广东
芯片“涨价潮”愈演愈烈。
受涨价利好刺激，今晚美股开盘后，美股存储芯片概念股全线大涨，美光科技、闪迪大涨超5%。消息面上，存储巨头三星电子、SK海力士已完成和苹果的谈判，将大幅上调今年第一季度供应的iPhone LPDDR价格，前者报价环比涨幅超80%，后者环比涨幅接近100%。
另外，A股芯片巨头——中微半导也发布了涨价通知函，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，经过慎重研究，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%—50%。
今日A股存储芯片概念股亦全线爆发，截至收盘，东芯股份强势录得20%涨停，普冉股份、芯源微、兴福电子、炬光科技、富满微、恒烁股份大涨超10%，康强电子录得10%涨停，中微半导、兆易创新、北京君正、迈为股份等个股跟涨。
全线大涨
北京时间1月27日晚间，美股开盘后，美股存储芯片概念股集体走强，美光科技、闪迪一度大涨超5%，西部数据大涨超2%，希捷科技涨超近2%。
消息面上，美光科技周二宣布将在未来十年向新加坡追加投资240亿美元，用于建设新的NAND闪存晶圆厂，以应对人工智能驱动的存储芯片供应紧张。
这座新设施将是新加坡首座双层晶圆厂，洁净室面积达70万平方英尺，预计于2028年下半年开始晶圆产出。
此举凸显全球存储芯片市场的供需失衡正在加剧。在此之前，美光科技在美国纽约州启动了1000亿美元的建厂项目，以缓解其所称的“前所未有的供应紧缩”。
另据韩媒ZDNet最新报道，存储芯片巨头三星电子、SK海力士已完成和苹果的谈判，将大幅上调今年第一季度供应的苹果iPhone低功耗DRAM（LPDDR）价格。
报道称，三星电子的报价较前一季度涨幅超过80%，SK海力士则给出的涨幅接近100%。
据悉，LPDDR较普通DRAM（DDR）更加省电，是智能手机等电子设备的必备组件。目前，作为第七代产品的LPDDR5X应用最为广泛，苹果是LPDDR的核心客户之一。
据报道，一位半导体行业人士表示：“苹果通常会签署按年度计算的存储器长期供货协议（LTA），但考虑到近期爆发的存储器供应危机，目前仅完成了上半年价格的谈判。随着下半年新产品的发布，价格可能会再次上调。”
在此之前，苹果一直凭着自己的市场地位以相对较低的价格采购LPDDR，随着存储短缺加剧，如今连苹果也要向涨价潮低头。业内普遍认为，通过此次谈判，苹果与存储器供应商之间的价格失衡状况已得到明显缓解。
在此之前，iPhone 17 Air、Pro和Pro Max均配备了12GB LPDDR5X内存，这是iPhone迄今为止最大的内存容量，而iPhone 15和16机型仅使用了8GB LPDDR内存。
去年12月，曾有媒体报道称，三星已获得iPhone 17系列60%至70%的LPDDR内存供应份额，苹果还向三星订购了大量LPDDR内存，用于今年9月发布的iPhone 18系列。
国盛电子指出，在存储原厂库存水位见底的情况下，出货规模增长仅能依赖晶圆厂提升产出，加剧供不应求态势，预期第一季原厂将积极调涨服务器DRAM价格，环比增幅逾60%。
“短缺或至少持续两到三年”
随着AI浪潮加速来袭，市场愈发担忧，存储芯片供应紧张状况可能会比预期持续更长时间。
随着巨额资金继续投入到数据中心基础设施建设中，市场对内存芯片的需求也达到了前所未有的水平，半导体的价格也因此出现了前所未有的上涨，这种上涨趋势今年还将持续。
美东时间1月26日，美国威斯康星州当地官员已批准微软公司在该州Mount Pleasant地区新建15个数据中心并扩建原有数据中心的计划，税前价值总计超过130亿美元（约合人民币900亿元）。
这意味着，美国科技巨头掀起的AI军备竞赛愈演愈烈。
全球EDA和半导体IP领域的龙头企业新思科技（Synopsys）的首席执行官Sassine Ghazi在接受采访时表示，芯片“短缺”现象将在2026年和2027年持续下去。
Sassine Ghazi表示，目前，全球顶尖厂商的大部分内存芯片直接流向了AI基础设施，但许多其他产品也需要内存，所以如今这些其他市场因产能不足而陷入困境。
他进一步指出，三星电子、SK海力士和美光科技作为全球最大的内存公司，虽然正致力于扩大生产，但要实现扩产目标，需要至少两年的时间，这也是此次短缺将持续下去的原因之一。
“现在对于内存公司来说是一个黄金时期。”Sassine Ghazi说道，内存价格的上涨意味着消费电子公司可能不得不考虑提价，而这一趋势目前“已经在发生”。
排版：汪云鹏
校对：王朝全
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