计划扩产，全球存储芯片龙头大动作！科技巨头获南向资金大幅加仓（附名单）

数据是个宝

投资少烦恼

本周（1月12日至1月16日）南向资金合计成交净流入近90亿港元，多只大型科技股获明显加仓。

美光科技斥资18亿美元

收购力积电晶圆厂

1月17日，全球存储芯片巨头美光科技宣布与力积电签署独家意向书，以总价18亿美元现金收购力积电位于中国台湾铜锣的P5晶圆厂。此意向书旨在建立美光与力积电在美光DRAM晶圆后段组装制程的长期合作关系，并协助力积电精进其既有利基型DRAM产品线。

美光表示，此次策略性收购现有前段制程无尘室，有助于美光提升产能，在需求持续超越供给的市场中更好地服务客户。美光预期，此收购案将自2027年下半年起，为其DRAM晶圆产能带来显著贡献。

近期，美光科技扩产动作不断。当地时间1月16日，公司在纽约州奥农达加县总投资1000亿美元的巨型晶圆厂正式破土动工。美光表示，该晶圆厂预计2030年开始生产，在十年内逐步扩大产能。

随着AI需求爆炸式增长，存储产业进入上行周期，全球存储龙头企业纷纷公布扩产计划，三星、SK海力士、美光三大DRAM原厂持续推进工艺升级和产能扩张。

平安证券研报认为，随着海外原厂将资本开支倾斜于HBM（高带宽内存）为代表的高端存储产品，传统存储的供需缺口具有持续性，因此国内存储厂商扩产的紧迫性不断上升，建议关注存储扩产背景下催生的上游半导体设备等领域投资机遇。

腾讯控股获南向资金

净流入超50亿港元

本周（1月12日至1月16日）港股市场主要股指显著上涨，恒生指数涨2.34%，恒生科技指数涨2.37%，恒生中国企业指数上涨1.9%。据证券时报·数据宝统计，本周南向资金合计成交净流入89.92亿港元，较上周减少69.33%。

从本周上榜成交活跃股名单来看，本周共有21只港股上榜，阿里巴巴-W本周港股通成交总额最高，达到747.3亿港元，腾讯控股、中芯国际、小米集团-W本周港股通买卖总额均超过200亿港元。

从成交净买入金额来看，南向资金对大型科技股明显加仓，科技巨头腾讯控股本周获南向资金净买入金额最高，达到54.54亿港元；阿里巴巴-W本周获南向资金净买入金额44.24亿港元，快手-W净买入金额27.58亿港元。中国移动遭南向资金减持，净卖出46.13亿港元。

腾讯控股本周持股量增长1131.41万股，已连续6个交易日获南向资金加仓。从股价上来看，本周腾讯控股先涨后跌，一周累计上涨1.06%，年初至今累计上涨3.09%。

阿里巴巴-W本周涨幅明显，累计上涨13.45%。消息面上，1月15日千问App产品发布会举办，用户可以通过自然语言指令直接完成现实世界的服务调用，标志着AI Agent（智能体）技术在C端应用层面的实质性突破，重新定义了AI Assistant（人工智能助理）的产品形态。

从行情上来看，成交活跃股本周涨多跌少，狮腾控股涨幅居首，一周累计上涨148.15 %；阿里健康、华虹半导体、阿里巴巴-W随后，一周分别累计上涨17.85%、17.04%、13.45%；金风科技、泡泡玛特跌幅居前。

狮腾控股2025年大跌93.55%，2026年以来持续大涨，年初至今累计上涨166.48%。根据公司官网，狮腾控股是一家人工智能和大数据公司，获得阿里巴巴、Gobi Partners和香港电讯等战略股东支持；公司推出企业级生成式AI平台Geene，扩展了其AI能力。

11股南向资金持股量

较上周增长超20%

据数据宝统计，从持股量变化来看，本周11股获得南向资金持股量较上周增长超20%，钧达股份居首，较上周增长81.72%；其他还有纳芯微、南山铝业国际、讯飞医疗科技持股量增幅居前，持股量较上周增幅分别为55.81%、50.73%、35.4%。

钧达股份自2025年12月中旬以来股价持续上涨，最新价较2025年12月低点累计上涨超60%。公司在近期投资互动平台上表示，拟以现金出资人民币3000万元认购星翼芯能16.6667%的股权，旨在把握全球低轨卫星组网及太空算力产业的发展机遇，有利于充分发挥双方在光伏产业化能力、钙钛矿技术积淀、太空场景适配能力及航天资源整合领域的核心优势。

另外，钧达股份发布2025年业绩预告，预计亏损12亿元—15亿元，较上年亏损增加。因行业供需失衡仍处周期底部，叠加主产业链价格传导不畅等多重因素影响，公司经营承压，业绩出现阶段性亏损。公司表示，坚定推进全球化发展战略，海外销售占比已突破50%，成为海外地区光伏电池核心供应商。

从港股通持股占港股总股数比例来看，本周港股通较上周增幅超过10%的个股中，钧达股份、百奥赛图-B、医脉通最新持股比例居前，分别达到49.28%、19.45%、12.55%。

百奥赛图-B已连续10个交易日获南向资金持股量增长。公司近期发布公告，与育世博股份有限公司达成一项选择权与许可协议，旨在通过结构化的评价机制，对双特异性抗体药物偶联物（BsADC）项目开展系统性评价，从而进一步加速双特异性该协议将授予育世博一项选择权以获得百奥赛图两项BsADC项目的全球独家许可。

根据该协议条款，百奥赛图将有权获得选择权首付款；在育世博行使相关选择权后，百奥赛图还可获得包括选择权行使费、开发和监管里程碑付款、商业化里程碑付款以及未来产品销售分成在内的后续款项。

周一｜牛市正当时

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责编：何予

校对：吕久彪