福建省区县级国企5年期首单科创债，翔安创投成功发行2亿元科创债

1月16日

厦门市翔安创业投资有限公司

全国国企中同规模同类型科创债最低利率

福建省区县级国企5年期首单科创债

创福建省AA主体有史以来科创债票面利率最低水平

翔安区国企首次发债

发行规模2亿元，期限5年，票面利率2.30%

市场投资人积极踊跃

全场获得3.7倍超额认购

本次厦门市翔安创业投资有限公司科技创新公司债券由国信证券牵头簿记并担任受托管理人、金圆统一证券担任联席主承销商，发行规模2亿元，发行期限5年，获得市场投资者广泛参与和踊跃认购，最终以低于市场估值近40个BP圆满完成发行，票面利率2.3%，认购倍数为3.7倍，是翔安区国企首次发债，也是福建省区县级国企5年期首单科创债。

在翔安区委、区政府的大力支持下，以及在翔安招商集团党总支的坚强领导和各部门的积极配合，厦门市翔安创业投资有限公司积极准备，经历多次方案研讨与细节打磨，与监管机构保持密切沟通，不断优化发行方案，在券商、银行、评级等各方的协同配合下，最终高效完成了债券发行的各项筹备工作，为此次科创债的成功发行奠定了坚实基础。

厦门市翔安创业投资有限公司成立于2020 年，是翔安区属国有企业，在翔安区定位为本区域的国有资本运营公司，承担着区产业引导基金、翔安飞创社运营管理及产业投资、招商引资等核心职能。截至目前，已引进股权投资机构超130家，管理规模超808亿元，其中翔安区产业引导基金已参股 15 支产业子基金，总规模超 200亿元，成功推动老铺黄金、巨子生物、映恩生物等13 家企业上市，形成了 “基金引项目、项目促产业” 的良性循环。此次科创债的成功发行，正是该公司发挥资本纽带作用，助力翔安区“4+5+2” 现代化产业体系建设的重要实践。

本次债券发行获得投资者热烈响应，全场认购倍数达3.7倍，反映出市场对翔安区发展前景的高度看好。2.3%的票面利率，不仅创下了全国国企中同规模同类型科创债最低利率，也是福建省AA主体有史以来科创债票面利率最低水平，同时也彰显了翔安区良好的信用状况和融资能力。

此次债券的成功发行不仅是翔安区属国企在直接融资领域的首次突破，也是资本市场对翔安区的充分认可，更是地方政府借助资本市场力量支持科技创新、培育新质生产力的生动实践，将引导社会资本加速集聚科创领域，为翔安及厦门全市产业升级和经济高质量发展注入强劲动力。

翔安区首单5年期科创债的成功发行，是区域经济向高质量发展迈进的坚实一步，更是翔安区探索科技与金融融合的重要里程碑。

展望未来，随着更多社会资金通过科创债等工具投向科创领域，翔安区必将在科创突破、金融创新、产业跃升等方面迈出更坚实的步伐，为厦门市建设高水平创新型城市贡献更强翔安力量。

关于翔安创投：

厦门市翔安创业投资有限公司成立于2020年7月，作为区产业引导基金出资代表和受托管理机构，负责飞创社运营管理、产业投资、招商引资等业务，重点投资生物医药、智能制造、新能源等新经济领域。翔安创投依托区产业引导基金，积极落实翔安区“十五五”规划，吸引优质投资机构与项目资源，精准强链补链延链，推动翔安区现代产业体系升级与招商引资提质增效。

关于翔安飞创社：

翔安飞创社是厦门市翔安区政府围绕临空经济片区“环厦门湾科创原创区”定位，自主投建的招投孵化基地，也是该区链接高校资源与创新要素的重要抓手。飞创社聚焦“项目+基地+投资+人才+服务” 全要素创新生态圈，针对企业不同成长阶段，设立三大专业服务部门：晟创服务部对接投资机构，破解企业融资难题，梦创服务部助力高校科研成果转化、大学生创业，佳创服务部为龙头企业提供产业链配套等资源，推动企业发展壮大。物理空间上，飞创社配备视频会议室、路演厅等七大功能区，通过“便捷交流+专业服务+品牌展示”的组合联动，促进合作落地。

来源：翔安招商集团

校对：洪丽敏、张琳

一审：任旭萍、朱毅力

二审：陈兴、许燕妮

三审：刘子轩