城市NOA“向下走”

中经记者 尹丽梅 张硕 北京报道

近日，单颗128 TOPS芯片跑通城市NOA（Navigate On Autopilot，导航辅助驾驶）的智驾方案已宣布落地，基于该方案的城市NOA在理想L系列智能焕新版上通过OTA推送上车，这在业内引起广泛关注。此前，业内的共识是实现城市NOA，智驾芯片的算力至少要在200TOPS以上。“更低算力高阶智驾方案”的落地，进一步印证了城市NOA正在走向主流大众市场。

智驾趋势的变化从行业报告中也可窥见一二。由中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司编制的《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（以下简称《报告》）在近期发布。《报告》显示，2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达到312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年占比提升5.6个百分点，市场销量快速提升。

其中，起售价在30万元以下的主流乘用车搭载城市N0A车型的销量达到215.5万辆，占比超过68.9%。这表明，城市NOA正逐步由高端车向主流乘用车普及，搭载城市NOA功能的车型价格持续下降。

“在堵车或正行驶在隧道中时，开启城市NOA功能体验挺好的，不仅能解放双脚，在保持车距的同时做到轻松跟随，在电动车比较多的路口行驶时，它也做到了拟人驾驶，能够从容应对，它甚至知道在红灯（圆灯）右转路口不用等红灯自动右转。”一位多次体验城市NOA的“老司机”向《中国经营报》记者分享了他对于城市NOA功能的感受。

城市NOA功能下探

据盖世汽车研究院数据，2024年，国内汽车市场NOA的前装搭载率为7.3%，其中，城市NOA渗透率为1.52%。

仅一年时间，城市NOA渗透率大幅提升。根据《报告》，从乘用车上险量来看，2025年1—11月，每100辆乘用车中就有15辆车搭载了城市NOA功能。

“城市NOA功能开始从高端车型走向主流市场。”中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源博士指出，城市NOA迎来了快速规模化的发展阶段。

前几年，业内重点发力的是高速NOA，如今已经进入城市NOA贴身肉搏的阶段。

就智驾发展而言，高速NOA被视为高阶智驾的必备要素，城市NOA的实现难度则远大于高速NOA。目前，高速NOA技术已进入成熟期，相关功能在主流车型中普及率快速提升，其中2025年超四成以上主流乘用车品牌拥有搭载高速NOA功能的车型。眼下，行业差异化竞争与战略布局的重点已转向城市NOA。

记者注意到，当前主流车企纷纷发力，推动智驾加速普及。以造车新势力为主流的跨界造车企业，凭借自身软件算法自研能力、生态构建能力，开展全栈自研模式推动NOA研发与应用，成为城市NOA市场的核心力量。

2025年1—11月，我国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆。其中，车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%，主导市场格局。

特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等跨界和造车新势力企业是车企自研城市NOA的代表性品牌。具体来看，小鹏汽车打造XNGP全栈自研辅助驾驶系统，实现全国范围内无图城市领航落地；理想汽车聚焦家庭用户需求，自主研发ADMAX辅助驾驶系统，落地“车位到车位”全场景辅助驾驶功能；小米汽车以“AI汽车公司”为战略定位，高阶辅助驾驶功能快速迭代；蔚来汽车凭借自研NWM世界模型，在复杂场景中展现出优秀的决策能力，共同构成自研阵营的核心竞争力。

除部分车企自研城市NOA外，多数车企选择与第三方智能网联供应商合作落地城市NOA。2025年1—11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，与第三方合作的销量约67.9万辆，占比约21.7%。与第三方供应商合作城市NOA的品牌约29个，以传统汽车品牌为主，占搭载NOA功能品牌的64.4%，成为车企在平衡技术门槛、研发成本、提升产品竞争力的重要选择。

第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为的市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成。其中，2025年1—11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%，处于领先状态，覆盖国内主流乘用车企业，且全球排名前10大车企中，有8家与Momenta开展合作；华为HI模式通过与企业强强绑定，搭载量约13.41万辆，占第三方供应商比例约19.76%。

《报告》指出，随着城市NOA渗透率的提升，2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。同时，在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的双重推动下，城市NOA功能正从高端车型下探至15万—20万元的主流价格带，预计未来将进一步覆盖10万—15万元市场，实现规模化普及。

“即将落地的《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国家标准（征求意见稿），为行业划定了清晰的安全底线，也将进一步推动相关技术和产品的市场化普及。”中汽协副秘书长杨忠平认为，NOA技术是当前量产车型中提升用户出行体验、推动辅助驾驶发展的重要核心技术之一。NOA技术正在朝多个维度加速推进：从高速场景的成熟应用到城市范围的快速推广；从依赖高精地图到“重感知、轻地图”的范式转变；从分模块架构到端到端（单模型）方案的迭代更新。NOA技术的全方位突破正在推动辅助驾驶系统体验从“可用”迈向“好用”，也成为整车企业实现差异化竞争的重要关注点，为汽车产业发展带来新的机遇。

端到端大模型助推城市NOA加速落地

业内主流观点认为，真正的智能驾驶必须依赖大模型，真正实现数十万、百万台规模的高阶智能辅助驾驶，一定是以大模型为核心的新一代技术。

在这一背景下，端到端大模型已成为NOA辅助驾驶技术迭代的核心引擎，不仅推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型，还推动了智能驾驶的安全体验升级。

例如，华为乾崑智驾采用的全新一代架构WEWA（WorldEngine+WorldActionModel）就是典型的生成式端到端，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，可高效输出车控轨迹并有效提升长尾场景的适配能力。

当前，各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局。造车新势力通过全栈自研构建技术壁垒，特斯拉、理想等企业已实现一段式端到端量产，依托海量真实道路数据训练，持续优化系统决策的拟人化水平；传统车企则通过与第三方供应商合作快速补能，加速技术落地。例如，Momenta已与上汽、广汽、比亚迪、奔驰、宝马、奥迪、丰田等众多主流车企达成合作，Momenta R6强化学习大模型在行业中率先实现量产落地，已于2025年第三季度正式量产上车。

随着多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台的持续升级，基于强化学习的端到端大模型能够进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA技术在驾驶安全体验上再升级，提供更加安全安心的智驾体验。

在技术层面，城市NOA通过“端到端”大模型架构演进和去高精度地图感知功能，能显著提升系统的场景泛化与复杂路口通行能力，为L3级及以上自动驾驶奠定了坚实基础。

在政策层面，“车路云一体化”应用试点和智能网联汽车准入管理、强制性安全标准等法规体系的完善，共同构建了车路协同的基础设施与规范化发展的制度环境，2025年已有两款L3级有条件自动驾驶车型通过工业和信息化部许可。技术与政策的双重驱动，正系统性加速搭载城市NOA功能的高阶自动驾驶技术从研发验证走向规模化商业应用。

展望“十五五”，工业和信息化部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。

“我国L3级及以上高阶自动驾驶技术正迎来突破。在技术升级与政策支持的双重利好下，上个月首批L3级自动驾驶准入和上路通行试点车企名单已正式公布，L3级自动驾驶车型的落地标志着自动驾驶商业化进程按下‘加速键’。”杨忠平指出，在Robotaxi（自动驾驶出租车）、无人物流车等前沿应用场景中，相关技术与模式也正在走出国内示范与有限运行的范畴，向更广阔的国际市场加速拓展。随着AI大模型技术持续深化与创新，智能驾驶的未来发展值得期待。

（编辑：张硕 审核：童海华 校对：燕郁霞）