KKCG Maritime拟发起自愿附带条件的部分公开收购要约 拟收购法拉帝(09638)股本的15.4%

智通财经APP讯，法拉帝(09638)发布公告，KKCG Maritime宣布拟发起自愿附带条件的部分公开收购要约，以收购最多5213.29万股Ferretti股份，占Ferretti已认购及缴足股本的15.4%。倘要约获悉数接纳，KKCG Maritime将持有1.01亿股Ferretti股份，占Ferretti已认购及缴足股本的29.9%。

要约将仅于意大利及香港发起，当中涉及最多5213.29万股无面值股份，占发行人已认购及缴足股本的15.4%。要约价为每股股份3.5欧元。每股股份代价较股份于最后交易日在米兰泛欧交易所取得的收市价每股3.64欧元折让约3.9%;较股份于不受干扰日在香港联交所取得的收市价每股32.10港元折让约1.2%。最高支付额相等于1.82亿欧元。最高支付额将以现金支付，并将悉数由KKCG Maritime的内部资源拨付。作为KKCG Maritime 的香港财务顾问，新百利信纳KKCG Maritime拥有充足财务资源以悉数支付最高支付额。

发起要约的决定反映KKCG Maritime拟增加投资并巩固其于Ferretti的现有权益，将KKCG Maritime的持股比例由占发行人已认购及缴足股本的现有权益的14.5%增加至29.9%。

KKCG Maritime拟于Ferretti下届股东周年大会上行使其高持股量股东的权利，该大会将议决(其中包括)批准截至2025年12月31日及截至该日止年度的财务报表及委任发行人董事会成员。就此而言，KKCG Maritime计划提交其建议委任为董事的候选人名单，并认为要约为增加其股权及相应投票权的公平透明方式，从而支持其建议的董事获提名人当选。因此，要约的时间表旨在达成上述目标，让KKCG Maritime得以透过要约收购额外权益参与该股东周年大会并于会上投票。

要约人为KKCG Maritime，该公司为一间根据捷克共和国法律注册成立及营运的股份有限公司，其注册办事处位于Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Prague 6, Czech Republic，于布拉格市法院注册，注册编号为B 29157。

KKCG为KKCG集团的母公司，为一家投资及创新集团，旗下营运多元化的公司。KKCG集团旗下各投资组合公司于41个国家雇佣逾16000名员工。KKCG Maritime为KKCG集团内专责海运业务的公司平台。除海运业务外，KKCG集团经营多元化的投资业务组合，涵盖国际博彩、全球资讯科技服务、传统与再生能源及创新房地产开发，各业务均透过活跃于多个司法权区的领先附属公司管理，并划分为四大支柱产业：娱乐、能源、科技及房地产。KKCG集团核心业务包括Allwyn、Aricoma、Avenga、MND Group、KKCG Real Estate及KKCG Maritime。

KKCG创办人兼主席Karel Komárek，为一名捷克企业家、投资者及慈善家。Komárek先生拥有30年于多个行业创立及发展企业的的往绩记录，涵盖娱乐、能源、房地产及科技。其事业版图亦透过与其妻子共同创立的Karel Komárek Family Foundation，延伸至社区发展、城市振兴化及文化艺术教育领域。