突发利好！英伟达联手砸10亿美元，这些AI应用龙头或成新主线

刚刚，科技与医药两大巨头联手投下“重磅炸弹”——英伟达与礼来宣布共同出资10亿美元，在硅谷建设AI药物研发实验室。这一王炸级合作，直接将AI制药赛道推向资本风口。市场主线是否会从近期的商业航天，轮动到更具想象空间的AI应用领域？AI制药、AI医疗、AI电力等多个方向已蓄势待发。

AI制药：最强催化降临，核心公司梳理

英伟达的算力霸权与礼来的制药帝国结合，标志着AI赋能药物研发进入规模化、工业化新阶段。国内较早布局AI药物研发的CRO（合同研究组织）企业将直接受益。

· 成都先导：公司拥有DNA编码化合物库技术，并与多家AI制药公司合作，利用AI进行分子设计，是AI新药发现领域的重要参与者。

· 泓博医药：其CADD（计算机辅助药物设计）团队持续为创新药研发提供支持，AI技术已应用于早期药物发现环节。

· 药石科技：作为分子砌块龙头，其庞大的化合物库是AI模型训练和筛选的优质数据基础，与AI制药研发流程高度契合。

二、AI医疗与AI电力：应用落地，静待花开

除了前沿的药物研发，AI在医疗诊断、医院管理及电力设备等领域的应用已具备扎实的业绩基础。

1. AI+医疗信息化与诊断

医疗数据是AI训练的核心要素，相关平台型公司价值凸显。

· 久远银海：承建全国多省市医保平台，覆盖约7亿人群的医疗数据，是医疗AI应用的坚实基础。

· 金域医学、迪安诊断：作为第三方医学检验龙头，拥有海量检测数据，正在积极布局AI辅助诊断。

· 万东医疗、祥生医疗：在医学影像设备领域结合AI，提升诊断效率与准确性。

2. AI+电力（能源）

为应对AI算力中心激增的电力需求，高效、智能的电力设备成为关键，部分公司已深度绑定海外巨头。

· 金盘科技：绑定挪威Aker集团，直接对接微软、谷歌等全球数据中心变压器订单。

· 伊戈尔：受益于北美数据中心建设，其高频变压器订单预期大幅上调。

· 华明装备：子公司已中标美国智能电表项目，实现电力设备出海。

· 应流股份、航亚科技：为GE、西门子等全球燃气轮机巨头供应核心高温部件，受益于全球发电设施升级需求。

三、AI营销（GEO）

在AI应用层，营销是离钱最近的赛道之一。GEO（生成式引擎优化） 作为“AI搜索+生成式营销”的新模式，已成为多家营销公司争相布局的战略方向。

· 引力传媒：2025年10月新设战略级“GEO事业部”，聚焦该前沿领域。

· 浙文互联：2025年11月宣布自研的生成式引擎优化智能体HochiGEO上线。

· 蓝色光标、易点天下：在出海营销领域与谷歌、微软等AI平台深度合作，并积极布局GEO相关研究与业务。

结论：

英伟达与礼来的天价合作，为整个AI应用赛道注入了强心剂。从药物研发、医疗诊断到电力基础设施、智能营销，AI正在从“故事”走向“业绩”。相比前期涨幅较大的商业航天，AI应用板块兼具事件催化、业绩预期和广泛的应用场景，具备接力成为市场关注新主线的潜力。其中，与海外巨头绑定深、数据资源厚、技术布局早的龙头公司，值得投资者重点关注其业务进展。

（本文内容基于公开资料梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，决策需谨慎。）