广东
1月26日，市场研究机构Counterpoint Research在最新研报中预测，非GPU服务器AI芯片——AI ASIC阵营在近期将经历高速增长，到2027年出货数量将达到2024年的三倍，2028年则有望以1500余万颗的规模反超GPU。
报告显示，这一爆炸性增长的背后，是对谷歌TPU基础设施的强劲需求、AWS Trainium集群的持续扩展，以及Meta (MTIA) 和微软 (Maia) 随着其内部芯片产品组合的扩展而带来的产能提升。
就人工智能超大规模数据中心的出货量而言，谷歌预计将在2027年之前保持市场领先地位，这主要得益于其Gemini生态系统的爆炸式增长。
针对谷歌的统治地位，Counterpoint Research研究员David Wu强调：“尽管由于市场规模不断扩大，以及竞争对手（如博通、Marvell和Alchip等设计公司）纷纷采用自研芯片，预计谷歌的市场份额将在2027年下降至52%，但其TPU集群仍将是无可争议的行业核心和标杆。这一基准的支撑源于训练和运行下一代Gemini模型所需的庞大且持续的计算能力，而这又需要谷歌持续、积极地扩充其内部芯片基础设施。”
该机构认为，更广泛的AI服务器计算ASIC市场正在经历结构性转型，从2024年由谷歌和AWS主导的集中双寡头垄断格局，演变为多元化的生态系统。到2027年，出货量将进一步分散，Meta（MTIA）和微软（Maia）的出货量也将随之增长。这一转变凸显了超大规模数据中心运营商的战略转型，即摆脱对商用芯片（例如NVIDIA）的依赖，转而扩展内部定制芯片，以优化其特定工作负载的每瓦性能。
无独有偶，TrendForce集邦咨询在1月20日的AI Server研究报告中认为2026年ASIC AI Server出货占比将扩大。
该报告显示，观察2026年AI Server市场，出货动能主要来自北美CSP、各地政府主权云项目，以及大型CSP加快自有ASIC研发、边缘AI推理方案的助力。从使用的AI芯片分析，预估GPU占69.7%，仍为最大宗；其中，搭载NVIDIA（英伟达） GB300的机种将成为出货主流，VR200则于下半年后逐步放量。
同时，在Google、Meta等北美业者积极扩张自研ASIC方案的情况下，TrendForce集邦咨询预计2026年ASIC AI Server的出货占比将提升至27.8%，为2023年以来最高，出货增速也超越GPU AI Server。Google对自研ASIC的投资力道明显强于多数CSP，将成为ASIC市场领头羊，其TPU除了自用于Google Cloud Platform云端服务基础设施外，也积极对外销售于Anthropic等业者。
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