全球黑电市场洗牌加剧，新显示技术与AI驱动新格局

2026年开年，全球彩电行业正经历前所未有的深度调整。

然而，在整体萎缩的背景下，市场结构正发生剧烈分化——大屏化、Mini LED技术普及、AI功能集成成为破局关键，而头部品牌通过技术路线分化与全球化布局，正重塑行业格局。

全球电视出货量创下近十年新低

2025年全球电视出货量已跌破2亿台大关，创下近十年新低。2026年，这一趋势预计进一步恶化。奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，全球出货量同比降幅可能达5%-7%。中国作为全球最大彩电消费国，其市场动向具有风向标意义。1月12日，根据洛图科技（RUNTO）发布的年度报告，2025年中国电视市场在多重压力下持续探底，全年品牌整机出货量为3289.5万台，同比下滑8.5%，创下自2010年以来的16年历史新低。

该机构分析，市场走势呈现显著的前后分化：上半年在“国补”政策支撑下出货量微增1.4%，而下半年因政策刺激效果退坡、需求被提前透支等因素，出货量同比大幅下降16.9%。

欧洲市场同样承压，西欧出货量预计下降，仅东欧因经济复苏微弱增长。北美市场则相对稳定，受益于稳定的消费基础与赛事营销支撑。

而新兴市场如亚太、拉美及中东非地区凭借庞大人口基数仍具增长潜力，但若整机因内存涨价而全面提价，其对价格高度敏感的消费特性将限制实际放量空间。例如，印度市场虽需求旺盛，但本土品牌Micromax、Onida等通过低价策略占据主导，国际品牌需通过差异化产品突围。此外，贸易政策波动与地缘冲突进一步加剧区域市场的不确定性。

洛图科技预测，2026年中国电视市场出货量预计将进一步下降8.4%，至3012万台。全球市场则受益于世界杯、冬奥会等大型体育赛事，预计将实现0.6%的微幅增长。

而奥维睿沃预测显示，2026年全球电视出货量将同比下降，中国、欧洲市场下滑，北美勉强持平。尽管有世界杯等体育赛事拉动，但存储芯片涨价导致的成本压力抵消了需求刺激。东欧市场成为例外，出货量逆势增长，反映地缘经济差异对消费电子需求的影响。在这一背景下，品牌竞争从单纯的价格战转向技术、供应链与全球化能力的综合比拼。

Mini LED技术爆发，中国品牌主导创新

尽管短期承压，但技术创新与场景拓展为行业提供长期增长动力。行业数据显示，Mini LED技术预计2026年进入普及元年，RGB-Mini LED全球出货量有望突破30万台，成为高端市场新的利润引擎。

洛图科技数据显示，2025年中国Mini LED电视出货量同比激增92.8%，渗透率达28.9%，2026年预计突破1000万台，占国内出货量的1/3。其中，RGB-Mini LED与SQD-Mini LED成为技术分水岭。

南都湾财社记者获悉，中国黑电厂商海信与TCL分别引领RGB-Mini LED和SQD-Mini LED技术路线，在2026年CES期间推出的新技术产品实现了画质与形态的双突破。海信的“玲珑四芯真彩背光”引入第四色，打破色域边界，该技术已应用于UX系列，2026年全球出货量预计突破30万台；TCL的SQD产品凭借全链路背光分区技术实现画质跃升，在CES展示的QD-Mini LED电视通过量子点层与Mini LED背光结合，提升亮度与对比度。2025年TCL Mini LED电视全球出货量同比增长153.3%，2026年将进一步扩大优势。

而三星、索尼等外资品牌虽纷纷在2026年加入RGB阵营，但中国品牌在技术迭代与成本控制上更具优势。

近日海信视像科技营销总裁刘为杰表示，近年来显示行业陷入了“分区竞赛”“亮度比拼”的低维度内卷，QD-Mini LED、SQD-Mini LED等技术虽在画质上有所提升，但仍未摆脱单色背光的底层局限，始终在“控光”与“色彩”的矛盾中妥协。

在刘为杰看来，全球显示巨头纷纷入局RGB技术路线，正是对这一技术价值的最佳印证。“三星、索尼等国际品牌的跟进，不仅印证了彩色光源的主流方向，更凸显了中国企业在该领域的先发优势。”

刘为杰指出，中国企业通过全产业链整合创新，在控光控色专利、芯片研发、算法优化等方面积累了深厚壁垒，这种优势已从单一技术突破升级为生态主导权的争夺，标志着中国显示产业彻底告别了“跟随模仿”的阶段。

大屏化、AI化仍是主流趋势，今年头部厂商排名或有变局

值得一提的是，大屏化已成为不可逆的消费潮流。2025年中国电视市场75英寸及以上产品占比达23.0%，85英寸份额同比提升1.9个百分点。2026年，75+大屏预计成为存量换机需求的核心选择，其市场比重有望实现新突破。面板厂良率提升推动成本下探，大屏产品的沉浸感优势进一步凸显。

而AI技术正重新定义电视的“客厅中心”地位，去年华为推出“Mate TV”，搭载手机级芯片，支持多模态交互（语音、手势、面部识别），将电视转变为“巨幕手机”。通过鸿蒙系统与AI大模型结合，实现教育、会议、健身等场景的智能适配。

近期创维集团创始人黄宏生在接受南都湾财社记者采访时也强调，AI为企业的发展带来了新的机遇和挑战。创维积极顺应这一趋势，加大了在AI领域的研发投入。“AI不仅仅是冷静的算法和复杂的程序，更是一个能够同理生活、同理情绪、同理价格的现代式管家。”黄宏生透露，创维集团2026年1月5日在内部正式发起“AI客厅革命”，全面推进AI家电。创维所有卖出去的智能电视，都将有内置AI的服务。“我们希望所有的家电未来都100%具有AI功能。”

2025年全球电视市场呈现“头部固化、中部活跃”的竞争态势。三星、TCL、海信三大品牌合计占据全球超过43%的市场份额，三甲地位难以撼动，形成了稳固的第一梯队。其中：三星‌以3530万台的出货量蝉联冠军，市占率微升至16%；‌TCL‌：以3040万台紧随其后，同比增长5.4%，成为增长最显著的头部品牌；‌海信‌（含东芝）：以2930万台位居第三，市占率达13.3%。中国品牌在2025年表现尤为亮眼，仅小米一家出现下滑，其余品牌均实现增长，如创维通过收购Funai北美业务及获得松下授权，海外影响力提升。

值得一提的是，1月20日，南都湾财社记者获悉，索尼公司与TCL 电子控股有限公司签署意向备忘录，双方同意就未来在家庭娱乐领域的战略合作进行进一步磋商——新公司包括电视机和家庭音响在内的产品将通过享誉全球的“Sony”和“BRAVIATM”品牌赋能，致力于为全球用户创造新价值。

此前三星一直是称霸全球彩电市场的企业，海信这几年来与TCL联手将曾经的全球老二LG拉下马，两家企业一直在争夺全球第二的位置。这次TCL与索尼的联手，无疑会进一步抢夺并蚕食三星的市场份额。而海信如何应对，也将成为今年黑电市场最大的看点之一。

采写：南都湾财社记者 孔学劭