种业攻坚“十五五”：科技自立破卡点，顺差时代启新程

种业攻坚“十五五”：科技自立破卡点，顺差时代启新程

1、种业行业定义及政策环境总结

种业是指从事农作物、林木、畜禽、水产等种质资源的保护、评价、创新及新品种选育，种子（种苗、种畜、种禽）的生产、加工、经营、推广和管理的综合性产业。它被官方及社会各界公认为 “现代农业的芯片” 、 “国家战略性、基础性核心产业” ，是保障国家粮食安全和主要农产品有效供给的根基，其发展水平直接关系到农业发展的主导权与竞争力。

“十四五”以来，种业政策上升至前所未有的国家安全战略高度。以《种业振兴行动方案》为总纲，政策体系围绕打好翻身仗核心目标，从 “保、育、测、管” 全方位强化。法律层面，新《种子法》及《刑法修正案（十二）》大幅强化知识产权保护，建立实质性派生品种制度。产业层面，推动生物育种产业化试点，扶持优势企业，建设国家级育制种基地。2025年底中央经济工作会议再次强调保障初级产品供给，为“十五五”种业科技攻关与安全能力提升定调，政策连贯性强，支持力度持续加码。

2、种业产业链总结及影响

种业行业产业链

资料来源：普华有策

行业上游：**创新源头，决定产业高度。 主要包括种质资源与育种研发。种质资源是携带遗传信息的原始材料，是国家战略资源。育种研发则从传统杂交向分子设计育种、基因编辑等生物技术跨越。上游对行业的影响是颠覆性和方向性的。种质资源的广度与深度，直接决定了育种创新的潜力上限。以CRISPR等基因编辑技术和AI驱动的智能育种平台（如通过大数据分析预测性状）为核心的前沿科技，正极大缩短育种周期、提高精准度，是推动产业升级的核心引擎。谁掌握了上游核心技术与关键基因专利，谁就掌握了行业未来的话语权。

行业中游：**价值实现，产业核心环节。 即“育繁推一体化”的种子企业，负责将研发成果转化为可大规模种植的标准化商品种子，涵盖品种试验、种子生产（制种）、加工、质量检测、品牌营销与渠道建设。中游是技术变现和规模效应的关键。其发展直接决定了优良品种的市场渗透速度和农民可得性。高效、稳定的制种基地和严格的质控体系是保障供给安全的基础。

行业下游：**需求牵引，应用反馈终端。 即广大的种植户、农场及农产品加工企业。下游的需求变化是品种创新的最终导向。规模化、集约化农业的发展，催生了对省工、抗逆、适合机械化收割品种的强烈需求。同时，消费升级推动对优质、专用（如高油酸大豆、甜糯玉米）、功能性农产品的追求，倒逼品种向差异化、高附加值方向发展。下游的种植实践数据反馈，也为上游的育种优化提供了宝贵闭环。

3、种业行业竞争格局

种业行业竞争格局

资料来源：普华有策

4、种业发展趋势

（1）技术趋势

从“多点创新”到“体系化智能化”。 未来育种将是 “生物技术（BT）+信息技术（IT）+人工智能（AI）” 的深度融合。AI不再仅是工具，将逐渐成为育种决策的“大脑”，实现从海量数据中自主挖掘基因-性状-环境关联，进行虚拟设计。合成生物学技术可能在微生物种肥、作物固氮等更前沿领域带来颠覆。技术竞争将从单一性状转向多基因叠加的性状聚合与智能化设计平台的竞争。

（2）产业趋势

从“种子销售”到“解决方案与数据服务”。 领先企业将不再仅仅是种子供应商，而是成为 “现代农业技术解决方案提供商” 。业务模式将延伸至与品种配套的精准植保方案、营养管理、农业金融服务，并通过数字工具（如APP、传感器）收集种植数据，提供农事指导，形成“硬件（种子）+软件（服务）+数据”的闭环生态，提升用户粘性和利润空间。

（3）市场与政策趋势

集中度跃升与监管科学化。 在知识产权强保护与高研发投入门槛下，市场集中度将快速向头部企业集中，呈现 “强者恒强” 的马太效应。监管层面，在鼓励生物育种创新的同时，对基因编辑等新技术的监管框架将趋向科学化、精准化和国际化接轨。品种审定制度可能进一步优化，更注重实质等同性和实际表现。

（4）场景与全球化趋势

新场景涌现与“走出去”2.0。 除了传统大田，垂直农业、植物工厂、荒漠化治理、盐碱地利用等新场景将为种业开辟全新赛道，对品种特性提出前所未有的要求（如短周期、低光照需求、耐盐碱）。国际化将从简单的种子贸易（1.0）升级为 “本地化研发、区域化品种测试、属地化生产与合作”的2.0模式，结合“一带一路”倡议，中国种业企业将在全球市场扮演更积极的角色。

5、种业行业发展前景与机遇

种业行业发展前景与机遇

资料来源：普华有策

北京普华有策信息咨询有限公司《“十五五”种业行业深度研究及趋势前景预测专项报告》系统梳理了现代种业的核心内涵、战略演进与市场全景。报告首先界定种业作为“农业芯片”的产业链源头地位，回顾其从市场化改革到“种业振兴”国家战略的升级历程。现状分析指出，行业已实现“中国粮主要用中国种”和贸易连续顺差的历史性转变。竞争格局呈现“外企占高端、国内龙头崛起、中小企业分散”的三层结构。驱动因素上，政策强力引导、生物育种技术突破与市场需求升级构成核心三角。“十五五”期间，行业将在国家规划与AI等新技术赋能下，迎来生物育种产业化、企业全球化布局及产业链数字化的确定性机遇，迈向种源自主可控的新阶段。

目录

报告摘要

1.1 核心观点与投资逻辑摘要

1.1.1 “五年见成效”圆满收官，产业迈入自主可控新阶段

1.1.2 贸易顺差与高自给率成为行业新常态的硬核标志

1.1.3 “十五五”攻坚期聚焦科技自立，开启高质量发展新征程

1.1.4 全产业链投资逻辑：聚焦生物育种、龙头整合与场景创新

1.2 行业关键数据速览

1.2.1 市场规模与增长数据

1.2.2 贸易数据：2025年出口6.2万吨，连续两年顺差

1.2.3 自主率数据：农作物95%+，畜禽80%+，水产86%+

1.2.4 企业集中度与研发投入关键比率

1.3 主要风险提示

1.3.1 生物育种产业化进程不及预期风险

1.3.2 技术迭代与国际竞争加剧风险

1.3.3 极端气候与病虫害对制种基地的影响风险

1.3.4 政策执行力度与市场净化效果不及预期风险

第一章 行业总览：从战略基石到振兴攻坚

1.1 行业定义与战略地位

1.1.1 “农业芯片”的国家战略内涵

1.1.2 产业链源头与粮食安全基石定位

1.1.3 官方定义与统计口径界定

1.2 全球及中国种业发展概况

1.2.1 全球种业发展历程与现状格局

1.2.2 中国种业发展三部曲：计划管理→市场化探索→种业振兴

1.2.3 中外种业发展路径与核心能力对比

1.3 行业特征分析

1.3.1 周期性、季节性与区域性特征

1.3.2 技术密集、资本密集与政策驱动特征

1.3.3 产业链长、参与主体多元的特征

第二章 宏观环境分析（PEST模型）

2.1 政策环境（Political）

2.1.1 国家战略顶层设计：种业振兴行动总览

2.1.2 阶段性成果定调：2026年部际工作会议解读

2.1.2.1 “五年见成效”目标顺利完成

2.1.2.2 “十五五”攻坚阶段目标与路径

2.1.3 法律法规体系：新《种子法》、EDV制度、刑法保障

2.1.4 产业支持政策：生物育种产业化、企业扶优、基地提升

2.1.5 十四五至十五五政策衔接分析

2.2 经济环境（Economic）

2.2.1 宏观经济与农业财政投入的影响

2.2.2 粮食价格与种植收益对种业需求的传导

2.2.3 2025年中央经济工作会议对初级产品供给的强调

2.3 社会环境（Social）

2.3.1 人口结构变化与粮食刚性需求

2.3.2 消费升级对农产品品质与多样化的要求

2.3.3 新型农业经营主体崛起与需求变化

2.4 技术环境（Technological）

2.4.1 育种技术演进：从杂交到分子设计

2.4.2 前沿技术突破：基因编辑、合成生物学、AI赋能

2.4.3 技术融合趋势：生物技术（BT）+信息技术（IT）+人工智能（AI）

第三章 市场供需、规模与结构分析

3.1 全球种业市场分析

3.1.1 全球市场规模及历史增长（“十四五”期间）

3.1.2 全球市场供需格局与贸易流向

3.1.3 全球市场竞争格局与主要区域市场

3.2 中国种业市场分析

3.2.1 中国市场规模及历史增长（“十四五”期间）

3.2.2 市场供给分析：自主创新成果与产能布局

3.2.3 市场需求分析：总量需求与结构升级

3.3 细分市场分析

3.3.1 按作物类型：粮食作物（水稻、小麦、玉米）、经济作物、蔬菜花卉

3.3.2 按技术类型：常规种、杂交种、生物育种产品

3.3.3 按产品形态：种子、种苗、种畜禽、水产苗种

3.4 市场结构分析

3.4.1 进出口结构演变与贸易顺差新常态（2024-2025）

3.4.2 应用领域结构：大田、园艺、畜牧、水产

3.4.3 区域市场结构：重点区域市场深度分析

3.4.3.1 东北春玉米区及大豆产区

3.4.3.2 黄淮海夏玉米区及小麦产区

3.4.3.3 长江中下游水稻产区

3.4.3.4 西北杂交玉米制种优势区

3.4.3.5 华南热带作物与南繁硅谷

3.5 市场规模前景预测

3.5.1 “十五五”期间中国种业市场规模预测

3.5.2 关键细分市场增长预测（生物育种、蔬菜种子等）

3.5.3 驱动与抑制因素分析

第四章 全产业链深度解构与价值分析

4.1 种业产业链全景图谱

4.2 上游：种质资源、研发创新与生产资料

4.2.1 种质资源保护与利用

4.2.1.1 国家种质资源库体系

4.2.1.2 资源鉴定评价与基因挖掘

4.2.2 育种研发体系

4.2.2.1 公共科研机构与高校

4.2.2.2 企业研发中心与创新平台

4.2.3 关键生产资料与技术服务

4.2.3.1 育种仪器、试剂与软件

4.2.3.2 生物技术服务（基因测序、分子检测等）

4.3 中游：种子生产、加工与经营

4.3.1 种子生产（制种）

4.3.1.1 国家级制种基地与区域布局

4.3.1.2 制种技术、成本与风险管控

4.3.2 种子加工与质量控制

4.3.2.1 精选、分级、包衣、包装工艺

4.3.2.2 国家质量标准与检测体系

4.3.3 种子经营与流通

4.3.3.1 营销渠道体系（县级经销商、直销等）

4.3.3.2 品牌建设与市场推广

4.4 下游：种植应用、农产品加工与终端消费

4.4.1 种植环节需求分析

4.4.1.1 不同经营主体的品种需求差异

4.4.1.2 轻简化、机械化种植对品种的要求

4.4.2 农产品加工环节需求传导

4.4.2.1 专用品种需求（加工型玉米、高油酸大豆等）

4.4.3 终端消费市场的影响

4.4.3.1 消费升级对品质、口味、外观的需求

4.5 产业链价值流向与利润分配分析

4.5.1 各环节附加值对比

4.5.2 利润池分布现状与变化趋势

第五章 行业竞争格局与市场集中度

5.1 市场集中度分析

5.1.1 总体市场集中度（CR3、CR5、CR10）

5.1.2 细分市场集中度（玉米、水稻、蔬菜等）

5.2 竞争格局总览：三层梯队与二元市场

5.2.1 第一梯队：跨国巨头（技术领导与全球布局）

5.2.2 第二梯队：国内龙头（政策扶持与市场主导）

5.2.3 第三梯队：特色企业与新兴力量（细分领域创新）

5.2.4 “二元市场”特征：生物育种市场 vs. 常规杂交市场

5.3 波特五力模型分析

5.3.1 供应商议价能力

5.3.2 购买者议价能力

5.3.3 潜在进入者威胁

5.3.4 替代品威胁

5.3.5 同业竞争强度

5.4 SWOT分析

5.4.1 优势（Strengths）

5.4.2 劣势（Weaknesses）

5.4.3 机会（Opportunities）

5.4.4 威胁（Threats）

第六章 重点企业/玩家深度分析

6.1 国际领先企业分析

6.1.1 拜耳（孟山都）

6.1.1.1 企业概述与在华布局

6.1.1.2 核心竞争力分析（性状专利、技术平台）

6.1.1.3 经营情况与战略动向

6.1.2 科迪华

6.1.2.1 企业概述与在华布局

6.1.2.2 核心竞争力分析

6.1.2.3 经营情况与战略动向

6.2 国内龙头企业分析

6.2.1 先正达集团中国

6.2.1.1 企业概述与产业整合

6.2.1.2 核心竞争力分析（全产业链、生物技术）

6.2.1.3 经营情况与市场占有率

6.2.2 隆平高科

6.2.2.1 企业概述与水稻领军地位

6.2.2.2 核心竞争力分析

6.2.2.3 经营情况与市场占有率

6.2.3 登海种业

6.2.3.1 企业概述与杂交玉米优势

6.2.3.2 核心竞争力分析

6.2.3.3 经营情况与市场占有率

6.2.4 大北农生物技术

6.2.4.1 企业概述与生物育种先锋定位

6.2.4.2 核心竞争力分析

6.2.4.3 经营情况与研发管线

6.3 特色及新兴企业扫描

6.3.1 荃银高科（杂交水稻与海外拓展）

6.3.2 基因编辑与AI育种初创公司

6.4 企业市场占有率总览与对比分析

6.5其他

第七章 行业核心驱动因素与未来趋势

7.1 核心驱动因素

7.1.1 政策强制驱动：国家意志与粮食安全战略

7.1.2 技术颠覆驱动：BT/IT/AI融合与育种效率革命

7.1.3 市场倒逼驱动：下游规模化、专业化与消费升级

7.1.4 安全战略驱动：供应链自主可控与地缘政治影响

7.2 前沿性布局与产品创新

7.2.1 生物育种产品管线（转基因/基因编辑玉米、大豆等）

7.2.2 智能育种平台与数字工具开发

7.2.3 合成生物学在种业中的潜在应用

7.3 新场景、新模式拓展

7.3.1 盐碱地、旱地等边际土地用种需求

7.3.2 垂直农业/植物工厂专用品种开发

7.3.3 功能农业与营养强化品种

7.3.4 从“卖种子”到“提供全程解决方案”的模式转型

7.4 未来发展趋势总结

7.4.1 技术趋势：精准化、智能化、平台化

7.4.2 产业趋势：一体化、集中化、全球化2.0

7.4.3 政策趋势：创新激励与审慎监管的平衡

第八章 主要壁垒构成与相关风险

8.1 行业进入与成长壁垒

8.1.1 技术与知识产权壁垒

8.1.2 政策与法规壁垒

8.1.3 资本与时间壁垒

8.1.4 品牌与渠道生态壁垒

8.2 行业面临的主要风险

8.2.1 政策与监管风险

8.2.2 技术与研发风险

8.2.3 市场与经营风险

8.2.4 自然与生产风险

8.2.5 国际环境风险

第九章 “十五五”行业前景预测与投资机遇

9.1 “十五五”期间行业发展前景展望

9.1.1 整体市场规模与增速预测

9.1.2 产业结构与竞争力提升展望

9.1.3 科技自立自强目标实现路径展望

9.2 关键投资机遇分析

9.2.1 赛道机遇：生物育种产业化、数字种业、跨境农业

9.2.2 模式机遇：产业链整合、服务平台化、技术许可

9.2.3 主题机遇：粮食安全、乡村振兴、低碳农业

9.3 投资策略与建议

9.3.1 针对不同风险偏好投资者的策略

9.3.2 重点关注的细分领域与企业类型

9.3.3 投资时点与估值考量因素

第十章 研究结论与发展建议

10.1 研究主要结论

10.1.1 关于行业现状与竞争力的结论

10.1.2 关于未来趋势与增长动力的结论

10.1.3 关于投资价值与风险的结论

10.2 对行业参与者的建议

10.2.1 对种业企业的战略建议

10.2.2 对科研机构的创新建议

10.2.3 对政策制定者的管理建议

10.3 对投资者的最终建议