北京
国内互联网大厂B正计划向H公司采购AI芯片……
值得注意的是，这一采购并非集中在2026年一年内完成，而是将在未来几年分批次执行。
产能告急，有钱也未必买得到
目前的国产产能，无法在短期内消化需求。国内先进制程作为半导体产业，不仅要优先保障AI芯片的生产，还需兼顾智能手机SoC、物联网设备、通信基站以及服务器CPU等关键领域的产能需求。
与此同时，随着智能驾驶技术的快速普及，车规级智驾芯片对先进制程的需求也呈现爆发式增长。在满足这些量产需求之外，晶圆厂还须为国内各大芯片设计企业预留一部分产能，用于试产与技术备份。在多方需求竞逐产能的背景下，算力芯片的交付周期自然被拉长。
设备国产化提速与量产周期的错位
尽管供应链端传来积极进展，芯事情报局此前曾报道：截至2025年底，全国晶圆厂新建产线中的中国产装备金额占比已达到55%，高出2024年预定目标5个百分点。其中，刻蚀、薄膜、清洗三大关键工艺的国产化率均超过60%。
美国芯片封锁失败，但中国并没有“赢麻了”
但这并不意味着产能瓶颈能立即得到缓解。从设备采购进场、安装调试，到最终实现稳定的规模化量产，整个过程通常需要至少一年以上的周期。因此，短期来看，先进制程暂时难以完全满足爆发式增长的AI芯片需求，这属于产业发展过程中的正常阵痛期。
总体而言，国产算力已成为国内企业采购的主流方向。然而，随着需求侧全面转向国产化，产业的核心矛盾已从“设计与生态”转向“生产制造”环节。如何快速提升制造良率与产能规模，将成为未来几年影响国内算力实际落地速度的关键瓶颈。
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