简直赢麻了

昨晚，美国劳工部公布了12月CPI数据：同比上涨2.7%。

要知道，11月因为政府停摆，价格数据是靠 “技术性补齐” 的——懂的都懂，在懂王当政下，大概率只会往“好看”的方向改，所以大家都没当回事。

12月数据一出，算是给了个交代：通胀问题不大，这也为懂王近期的各种操作 “解了围”——暂时不影响降息的基础条件。

有意思的是，构成CPI的多数分项其实在涨：

食品杂货、外出就餐、住房、交通服务、医疗护理——这些与家庭开支强相关的价格都在上行。

但关键来了：汽油价格降了，而且降幅足以 “抵消”其他项目的上涨。

说白了，油价这一项，硬是把CPI摁住了。

懂王代表的是传统行业利益，美国石油巨头是他的铁杆支持者，他和沙特关系也不错，现在又 “搞定”了委内瑞拉。

这么一来，未来懂王对 油价的操控权太大了——想压通胀就让油价跌，想保页岩油就让油价涨。

你别说，刚上任时候懂王干啥都不成功，自从不惹咱们后，连续赢啊，感觉他已经找对方向了。

根据CME利率观测器，目前市场预期：

今年降息两次，每次25个基点，首次在 6月，第二次在 第四季度。

不过，鲍威尔5月就要离任。

现在市场正在悄悄押注：懂王可能会强压他在离任前就降息——既展示“我说了算”的权威，也算给继任者定调。

毕竟，在懂王这里，数据要为叙事服务，美联储也得为“MAGA”让路。

总之，懂王最近的操作对大部分资产来说，都是利好。还记不记得在懂王上台前我说过，2017-2020年是咱们的小牛市。

荣昌生物最近出了个利好公告：美国药企巨头艾伯维砸了6.5亿美元首付款，最高总计56亿美元，买下了他们一个肿瘤创新药管线的海外权益。

这已经是今年不知道第几起了。

我之前也聊过好几次，创新药板块未来几年大概率走牛，主要靠这三把火：

1. 咱们的“人口红利”正慢慢变成 “工程师红利” ，国内高校每年输出约60万工程师，给医药研发提供了顶尖、高效还便宜的人才储备。

2. 医保明显在 扶持创新药 ，通过率高，砍价也相对温和。

3. 国内创新药板块现在基数小，增长空间大。

医药行业专业门槛高，外人一般看不懂技术含金量，但能被外资大药企看上，至少说明东西确实有料。

不过说实话，咱们普通人也没那本事去挑个股，不如多看看相关指数，省心。

我从11月28号开始看多商业航天，然后1月13号开始陆续结账。而我在1月12号——几乎蒙在最高点——发了一篇全面看空商业航天的文章，这波节奏应该还算舒服吧。当时让大家留意的航空航天ETF涨了50%多，里头不少个股翻了三、四倍。

按正常逻辑，商业航天相关板块接下来该歇一阵了。

但现在市场每天成交三万亿，资金这么亢奋，肯定还得有新热点。那会是啥呢？

我觉得AI算力、AI芯片都已经炒太高了，十倍股都不少了。咱们又没有像谷歌那样全产业链的AI巨头撑场面，所以接下来大概率要往 AI应用 方向炒——重点看商业闭环、盈利模式这些。

再加上马斯克最近疯狂鼓吹AI应用，比如最近他说：

· AI会冲击白领饭碗，不用AI的公司可能被淘汰；

· AI和机器人将让物质极大丰富，建议大家别过度存钱；

· AI老师会实现一对一教学，学习模式变成“用AI学”；

· 机器人将逐步替代医生，比如现在眼科手术已经基本都是机器在做。

所以我觉得，接下来AI应用肯定是热点之一。具体可以看看创业板软件ETF华夏 159256+机器人ETF 562500，还有其场外联接C 018345，等回调后可以考虑布局。

最后我觉得还得感叹一句，老巴还是牛逼啊。最新消息，苹果已敲定，在海外市场将由谷歌为Siri提供语音助手支持。

消息一出，谷歌母公司Alphabet市值瞬间冲破4万亿美元大关。

绑上苹果这条大船，谷歌成为全球AI龙头基本算是铁板钉钉了。

感觉股神自带光环，有一种自我成就的感觉，就是他买的也不一定真的好，但大家都跟着他，也就变好了。

以上。