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观点网讯：1月14日，快手科技宣布建议发行美元及人民币优先票据，旨在拓宽融资渠道并优化债务结构。
此次票据发行面向专业投资者，具体条款包括本金总额、利率及付款日期等尚未最终确定，将根据市场情况及投资者兴趣进行调整。
美元票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人包括美银美林、摩根士丹利、瑞银集团香港分行和富瑞金融集团香港有限公司，而人民币票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人则涵盖了瑞银集团香港分行、美银美林、摩根士丹利、富瑞金融集团香港有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行等。中国工商银行（亚洲）有限公司、中国银行（香港）有限公司等也参与了人民币票据的发行工作。
发行条件方面，美元票据和人民币票据的发售互不构成条件，且均不会根据美国证券法或任何其他司法辖区的证券法进行登记。美元票据将根据美国证券法第144A条向合格机构买家提呈发售及出售，人民币票据则根据美国证券法S规则向非美国人士提呈发售及出售。
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