新质生产力燃料：掘金新能源材料的非金属矿革命

新质生产力燃料：掘金新能源材料的非金属矿革命

1、非金属矿采选行业定义及发展现状

根据中国《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，非金属矿采选业属于 B门类（采矿业） 下的 10大类。官方定义为：指对除能源矿产、金属矿产和水气矿产（如矿泉水）以外的，其他非金属矿产的采矿、选矿活动。主要包括土砂石开采（石灰石、石膏、建筑装饰石材、砂石等）、化学矿开采（磷、硫、钾、硼等）、采盐以及其他各类非金属矿（石墨、滑石、萤石、宝石等）的采选。这一定义明确了其与能源、金属矿业的界限，并涵盖了从传统建材到战略矿产的广阔范围。

非金属矿采选行业发展现状

资料来源：普华有策

2、非金属矿采选行业产业链总结及影响

产业链上游：技术装备的智能化革命是效率与安全的核心推手。 上游涵盖地质勘探、采矿选矿装备、爆破器材、数字化解决方案及专业技术服务。当前，上游发展的核心影响在于正通过智能化与绿色技术倒逼中游产业升级。基于AI算法的智能勘探系统能提升找矿精度；无人驾驶矿卡、智能钻掘装备及基于物联网的调度系统，显著提升开采效率与安全性，并降低人力成本；高压辊磨、光电分选等高效节能选矿装备，直接决定了资源回收率和产品品质。上游的技术进步，是非金属矿业从劳动密集型向技术密集型转型、实现“少人则安、提效降本”的根本前提，也是响应《“十四五”智能制造发展规划》的关键环节。

产业链下游：新场景需求是价值跃迁与结构优化的核心牵引。 下游应用是行业发展的终极驱动力，其结构变化深刻影响着中游的景气度与盈利模式。传统建材（水泥、玻璃、陶瓷）领域需求已进入平台期，但其对规模化、低成本、稳定供应的要求，持续驱动上游采选环节的集约化。而真正的变革性影响来自战略性新兴产业创造的新场景：光伏产业对高纯石英砂的极致需求，创造了技术壁垒极高的百亿级市场；锂电池产业推动石墨从传统耐火材料升级为负极材料核心原料，价值倍增；半导体产业对超高纯石英、萤石（HF酸源） 的需求，将部分非金属矿提升至关乎产业链安全的战略高度。这些新场景不仅提供了爆发式增长空间，更“倒逼”中游企业必须突破深加工技术，从“卖原矿”转向“卖定制化材料”，从而推动整个行业向价值链高端攀升，完美契合2025年中央经济工作会议“发展新质生产力”的核心要求。

3、非金属矿采选行业技术水平及特点

非金属矿采选行业技术水平呈现 “应用分层、关键缺失” 的鲜明特点。在开采与初加工环节，技术应用两极分化严重：头部企业已示范性应用AI配矿、无人驾驶等智能技术，但行业整体仍以机械化为主，自动化与数字化普及率低。在决定价值的深加工环节，技术差距直接对应市场层级：大宗建材技术成熟，但面向光伏、半导体、新能源电池的高端关键材料（如高纯石英砂、负极石墨）的提纯、形貌调控等核心工艺，仍面临精度和稳定性瓶颈，是主要的“卡脖子”领域。

因此，技术发展的核心在于产业链协同创新。未来突破将聚焦三大融合：智能化（全流程数据驱动决策）、绿色化（低碳节能与废料资源化）、材料化（微观结构设计与功能调控），推动产业从“矿物开采”向“材料制造”跨越。

4、非金属矿采选行业发展趋势

（1）高端化与材料化趋势不可逆转

行业价值重心将持续从“采掘”向“创造”转移。企业不再满足于出售初级原矿或粉体，而是致力于开发针对特定应用场景的高性能矿物材料。例如，石墨企业生产锂电负极用球形石墨或导热膜用高纯石墨；石英企业攻关半导体用超高纯石英砂；粘土矿物企业开发用于环保吸附或医药载体的功能化产品。这种趋势要求产学研深度融合，是响应“新质生产力”号召、提升产业附加值的关键路径。

（2）全流程智能化与数字化成为标配

未来矿山将是“数字孪生”的智能体。从基于北斗和无人机的智能勘探，到5G网络下无人装备的协同作业，再到通过AI算法对破碎、磨矿、浮选全流程进行实时优化与预测性维护，数据将成为核心生产要素。“智慧矿山”不仅能实现本质安全与极致效率，更能通过对生产数据的深度挖掘，实现对产品质量的精准控制和对市场需求的快速响应，构建全新的竞争优势。

（3）绿色化与循环化走向深入

“双碳”目标下，行业的绿色内涵将从末端治理扩展到全生命周期。一方面，开采环节的节能降耗、采复一体、边开采边修复将成为常态；另一方面，对尾矿、废石等固体废弃物的资源化利用将从“可选”变为“必选”，形成“矿产开采—精深加工—固废综合利用—绿色建材/生态修复”的产业闭环。企业将主动寻求零排放或负碳技术，将环境责任转化为新的业务增长点。

（4）产业集群化与跨界融合化加速

未来产业竞争将是产业链与生态圈的竞争。依托资源富集区，将形成集采矿、选矿、精深加工、研发设计、装备制造、物流服务于一体特色产业集群（如广西碳酸钙、郴州石墨）。更重要的是，矿业将与下游新材料、新能源、电子信息等产业深度融合，通过共建研发中心、定制化生产、股权合作等方式，形成紧密的创新联合体和利益共同体，提升整个产业链的韧性与竞争力。

（5）商业模式向解决方案与服务化转型

领先企业将从传统的产品供应商，转型为提供“矿物材料+应用技术+持续服务”的整体解决方案提供商。例如，不仅销售耐火材料，更提供工业窑炉的节能衬里解决方案；不仅销售土壤改良剂，更提供盐碱地综合治理服务。这种转型将深化客户绑定，提升盈利稳定性，并推动企业更深入地理解下游需求，反哺上游技术创新。

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”非金属矿采选业深度研究及趋势前景预测专项报告》系统解构了中国非金属矿采选业。首先，依据国民经济行业分类明确其官方定义，并梳理了从粗放开采到高质量发展的历程。报告核心分析了产业链上下游：上游AI与智能装备正重塑开采模式，下游新能源（光伏、锂电池）、新材料等“新场景”爆发创造了高端需求，共同驱动产业价值跃迁。竞争格局呈现龙头主导的集约化趋势，报告剖析了四类玩家的核心竞争力。行业核心驱动力源于“新质生产力”导向的政策、颠覆性技术、战略性新兴产业需求及ESG投资。未来，产业将向高端材料化、全流程智能化、深度绿色化、集群融合化及解决方案化演进。同时，报告明确了资源、高技术、重资本及ESG构成的主要壁垒，并补充梳理了2021年至2026年初的十余项关键国家级政策及其深远影响。

目录

报告摘要

1.1 核心观点与关键发现摘要

1.2 行业发展阶段与景气度判断

1.3 主要机遇、挑战与风险提示

第一章 全球非金属矿采选业发展概况与中国行业定位

1.1 全球非金属矿产资源分布与供需格局

1.1.1 全球主要资源国与消费市场分析

1.1.2 全球贸易流与供应链现状

1.2 国际行业发展模式与趋势借鉴

1.2.1 领先国家（如美国、德国、澳大利亚）发展特点

1.2.2 跨国矿业公司战略布局分析

1.3 中国非金属矿采选业的全球地位

1.3.1 资源储量与品种优势分析

1.3.2 产业链完整性与竞争力评估

1.3.3 面临的国际竞争与供应链安全挑战（关键矿产视角）

第二章 中国非金属矿采选业全景与基本属性

2.1 定义、界定与国民经济行业分类

2.2 行业的核心特征与关键成功要素

2.2.1 资源禀赋决定性

2.2.2 强地域性与周期性

2.2.3 价值链延伸潜力

2.3 产业链全景图谱深度分析

2.3.1 上游 勘探技术、装备制造、爆破服务市场分析

2.3.2 中游（本报告核心） 采矿、选矿、初级加工工艺与技术经济指标

2.3.3 下游 多元应用领域需求传导机制与价值链分布

2.4 行业发展历程与阶段演变

2.4.1 从粗放开采到规范管理

2.4.2 从规模扩张到高质量发展转型

第三章 宏观环境与发展驱动力分析（PEST模型）

3.1 政策与规划环境

3.1.1 国家矿产资源战略与管理体系

3.1.1.1 战略性矿产资源名录（非金属部分）管理及影响

3.1.1.2 矿业权出让制度改革与资源整合政策

3.1.2 生态文明与“绿色矿山”建设政策体系

3.1.2.1 国家级绿色矿山建设规范与评估

3.1.2.2 环保督察、安全生产与生态修复强制性要求

3.1.3 “十四五”规划总结与“十五五”规划前瞻

3.1.3.1 “十四五”期间产业政策目标完成度评估

3.1.3.2 “十五五”规划建议中关于原材料工业、资源安全的指向

3.1.4 近期重大政策会议影响

3.1.4.1 2025年中央经济工作会议精神解读 “新质生产力”、“高质量发展”对行业的要求

3.1.4.2 “双碳”目标下的产业定位与转型压力

3.2 经济环境

3.2.1 宏观经济周期与固定资产投资关联性

3.2.2 下游关键产业景气度传导分析

3.2.2.1 房地产与基础设施建设需求波动

3.2.2.2 新能源汽车、光伏、储能等新兴产业增长驱动力

3.3 社会环境

3.3.1 社会对生态环境要求持续提高

3.3.2 社区和谐与矿业企业社会责任（ESG）成为关键要素

3.4 技术环境

3.4.1 智能化与数字化转型

3.4.1.1 智慧矿山技术体系（5G、物联网、数字孪生）

3.4.1.2 AI在资源勘探、生产优化、安全预警中的应用

3.4.2 绿色低碳与高效选矿技术

3.4.2.1 低能耗破碎磨矿、高效浮选与提纯技术

3.4.2.2 尾矿与废石规模化综合利用新技术

3.4.3 材料化与高值化深加工技术

3.4.3.1 纳米、改性、复合等矿物材料制备技术

3.4.3.2 服务于新场景（如新能源电池、半导体）的特种矿物材料加工技术

第四章 市场供需、规模与结构分析

4.1 行业整体供给端分析

4.1.1 “十四五”期间主要产品产量及产能变化

4.1.2 供给侧结构性改革成效与产能利用率

4.2 行业整体需求端分析

4.2.1 下游各领域消费量历史数据与结构

4.2.2 新兴需求增长点识别与量化分析

4.3 行业整体市场规模分析

4.3.1 “十四五”期间行业营收、利润规模及增长率

4.3.2 市场价格指数与主要产品价格走势分析

4.4 市场结构分析

4.4.1 产品结构 大宗基础原料 vs. 高端功能材料占比与变化

4.4.2 企业规模结构 大、中、小型企业数量、产值占比

第五章 区域结构分析——重点产业集聚区

5.1 区域布局总体特征 资源禀赋导向

5.2 重点区域一 华东地区（以高附加值、深加工为特色）

5.2.1 主要矿种（萤石、膨润土、高岭土等）与产业现状

5.2.2 典型产业集群分析（如浙江萤石、江苏凹土）

5.3 重点区域二 中南地区（建材与战略矿产并重）

5.3.1 主要矿种（石灰石、石英、石墨等）与产业现状

5.3.2 典型产业集群分析（如广西碳酸钙、湖南石墨）

5.4 重点区域三 华北地区（传统建材与新兴材料基地）

5.4.1 主要矿种（石膏、耐火粘土、石英岩等）与产业现状

5.4.2 典型产业集群分析（如山西耐火材料）

5.5 区域发展政策对比与未来潜力评估

第六章 上游原料供应与下游市场需求深度解析

6.1 上游关键装备、技术及服务市场

6.1.1 采矿、选矿装备的国产化与智能化水平

6.1.2 勘探技术服务市场发展状况

6.2 下游主要应用市场需求规模及前景预测

6.2.1 建筑材料领域 水泥、玻璃、陶瓷市场需求“十五五”预测

6.2.2 化工产业领域 化肥、氟化工、锂电材料市场需求“十五五”预测

6.2.3 新能源与战略性新兴产业领域

6.2.3.1 光伏产业（高纯石英砂、锆英石）需求爆发式增长分析

6.2.3.2 锂电池产业（负极材料用石墨、锂辉石/云母）需求规模与前景

6.2.3.3 半导体、光通信产业（超高纯石英、萤石）国产替代需求

6.2.4 环保与农业领域（吸附材料、土壤改良剂）等新场景需求

第七章 细分市场与产品分析

7.1 大宗基础材料板块

7.1.1 建筑石材（石灰岩、花岗岩、砂石骨料）

7.1.1.1 市场供需、竞争格局与价格机制

7.1.1.2 “公转铁、公转水”等运输政策影响

7.1.2 水泥用灰岩 与水泥行业联动分析

7.2 化工原料板块

7.2.1 磷矿 资源控制、磷化工一体化与农业安全

7.2.2 硫铁矿与萤石 氟化工产业链上游战略地位分析

7.3 战略与新兴材料板块

7.3.1 高端石墨材料

7.3.1.1 负极材料用球形石墨技术与市场格局

7.3.1.2 柔性石墨、特种石墨等高增长领域

7.3.2 高纯及超高纯石英砂

7.3.2.1 光伏级、电子级产品技术壁垒与市场格局

7.3.2.2 国产化进程与“卡脖子”环节分析

7.3.3 功能性粘土矿物（膨润土、高岭土、凹凸棒石）

7.3.3.1 在环保、新材料、生物医药等新场景的应用拓展

第八章 行业竞争格局与波特五力模型分析

8.1 行业竞争格局总览与演进趋势

8.2 波特五力模型分析

8.2.1 现有竞争者间的竞争强度（市场集中度CR4/CR8分析）

8.2.2 潜在进入者的威胁（进入壁垒分析）

8.2.3 替代品的威胁（新材料、回收材料等）

8.2.4 供应商的议价能力（装备、服务供应商）

8.2.5 购买者的议价能力（下游大客户）

8.3 主要参与主体类型及其竞争策略

8.3.1 大型一体化集团（海螺水泥、云天化等）的资源控制模式

8.3.2 地方国有资源平台的政策与资源双重优势

8.3.3 专业化上市公司（金石资源、龙高股份等）的技术与市场策略

8.3.4 中小型私营企业的生存空间与转型路径

第九章 重点企业/玩家深度分析

9.1 重点企业选取标准与概述

9.2 企业A深度剖析

9.2.1 企业概述（发展历程、股权结构、资源储备）

9.2.2 企业核心竞争力分析（资源、技术、渠道、品牌）

9.2.3 企业经营情况分析（近三年财务数据、产品结构、产能布局）

9.2.4 企业发展战略与前沿布局（智能化、新材料研发等）

9.3 企业B深度剖析（结构同上）

9.4 企业C深度剖析（结构同上）

9.5 重点企业市场占有率（分矿种/分区域）对比分析

9.6 企业梯队划分与竞争态势总结

第十章 行业特征、SWOT分析与前景预测

10.1 行业核心特征总结（资源、周期、政策驱动、转型）

10.2 行业SWOT分析

10.2.1 优势（资源丰富、产业链全、市场空间大）

10.2.2 劣势（产业结构散、环保欠账多、创新力不足）

10.2.3 机会（新产业需求、政策扶持、技术升级、整合机遇）

10.2.4 威胁（资源约束趋紧、环保成本上升、经济周期波动、国际竞争）

10.3 行业核心驱动因素与制约因素分析

10.4 行业整体市场规模前景预测（“十五五”期间）

10.4.1 预测模型与核心假设

10.4.2 总体市场规模（产值、营收）预测

10.4.3 各细分板块增长前景预测

10.5 行业未来发展趋势研判

10.5.1 前沿与颠覆性布局展望

10.5.1.1 矿业与AI、大数据深度融合（智能勘探、无人驾驶、生产优化）

10.5.1.2 “城市矿山”与循环经济对原生矿产的补充

10.5.1.3 服务于前沿科技（如固态电池、量子通信）的特种矿物材料开发

10.5.2 产品与新场景拓展方向

10.5.2.1 从矿物原料到功能化、组件化解决方案

10.5.2.2 在碳中和（CCUS用矿物吸附剂）、生态修复等新场景的应用

第十一章 投资机遇、策略、壁垒与风险

11.1 产业投资价值与核心机遇领域

11.1.1 战略性资源（石墨、萤石、高纯石英）的勘查与储备

11.1.2 产业链延伸与高值化深加工项目

11.1.3 智慧矿山解决方案与环保技术服务

11.1.4 行业整合与并购重组机会

11.2 投资策略建议

11.2.1 对财务投资者的建议 赛道选择、估值考量、退出路径

11.2.2 对产业投资者的建议 纵向整合、技术合作、全球化布局

11.3 主要进入/退出壁垒构成

11.3.1 资源壁垒（采矿权获取）

11.3.2 资金与规模壁垒（绿色智能矿山投资）

11.3.3 技术与人才壁垒（深加工与研发）

11.3.4 政策与环保合规壁垒

11.4 相关风险提示

11.4.1 政策与监管风险

11.4.2 资源与地质风险

11.4.3 市场与价格波动风险

11.4.4 技术与迭代风险

11.4.5 环境、社会与治理（ESG）风险

第十二章 研究结论与建议

12.1 研究结论总述

12.2 对行业管理部门的建议

12.2.1 关于资源保障与战略储备的建议

12.2.2 关于科技创新与绿色发展的建议

12.3 对行业企业的建议

12.3.1 关于战略定位与发展路径的建议

12.3.2 关于运营提升与风险防范的建议

12.4 总结与展望