超充网络的局部建立，曾经风光无两的换电式补能方式开始从重型货车领域陆续下探至轻商LCV领域，2026年首批聚焦于4吨级轻卡产品，申报了三款相关新品。具体看：

• 潍柴商用车携手金华零跑，申报了蓝擎悦EN系列YTQ1042DDBSEV341-LQ换电式纯电动载货汽车底盘，基础宽度2160mm、准乘2/3人，轴距3360mm，可选九组板簧悬挂，搭载合肥国轩单体、金华零跑成组LFP动力电池，轴间两侧底置方案，陕西汉德105kW电驱桥系统，以厢运版为例，形成整车后箱长4180mm、额载1115/1050kg。金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司是零跑汽车集团的全资子公司，除了为自家乘用车产品配套外，在商用车行业仅与东风集团华神HV3系列合作，申报了63.88度的4.5吨轻卡，以及191.688度大电量的9.1吨中卡。根据本批新品整备质量2550kg和东风款4.5吨底盘的2450kg研判，大概率采用了同款成组的63.88度方案。

• 一汽集团携手江苏全程电，申报了解放虎6G系列CA1040P40L3BSEVA84换电式纯电动载货汽车底盘，宽2046mm、准乘2/3人，轴距3.4/3.6米，可选13组板簧悬挂，搭载江苏远景动力单体、江苏全程电成组76.18度LFP动力电池，轴间两侧底置方案，一汽集团185kW电驱系统，以栏板版为例，形成整车后额载1065/1000kg，续驶466公里。作为全路程换电物流车项目的技术及运维支撑单位，江苏全程电多年来已与多家车企进行了合作，包括：大运、江淮、徐工、上汽大通和江西吉利等。

上汽跃进合作款S90汽油小卡+BEV福运S80微卡，南骏瑞捷FCV、雷驰加强款T50

对近三个月14吨以下中、轻和小微卡新品做燃料类型的动态跟踪，主要特征为：柴油动力借势重回暖，燃气失守LCV，汽油守小微卡；新能源渗透率环比企稳，BEV守住整体占比第一。具体看：

• 中卡类本月期新能源份额维持1/4，两款BEV+一款HEV，近三月平均NEV渗透率=38.2%再度缩水，但依托于“轻卡-大轻卡”共平台而进行同期申报的新品也开始增多。其中潍柴商用车申报了蓝擎X7系列YTQ1093MKPHEV341-LQ插电式混合动力载货汽车底盘，GVW=9.1吨，P2构型柴/电混合动力方案，武汉弗迪单体、潍柴新能源成组LFP刀片电池，潍柴2.5L、180马力柴油机+67kW电驱系统。

• 轻卡类本月期BEV新品份额扩大至65.0%，并有一款FCV新品，近三月平均NEV渗透率=74.1%继续反弹；余下三成份额均为柴油动力，并缺少燃气新品加持，考虑到城市车辆“全面电化”的冲击，已出现明显的结构分化之势。

• 小微卡类本月期仅有汽油+BEV两种动力，前者六款，包括上汽大通合作车型S90和江淮恺达各两款，以及长安星塔K5和东风睿立达T7各一款；后者五款，包括奇瑞商用主推的开瑞小卡K5两款，以及庆铃M100双排座等，尤其出现了2吨级BEV微卡新品。

上汽大通2025年货车业务快速增长，包括跃进轻卡+大通皮卡全年累销9.76万辆、累计增长近四成，成为轻商行业的明星企业之一。本批其对产品型谱进一步完善，申报了合作车型S90系列汽油小卡和BEV动力的福运S80系列微卡。

• 
  

  首款是S90系列小卡SH1033PD/GGCNZY1载货汽车底盘，利用东风股份小霸王W08系列产品资源，属“联名合作款”车型。该系列分别采用后单胎或后双胎架构：前者基础宽度1.6米、准乘2人，GVW=3.1吨，轴距3075mm，可选两种板簧悬挂，175号轮胎；后者基础宽度1812mm、准乘2人，GVW=3495kg，轴距3600mm，可选三种板簧悬挂，185号轮胎。该系列取消前雾灯，可选装导流罩，采用新款横向镀铬条前中网，均匹配五菱柳机1.59L、124马力汽油机，以后单胎厢运版为例，形成整车后全长4985mm，箱长3050mm、容积8.1立方米，额载1495kg、载质量利用系数1.10，油耗7.8L/100km，最高100km/h。上汽大通此前已有两款合作车型，包括利用老款东风小霸王+同集团上通五菱宏光MINIEV资源的大通米卡E1系列，以及携手山东豪驰橙仕X系列的大通米卡E2系列。

• 另款为跃进福运S80系列SH1027MAEVNZY1纯电动载货汽车底盘，即原跃进小福星的升级款产品。该新品宽1545mm、准乘2人，GVW=2.4吨，后单胎架构、165号轮胎，轴距2050/2500mm，可选两组板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池、轴间车架内侧布置方案，两侧有防护裙板，上汽大通30kW电驱系统，最高71km/h。该新品是大通跃进自有产品线的GVW Min车型，合作车型则是豪驰橙仕-米卡E2系列“一人车”的1950kg。

• 自2024年企业破产重组后，四川南骏本批申报了最近两年以来的首次公告，包括一款FCV普货版和两款柴油自卸轻卡。首款为南骏瑞捷系列NJA1040FCEV燃料电池载货汽车底盘，以及厢运/冷藏版整车，宽2185mm、准乘3人，轴距3360mm，前3片、后4+3片板簧悬挂，国电投氢能燃料电池+苏州新中LMO动力电池，陕西汉德120kW电驱桥系统，以冷藏版为例，形成整车后达到FRF级，箱长4020mm、额载350kg，最高90km/h。该新品也是四川南骏在企业单飞、重获燃料电池生产资质后，申报的首款FCV车型。根据中汽协产销数据，四川南骏2025年累计销量5857辆、同比下降16.84%，除了轻卡业务有8.3%的涨幅外，中/重卡业务下滑近半数，可看出企业正在产品结构积极调整中。

• 山东雷驰本批申报了加强版T50系列小卡HLD1041P1E6BEVD纯电动载货汽车底盘，GVW=4495kg达到蓝牌上限，车宽虽微调至1880mm，考虑同为前/后轮距1510/1470mm和后双胎架构，可知是同平台的系列化申报。该新品多项主参数通用，例如准乘2人、轴距3.8米和可选四组板簧悬挂等，均为185号轮胎，除了搭载宁德时代70.59度LFP动力电池外，湖北亿纬提升至81.59度成组方案，珠海英搏尔110kW电驱系统，以厢运版为例，形成整车后箱长3700-4005mm五组规格、额载1645-1770kg七组规格，续驶365/340公里。该新品同时可选T30系列驾驶室，从而实现跨谱系的资源通用，较3.5吨小卡新品多了一种选择。

潍柴蓝擎LNG龙N中卡、解放虎6G-弗迪+特百佳共平台，柴油小自卸延续近期热度

分GVW来看，本月期尽管数据样本缩水，但N2类蓝牌新品王者归来，N1类和N2类黄牌分庭抗礼。具体看：

• GVW不超3.5吨的N1类新品合计9款、整体占比20.5%，份额缩水至仅有两成，包括2吨级3款（2200-2400kg）和3吨级6款（3075-3495kg）。

• GVW=3.5-4.5吨的N2类蓝牌新品合计23款、整体占比52.3%而再度超过半数，继续巩固轻商LCV核心产品的行业地位，其中还包括两款加强型小卡和一款轻客Cab。

• GVW=4.5-12吨N2类黄牌新品10款、整体占比22.7%，GVW=7360-11995kg覆盖四个规格，大部分为“泛LCV”产品型置，在设计时可做通盘考虑。GVW=12-14吨N3类黄牌新品合计2款、整体占比4.5%，包括江西吉利远程星智JGL1121BEVGSJ1纯电动载货汽车底盘，以及本月期GVW Max=14060kg的东风集团华神DV3系列DFD1143GL6DJ载货汽车底盘。

• 潍柴商用车本批申报了中卡规格唯一的LNG动力新品YTQ1115KJ361-LQ载货汽车底盘，从历史角度来看也属于稀缺的少数派，例如2025全年仅有两款NG新品兼顾了LNG动力（重汽悍将系列11.2/12.5吨）。该新品采用蓝擎龙H系列驾驶室，基础宽度1865mm、最宽2320mm，准乘2/3人、属“大轻卡”规格，GVW=11.2吨，轴距3.6米，可选11组板簧悬挂，LNG气瓶轴间底置布置、可选单/双两侧方案，搭载潍柴2.97L、140马力气体机。

• 一汽集团本批携手弗迪+特百佳，申报了解放虎6G系列轻卡类CA1049P40L3BEVA84，以及中卡类CA1110P40L3BEVA84两款纯电动载货汽车底盘，具有较强的定制化色彩。该系列GVW=4495或11200kg，前/后轮距参数通用，可知是同一底盘架构的两种规格型置，对应蓝牌轻卡和“大轻卡”，轴距均为3.6米，可选14组板簧悬挂，均搭载武汉弗迪单体、弗迪成组LFP动力电池，轴间两侧底置方案，根据前者整备质量2650kg研判，大致对应131.98度成组方案；两新品均采用特百佳TZ380XSTPG67型185kW电驱系统，这也是特百佳多年后再次进入轻卡圈，首款可查合作公告为2021年9月第348批公示与成都大运合作的A5系列CGC1045EV1Z17以及TZ365XSTPG16型120kW电驱系统。

在城建渣土领域，重型车辆的“大自卸”市场率先取得了新能源突破，而N3类以下的中轻型“小自卸”市场则仍处于起步阶段，从2025年35款相关新品中仅有两款BEV亦可得知。本月期自卸新品延续了去年四季度以来的热度，而且均为柴油动力，包括重汽海西豪曼M1系列ZZ3048F17FB7、湖北三环创客系列STQ3092L02Y1N6，以及以下三款：

• 北汽福田申报了时代金刚728系列BJ3075DEJBA-40自卸汽车底盘及整车，采用排半驾驶室、可选单排座方案，基础宽度1970mm、准乘2人，GVW=7360kg，轴距2.6/2.8米，可选三组板簧悬挂，后双胎架构、7.00/7.50吋轮胎，匹配昆明云内2.5L、150马力柴油机，根据两组后桥速比可选最高95/105km/h，形成整车后箱长2730-3180mm，额载4230/4080/3940kg、载质量利用系数1.45/1.33/1.23，油耗15.2L/100km。作为福田时代汽车的传统产品谱系，金刚728系列外置的密封胶条和流水槽等元素颇有复古之风，但在强调经济性和追求简约的自卸市场依然有特定需求。

• 近期业务重启的四川南骏，本月期还申报了瑞胜系列NJA3045和瑞吉系列NJA3046两款自卸汽车底盘及整车，均按车长不超5米、GVW=4495kg的后单胎架构设置，二者可做驾驶室造型互换，基础宽度1840mm、准乘2人，轴距2.6/2.8米，可选三组板簧悬挂，前者搭载昆明云内2.5L、175马力柴油机，后者搭载玉柴2.5L、190马力柴油机，形成整车后箱长2750-3150mm，额载1645kg、载质量利用系数0.65，油耗11.2L/100km。

总结：刚刚过去的2025年可谓苦乐交织，我们既迎来了轻卡市场的昂首前进，也必须面对中卡与微卡市场的颓势。由电动化引发的结构性重塑，其实首先肇始于新品研发端，而市场端表现则是其外在反映。在深谙ICE产品与市场端的背景下，如何开辟NEV的“第二赛道”，对于广大车企的各项资源组织提出了极大挑战。2026年的首个批次，我们已看到了行业的应对之策：ICE新品放弃“大水漫灌”、改走精细化操作路线，注重对局部市场的发掘；NEV新品则追求三电配置的多品牌搭配，注重多技术路线的探索与B端客户的合作定制开发。宏观来看，在未来较长一段时间内的ICE与NEV都将共存并行，而利用因地制宜的差异化应对策略，明显有利于车企与市场端的深度融合——让我们共同期待！

文图:C3