北水动向|北水成交净卖出34.27亿 芯片股再度分化 泡泡玛特(09992)获7亿港元加仓

智通财经APP获悉，1月28日港股市场，北水成交净卖出34.27亿港元，其中港股通(沪)成交净卖出47.72亿港元，港股通(深)成交净买入13.45亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、泡泡玛特(09992)、长飞光纤光缆(06869)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、阿里巴巴-W(09988)、紫金矿业(02899)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入12.09亿港元。消息面上，1月25日，腾讯官宣，旗下AI应用元宝将于2月1日开启新春红包活动，向用户分享高达10亿元的现金红包。1月26日腾讯年会上，马化腾特别提及该活动，并表示，“希望元宝的春节10亿现金红包，能重现当年微信红包的盛况。”此外，凭借春节红包活动及新功能“派”的发布，腾讯元宝在各大应用商店的榜单排名迅速攀升。

泡泡玛特(09992)获净买入7.33亿港元。消息面上，据每日经济新闻报道，泡泡玛特正筹划新海外布局，将进入北美奥特莱斯及大型购物中心体系，与美国商业地产集团Simon合作，计划在全美超20家购物中心新增门店。此外，花旗预期其在IP多元化、产品创新以及多领域变现能力的突破，将支撑2026年的增长动能。

长飞光纤光缆(06869)获净买入2.97亿港元。消息面上，为加速推进AI数据中心建设，Meta已与康宁签署长期供应协议，承诺于2030年前采购价值高达60亿美元的光纤电缆。康宁正全力扩建产能，新工厂投产后将成为全球规模最大的光纤电缆生产基地。据悉，长飞光纤光缆作为全球光纤光缆行业领军企业，光纤预制棒、光纤及光缆产销量常年稳居全球首位。

中海油(00883)获净买入2.85亿港元。消息面上，据新华社，负责中东地区美军行动的美军中央司令部27日发布声明说，其第九航空队将举行一场为期数天的空军战备演习。此外，伊朗官员称已对霍尔木兹海峡进行实时监控。华泰证券研报指出，地缘溢价已导致淡季油价筑底反弹，随着需求回升及全球性储备性累库，26Q2-Q3油价有望见底上探。

金山云(03896)获净买入1.64亿港元。消息面上，近日，AWS上调其EC2机器学习容量块价格约15%；谷歌云同步上调多方式数据传输价格，其中北美地区翻倍。开源证券发布研报称，AWS和谷歌打响云涨价第一枪，国产云厂商有望跟进；Clawdbot关注度持续攀升，通用Agent有望带来算力需求的高增。

云知声(09678)获净买入7444万港元。消息面上，云知声发布公告，公司预期于截至2025年12月31日止年度内实现大模型相关业务收入合计约为人民币6.0亿元至人民币6.2亿元，相较截至2024年12月31日止年度录得的大模型相关业务收入人民币5187万元，同比增长约1057%至1095%。

芯片股出现分化，华虹半导体(01347)获净买入4528万港元，中芯国际(00981)遭净卖出3.79亿港元。消息面上，1月28日，黄仁勋现身英伟达深圳公司楼下。据悉，黄仁勋此次中国行已陆续到访上海、北京、深圳三座城市，分别参加了三地分公司举办的新年活动，并参与了面向核心供应商的答谢活动。而今日有传闻称，中国已批准首批英伟达H200人工智能芯片进口。

盈富基金(02800)遭净卖出23.16亿港元。消息面上，特朗普表示对美元下跌"不担心"，称美元"表现很好"，进一步加剧市场对美元的看跌情绪。彭博美元即期指数在截至周二的四个交易日内暴跌近3%，创下近四年新低。东吴证券认为，市场相对低估了海外风险；海外投资者对美股AI科技财报仍持观察态度；该行对美联储降息预期更为谨慎；市场相对低估了“唐罗主义”的潜在影响。

此外，中国移动(00941)、紫金矿业(02899)、阿里巴巴-W(09988)分别遭净卖出7.48亿、8.54亿、9.44亿港元。