突发4大利好，太空光伏成新主线，22个龙头集体涨停，高盛埋伏3股

A股市场轮动的是真快啊，最近光伏板块公布了2025年的业绩，很多公司都是大幅亏损的，我复盘的时候强调了，光伏利空出尽，太空光伏将会成为新的增长点，最近这个观点得到验证了，刚刚太空光伏出了3个重磅利好，今天太空光伏板块有22个龙头集体涨停，太燃了！

不过大家要注意啊，这个方向大概率也是题材炒作，太空光伏还远着呢，当个故事看看可以，大家要注意风险啊！

首先我们复盘下光伏板块的表现：

欧普泰， 暴涨30%，光伏检测与智能装备

拉普拉斯，暴涨20%，光伏热制程、镀膜等自动化设备

迈为股份，暴涨20%，光伏丝网印刷设备及整线解决方案

东方日升，暴涨20%，光伏组件、电池片及光伏电站投资

奥特维， 暴涨19%，光伏组件设备及硅片分选设备

捷佳伟创，暴涨17%，光伏电池片核心工艺设备

能之光， 暴涨11%，光伏胶膜等高分子复合材料

天合光能，暴涨11%，光伏组件、光伏系统及智慧能源

中来股份，暴涨11%，光伏背膜、N型高效电池及组件

协鑫集成，暴涨11%，光伏组件、电池片及系统集成

拓日新能，暴涨11%，光伏电池、组件及光伏应用产品

太阳能， 暴涨11%，光伏电站投资运营及光伏产品

赛伍技术，暴涨10%，光伏背板、胶膜等封装材料

明阳智能，暴涨10%，光伏电站投资运营及风光储一体化

金辰股份，暴涨10%，光伏组件自动化生产线设备

钧达股份，暴涨10%，光伏电池片及组件

上海港湾，暴涨10%，光伏电站EPC及地基处理

亿晶光电，暴涨10%，光伏组件、电池片及硅片

七彩化学，暴涨9%，光伏电池用电子化学品

帝尔激光，暴涨9%，光伏激光加工设备

海优新材，暴涨9%，光伏胶膜等封装材料

晶科能源，暴涨9%，光伏组件、电池片及硅片

鹿山新材，暴涨8%，光伏封装胶膜及热熔胶

阿特斯， 暴涨8%，光伏组件、电池片及光伏电站

隆基绿能，暴涨7%，光伏硅片、电池及组件

太空光伏暴涨，背后主要有4个逻辑驱动的，具体如下；

逻辑1:商业航天 + 太空算力需求爆发

全球低轨卫星备案超 10 万颗，2026 年计划部署约 4300 颗，单星功耗因星载算力、相控阵天线普及大幅提升，太阳翼需求激增；太空光伏是卫星唯一稳定能源，年发射 1 万颗卫星对应近 2000 亿元太阳翼市场，2030 年规模或达当前 10 倍中经网。

逻辑2:技术突破降本 + 路径清晰

火箭可回收使发射成本显著下降，钙钛矿 / 叠层、HJT 等地面高效电池适配太空轻量化与抗辐射需求，替代昂贵砷化镓电池，SpaceX 明确 HJT 路线，推动商业化落地中经网。

逻辑3:政策与资本共振

各国抢占低轨资源（先占先得），我国将商业航天列为重点，钙钛矿等技术获政策支持；机构密集调研，资金涌入 “光伏 + 航天 + AI” 交叉赛道，带动板块情绪升温。

逻辑4:光伏行业反内卷 + 估值重估

地面光伏产能过剩，太空光伏打开新增长空间，龙头通过技术储备（如拉普拉斯的 BC / 钙钛矿设备）对接需求，实现从地面向太空的价值延伸。

实际上这个方向，高盛也有提前布局，具体如下：

第一个：赛伍技术

这个股票高盛重仓了131万股，位列第九大股东。

赛伍技术是光伏封装材料全球龙头，光伏背板全球销量连续6年第一，POE胶膜市占率约30%；是光伏背板国标主起草人，N型电池配套封装材料技术领先，TOPCon专用胶膜适配率超90%，客户覆盖全球前十大光伏组件厂。

第二个：中超控股

高盛刚刚加仓到620万股，摩根士丹利刚刚加仓到340万股，

中超控股是电线电缆领域第二梯队龙头，国网 / 南网核心供应商，国网集采中标率连续三年前三，特高压市占约 7.2%、核电电缆约 12%、军工电缆约 8%；是国内少数同时拥有军工四证与核级电缆认证的企业，高温合金精铸技术突破国外垄断，进入中国航发供应链，航空航天与机器人特种电缆具差异化优势。

第三个：华自科技

高盛刚刚新进了525万股，摩根士丹利刚刚新进了528万股。

华自科技是多能物联领域领航企业，中小型水电站自动化控制设备市占率全球领先，获评国家级制造业单项冠军。固态电池后段设备技术拔尖，锂电后段设备服务宁德时代等头部客户；储能与微电网控制技术国内领先，同时布局环保水处理膜技术解决方案，客户覆盖全球七十余个国家。