下周一申购！振石股份发行价11.18元/股，有机构网下报出79.64元/股最高价

日前，浙江振石新材料股份有限公司（以下简称为“振石股份”）披露了发行公告，确定主板上市发行价11.18元/股，发行市盈率为32.59倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为33.72倍。下周一，该股将开启申购。

振石股份保荐人（主承销商）为中金公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到728家网下投资者管理的10,367个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为8.68元/股-79.64元/股。

报价信息表显示，网下询价中，上海汐泰投资管理有限公司管理的5只产品报出8.68元/股最低价，均因为价格过低未入围；另外，上海玄信资产管理中心（有限合伙）管理的4只产品报出79.64元/股最高价，均为无效报价。

另外，经振石股份和保荐人协商一致，将拟申购价格高于12.10元/股、拟申购价格为12.10元/股且拟申购数量低于2550万股（不含2550万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.10元/股、拟申购数量为2550万股且申购时间均为2026年1月14日14:53:42:660的配售对象，按业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为688家，配售对象为10,151个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。 本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为46,762,520万股，网下整体申购倍数为3,655.69倍。

振石股份为一家主要从事清洁能源领域纤维增强材料研发、生产及销售的国家级高新技术企业。

本次IPO，振石股份募投项目预计使用募集资金39.81亿元。按本次发行价11.18元/股和2.61亿股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额为29亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额27.75亿元。

2022年至2024年及2025年上半年，振石股份实现的营业收入分别为52.67亿元、51.24亿元、44.39亿元和32.75亿元，实现的归母净利润分别为7.74亿元、7.9亿元、6.06亿元和4.04亿元。另外，在2022年度和2023年度，该公司还进行了现金分红，金额分别为5.4亿元和6亿元。