北京
先说个事，大伙有没有觉得我昨天说的那句“简直梦回2015微信支付偷袭支付宝那年”神准？
马化腾昨天下午也亲自下场说了：“希望重现当年微信红包盛况。”
这些公司啊，看多了你就懂——他们一撅屁股，我就知道要放什么鞭炮。
说回正题，我感觉最近不少投资者是真上头了。昨天下午我刷到两条新闻，看完直接笑出声：
1、国星宇航副总裁透露，去年11月他们成功把通义千问Qwen3大模型“塞”进了在轨卫星，说是全球首例“太空部署大模型”。
2、“具身天工”机器人成功连接银河航天新型翼阵合一互联网卫星，实现了低轨高通量卫星联网同步传输机器人视觉数据。
我一看就明白：这哪儿是科技突破，这分明是“为A股定制版热点通稿”啊。我感觉挖掘这些新闻的这群人疯了。
第一个，去年11月的事，为啥现在才说？还不是因为那时候商业航天没炒起来。现在马斯克天天念叨“太空算力”，这头就立刻冒出“大模型上卫星”——好家伙，人工智能 + 商业航天，两大热点一缝合，故事马上满分。
说实话，太空算力学术界早就在搞了，真要能改变行业基本面，去年甚至前年就该炒翻天了，哪会等到马斯克开口才想起来？
说白了，现在市场就认“一字并肩王”马一龙，他喊啥，资金就冲啥。
第二个就更逗了，我反复读了好几遍才看懂：不就是机器人用卫星通信嘛！又来一个“机器人 + AI + 商业航天”三合一套餐。
这明摆着就是给散户准备的“炒作全家桶”。
说这些有用吗？能改变公司下个季度的业绩吗？我看除了煽动情绪、扰乱节奏，啥实质作用也没有。
人工智能、商业航天这两个板块，早就脱离基本面进入“故事会”阶段了。真想看商业航天基本面，建议翻我1月12号那篇（虽然已经被删了）。
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现在操盘手明明在压节奏，有时候开盘就“贴脸出货”，今天应该也在贴脸开大，就怕你看不懂冷静信号。
这种时候，千万别去风口上追涨，老老实实等回调、筑底再布局，不然一阵风过去，只剩你在山顶挥手。
洋河昨天差点跌停，原因就俩字：失信。
洋河没有按照约定金额分红。
先看业绩：2025年净利润预估21–25亿，直接跌回十五年前水平。之前明明承诺每年分红不低于70亿，现在悄悄改成“分红比例提升到100%”——利润就这么点，全分了也不够70亿啊。
不过昨天居然没跌停，看来抄底白酒的资金还是虎视眈眈。
底部有三重：估值底、政策底、市场底。
估值底早破了，看PE抄底的人已深套；政策底也来了，酒厂都在控货挺价；现在就差市场底——真正的底，绝不是现在这样还有这么多人讨论、争吵、抄底。
我觉得还没到底。真正的市场底，是连骂的人都懒得骂了，是死一般的寂静，是白酒板块从话题榜上彻底消失。
去年我多次看空白酒，今年不看了，但只建议定投，别一把ALL IN——尤其别看茅台还没咋跌就觉得稳，它可能只是用时间换空间，慢慢磨。
不过也有真·好消息：文旅部数据，2025年国内出游人次65.2亿，花了6.3万亿，前者已经超过疫情前水平。
这说明基本面确实在转弯。
今年的市场，有一部分预期就是在提前反映这种“基本面反转”。你可以不信故事，但数据不会骗人——经济确实在慢慢爬起来，只是爬的姿势不太帅。
以上。
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