华为登顶，吃了谁的蛋糕？

智东西
作者 云鹏
编辑 心缘

时隔五年，华为以4670万台出货量重回中国手机市场第一，份额16.4%。

五年前，华为曾以1.25亿台出货量、38.3%的市场份额位居中国手机市场第一。

虽然与2020年巅峰时期体量相比尚有差距，但历经五年摸爬滚打逆势前行，华为手机是实实在在地回来了，在中国市场重回榜首。

▲2025年、2020年华为全年手机出货量及市场份额，来源：IDC

随着芯片供应逐渐稳定，甚至有数码博主大胆预测：2026年华为和苹果的全方位厮杀即将开始，高端局其他人上不了桌。

但事实真是如此吗？

在华为亮眼表现之外，各路厂商实则也都“没闲着”，在更多角度和维度的数据细节背后，我们看到一个颇为真实的中国手机市场，华为的第一，并非“遥遥领先”：

华为、苹果、vivo前三的焦灼竞争已经将差距缩小至“数十万台”；TOP3中华为、vivo出货均同比下滑；华为手机激活量与出货量出现“数百万台”逆差，激活量位列第五；AI手机猛猛宣发、国补猛猛刺激之下，2025年市场整体依然难抵下滑态势……

2025年的中国智能手机市场，并不简单，也不太平。

数据大战背后藏着多少被人忽略的细节、华为到底吃了谁的蛋糕？暗流汹涌的市场中又酝酿着哪些新的风暴？

在深入数据并对话多位产业人士后，我们尝试找到答案。

一、出货量第一，激活量第五，华为的“第一”站得住吗？

华为的“第一”到底够不够硬？我们尝试从更多维度找到答案。

根据IDC数据，2025年全年，华为手机出货量重回中国市场第一，但其出货量相比去年同比下降约2%，与市场大盘整体降福基本持平。

相比之下，小米、苹果、OPPO维持同比正增长，其中小米增幅最高为4.3%。

Counterpoint、Omdia、IDC等主流市研机构给出的2025年全年中国手机市场出货量TOP3均为华为、苹果、vivo，由于vivo和苹果的出货量极为接近，因此基本上可以看作并列第二。

2025年四季度，华为手机出货量排名第四，同比下降10.3%。

从数据中可以看到，华为虽然得了第一，但趋势并不乐观，并且与二三名拉不开差距。

根据IDC数据，华为2025年出货“第一”优势建立主要集中在上半年：第一季度第二、第二季度首次重回第一：华为Mate 70系列的主力销售期、Pura 80系列的发布和主力销售期，均处于2025年上半年。

如果从实际“激活量”数据统计维度来看，华为不仅不是第一，反而跌至第五名。

手机激活量是另一种数据统计口径，也成为不少数码博主关注的重点。有业内人士告诉智东西，这类数据一般是由电信运营商方面进行统计，而非市场研究机构。

最近讨论热度最高的一张图，是2025年中国手机市场激活量排名，TOP5的排序与IDC出货量排名有较大差异。其中vivo、小米、苹果排名前三，华为排名第五。

▲图源：微博博主数码闲聊站

从激活量与出货量的差异来看，vivo、苹果、OPPO的激活量与出货量基本持平，差异较小，小米的激活量要明显超过出货量，差距在200万台左右，相比之下，华为的激活量要远低于出货量，差距在300万台以上。

当然，这两个维度的数据并非来自同一家机构，对比也仅具有一定参考性。通常来讲，出货量远超激活量意味着有一定的库存积压。

上述观察不论是出货量还是激活量，都是短期内的，如果我们将时间线拉长到最近五年，可以看到华为正处于上升的高点，能否坐稳第一的位置，仍要看后续市场表现。

纵观近五年排名，中国手机市场TOP6的格局是基本稳定的，其中vivo有三年位列第一，OPPO稳定在TOP5之内，苹果也曾在2023年有其高光时刻登顶中国手机市场，小米在国内市场基本在四到六名之间。

▲2021-2025年中国手机市场排名及份额情况

荣耀跟华为两个品牌有着明显的“反向互补”趋势，2021年到2023年华为Mate 60“争气机”发布前，华为手机出货量较低，位于TOP5之外，而2021年新生的荣耀快速成长，2022年、2023年都曾冲至中国市场第二。

在华为手机快速回归、市场份额猛涨的2024、2025年，荣耀份额逐渐降低。

总体来看，华为虽然登顶中国手机出货市场，但面临明显下行压力以及诸多强劲竞争对手的挑战，竞争十分激烈。

2026年华为能否稳住领先态势，将成为业内关注焦点。

二、从回归到登顶仅用两年，没有3nm芯片的华为旗舰机，凭什么卖爆了？

虽然领先幅度并不明显，但华为手机的“回归”与高速增长是毋庸置疑的。

到底哪些华为手机卖爆了？又是谁在买华为手机？

根据知名数码博主统计的一份中国市场旗舰机单款出货量排名，2025年出货量超过百万的机型大约有28款，其中华为独占11款，包括华为Mate 70系列多款机型、华为P70系列、华为Mate 80系列多款机型以及华为折叠屏Mate X6系列两款机型。

▲图源：微博博主智慧芯片案内人

把折叠屏卖到百万台以上，华为是国内“独一档”。根据IDC数据，在2025年中国折叠屏手机市场，华为折叠屏出货量断档领先，占据了70%以上的份额，荣耀、vivo、OPPO分别为第二、第三、第四，与华为差距较大。

这位博主还公布了一份华为Mate 70系列上市三个月内的激活数据，其中Mate 70标准版激活量接近300万台，Pro+和Pro优享版也有145-155万台左右的激活量，售价接近万元的RS非凡大师版都有着66万台左右的激活量。

可以看到，爆款产品多，是华为高出货量的一大保证。

为什么关键的芯片受限，华为手机依然可以卖爆？综合多维业内人士观点，产品力、品牌力、综合体验是比较高频提到的几个关键词。

一位资深华为经销商告诉智东西，在华为“缺席”的时间里，华为的品牌力并未失去，其高端的调性也并未改变，因此一旦产品回归且供应充足，出货量的增长就是“水到渠成”。

2025年6月，Quest Mobile曾发布一份数据，从品牌忠诚度的角度来看，华为用户的忠诚度较高，仅次于苹果和OPPO，品牌回购比例超过四成，荣耀用户中有27.4%在换机时选择华为。

除了荣耀以外，华为第二大非本品牌用户来源是苹果，占比17.3%，比例较高。在“新中产”群体手机消费中，华为以超过40%的占有率断档式领先。

简单来说，华为高端调性一直没有改变。

从产品力的角度来看，硬件层面的芯片工艺受限并未对华为旗舰机造成明显负面影响。

根据爆料的测试成绩，华为Mate 80中所搭载的最新的麒麟9030 Pro，其多核跑分与基于台积电3nm工艺的高通2025年旗舰芯片第五代骁龙8、iPhone 17系列中苹果最新的A19 Pro十分接近。

在峰值性能之外，麒麟9030 Pro的功耗控制较好，在实际游戏中温度相较同代旗舰机都有一定优势，功耗的优势也让Mate 80系列在续航方面表现较好。在华为的看家本领通信方面，优势则更为突出。

从软件角度来看，鸿蒙系统经历了六代迭代，“纯血”原生鸿蒙在应用生态方面快速补齐，基本上消费者日常所需的主流应用已经覆盖完全。

可以说，华为旗舰机在性能、影像、AI、通信、续航等方面的综合体验仍然在第一梯队之内，未被竞争对手甩开，这是华为能持续打造爆款、回归即能得到认可的根本支撑。

三、逆势降价800元出狠招，加入“国补大军”猛吃红利

除了手机产品体验，手机产品定价具有竞争力，也是业内人士普遍认为的华为手机热销核心驱动力之一。

在存储价格猛涨的2025年，不少厂商的旗舰机型都进行了一定的价格上调，尤其是大容量存储版本涨价幅度更大，比如小米17 Ultra 16GB+1TB版本相比上代同规格机型贵了700元，vivo X300系列512GB、1TB版本相比上代贵了300元，OPPO Find X9系列512GB、1TB版本也比上代贵了300元。

相比之下，华为Pura 80系列相较上代大幅降价，标准版降价幅度超过800元，Pro和Ultra版价格维持不变。华为Mate 80系列同样相比上代大幅降价，标准版降价幅度超过800元，Pro版降价500元左右，RS非凡大师版虽然价格不变，但内存规格却从16GB增加到20GB，玩了一手“加量不加价”。

在存储价格普遍上涨的今天，华为大幅降价的操作是许多经销商都未曾预料的，这也给华为渠道出货增加了不少信心。

值得一提的是，华为这一手降价操作，也令其多款主力机型在2025年吃上了“国补”的福利，2025年，国家推出的补贴政策对智能手机市场的刺激是明显的。

Mate 80全系列、Mate 80 Pro、Pura 80系列多个存储版本，这些主力机型均位于国补范围内，并且由于华为多数销售主力机型普遍价格在4000-6000元左右，其多款机型都可以“吃足国补（售价6000元封顶）”，用户感知较强。

大幅降价、国补吃足，加之过硬的品牌力和产品力，华为卖爆的原因并不复杂。

四、国产安卓加速冲高，能否扛下存储涨价潮或成2026关键一战

一边是华为的高歌猛进，另一边，其他手机厂商也都“没闲着”。冲击高端，在高端市场与苹果、华为竞争，是其他国产安卓手机厂商2025年的主旋律之一。

当然，各家厂商基本上在PPT里对标的都是苹果。

vivo的基本盘仍然比较稳定，第四季度出货量在中国品牌中位居第一，根据业内信息，其实际零售数据一直长期保持领先。vivo X300系列和iQOO 15系列双品牌双旗舰的策略，也让vivo在600美元以上高端市场位列国产品牌前三。

苹果的iPhone 17系列用苹果老用户们的话来说是“大年”，从外观设计到拍照、续航升级都有比较明显的提升，在2025年销量过百万机型中，TOP6机型均为苹果产品，上代iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max在降价促销和国补加持下销量依旧高涨，苹果在高端市场的统治力依然毋庸置疑。

▲2025年618、双11大促期间，苹果始终包揽手机单品销量TOP3，来源：京东

小米17系列市场口碑较好，从激活量角度来看，2025年全年小米超过苹果来到了第二的位置，实际用户购买热度较高。

从小米财报信息可以看到，2025年三季度，小米在4000-6000元价位段市占率接近19%，同比提升了5.6个百分点，国内市场高端机销量占比接近四分之一，同比提升了4.1个百分点。

OPPO是TOP5厂商中四季度唯一实现出货量同比增长幅度超过10%的品牌，OPPO的韧劲较足，其子品牌一加经过多次战略调账，目前主打性能和性价比，2025年的出货量同比增长接近30%，是OPPO体系内重要的增长点。其Find X9系列新旗舰市场认可度较高，Pro版本销售占比提升，也进一步帮OPPO扩展了高端市场。

荣耀近三年市场份额呈下滑趋势，从2022年巅峰时期的18%左右降至2025年的13.4%。2025年下半年至今，荣耀发布了荣耀Power2系列、荣耀WIN系列、荣耀Magic8 Pro Air等新的产品线或机型，进行了不同方向的探索尝试。

在前文提到的Quest Mobile报告中，荣耀用户的忠诚度为18.8%，荣耀用户最主要的去向是华为。

有业内人士提到，荣耀当初承接了一定的华为用户，现在相当于用户“回归”了。

可以看到，在华为登顶中国手机市场之外，国内各路安卓厂商同样也在各自瞄准的方向上取得了一定亮眼表现，不短强化自身品牌长板。

在2026年新一轮竞争中，如何应对存储涨价潮已经成为当下最迫切的挑战，或许将成为影响2026年中国手机市场格局的核心变量之一。

小米集团总裁卢伟冰曾在财报电话会上提到，这轮内存价格上涨会是长周期的，其主要原因是AI带来的HBM（高带宽内存）需求大幅上涨。

有市研机构分析师指出，2026年手机涨价是一定的，因为各家存储成本都在上涨。根据Counterpoint预测，2026年一季度存储价格将涨幅40-50%，二季度会继续上张20%左右，手机厂商成本压力进一步加剧。IDC预计，2026年中国智能手机市场出货量或将出现较明显的回落。

IDC分析师提到，面对存储成本上涨，部分厂商削减了中低端产品线，保证高端和旗舰机供应，这也侧面让整个市场更加聚焦高端市场的竞争。

产品线调整是否会对品牌整体出货量产生影响？在高端局的对抗中，小米OV又能否从华为苹果口中夺得蛋糕？2026年的手机市场充满不确定性。

结语：数据高光之下，中国手机市场负重前行

在年底这轮火热的销量、出货量、激活量数据大战之外，我们从更多细节看到了更真实的中国智能手机市场：头部玩家竞争焦灼、高端市场攻坚战持续、成本上涨压力巨大、AI等新技术对市场带动极为有限，市场整体下行压力突出。

2026年已经过去近六分之一，今年苹果折叠屏上市将会是手机市场的重要看点之一，而在这之外，国内安卓厂商要如何进一步将AI手机做到好用常用、如何通过技术创新让自家产品在高端市场站的更稳，给“涨价”讲出“合理的新故事”？又如何从换机周期愈发变长的市场中赢得属于自己的用户？都是非常严峻的考验。