河北
来源：市场资讯
来源：金融界
17连阳终结了，缓解了大家上涨的焦虑！
今日上证指数跌0.64%、创业板跌1.96%、科创50指数跌2.66%；
全天成交额3.68万亿，相比上一个交易日略微放量351亿；
个股涨跌家数比1621：3729，其中228只个股涨超5%，529只个股跌超5%！
终于下跌了，这似乎是大家的呼声。但真正面对市场调整时，不少投资者却非常恐惧。明知道调整是健康的，但也做不到从容，接受不了净值的回撤。
对于市场调整，大家都认可是正常健康的调整，那么就没有必要太担心啊。至于要调整几天，或做什么操作应对？这需要根据个股情况和大家自身操作能力决定！
我们觉得目前市场行情为结束，市场短期的调整正好是调仓换股的时候。对于过热的板块，涨幅过于夸张，严重脱离基本面的主题炒作个股，逐步减仓，而后调仓至相对低位的优质品种中！而后等待下一轮行情再度启动！
商业航天今日大跌4.97%，降温信号比较明显，其实昨晚就有多只个股被监管异动了，提升相关风险了！今日这么大跌调整也是合情合理的！昨晚的文章就重点提醒风险了--“对于商业航天板块我觉得还是要适当得泼一泼冷水，板块成交额有刷新高，资金还在疯狂往里钻！短期这个板块绝大部分个股已经进入到纯投机博弈阶段了，情绪主导为主！”
那么商业航天就此结束吗？我们觉得不会的，但接下来上涨斜率要变缓，同时，板块内部要大分化。参与难度大大提高了！
接下来资金会流向哪里呢？--AI应用或许是当下选项之一！
AI应用板块今日整体也是出现了剧烈波动调整，局部细分（AI医药、AI医疗）涨的不错！今日受到市场下跌影响出现了调整，这是合理的！同时，也让大家思考一下，AI应用到底哪些方向能真正受益呢？
AI应用板块涉及面太广了，最近先炒作的是AI编程、GEO、AI营销、AI短剧等细分，今日涨的是AI医药/医疗，数据语料库方向也只是涨了部分比如新华网、人民网等等。
很多垂直领域商业化落地或许也是非常值得看的。
若接下来AI应用再调1-3天的话，估计会有不少资金原因把握这么舒服的上车位置。保持持续关注！
今日创新药/生物制药等方向大涨，也符合预期。这个方向我们一直都做了重要配置，这也是非常弹性的科技成长细分。基本面变化是看好的底气，另外，随着AI+介入，降本提效，则有拔估值的需求了！
盘中电力网络设备板块快速异动拉升！其中双杰电气、特变电工、三变科技等大涨潮10%！
消息面--“美国总统特朗普表示，政府一直在与微软公司磋商以确保消费者“不必为庞大的数据中心买单”。特朗普说，虽然数据中心“对人工智能的繁荣发展至关重要”，但“建造这些数据中心的大型科技公司必须自己承担费用”。他表示微软将做出“重大改变”，但没有具体说明”
中国缺芯，美国缺电，全球缺存储！这句话估计大家比较熟悉了！
美国电网拉跨，成为了发展AI的瓶颈了，这个时候美建设电网的紧迫性不言而喻。根据媒体消息，美电价持续在涨……
这对于资本市场来说，电力设备出海相关企业或许是个好机会，市场资金的反应也比较快！可以保持重点关注，毕竟电网相关企业不少是有基本面支持的！
随着后续行情推进，接下来重点需要规避高位题材股，逐步切换相对低位的方向，同时，对于有基本面向好品种的配置也要逐步提升。不要单纯博弈，不然，会在多次震荡调整中不断被清洗的！而真正基本面扎实品种，震荡调整后依旧能不断新高！
行情还在，珍惜下跌调整时的调仓换股时机！
来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【卢和银】【执业编号：A0780618090001】
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