广东
股市两个大消息：
1、据多家权威媒体报道，美联储主席鲍威尔遭刑事调查，震惊了市场。另外，美联储理事米兰预计2026年将降息约150个基点。
2、证监会最新发声：推动中长期资金进一步提高入市规模比例。本周一，两市成交额达到3.6万亿，刷新此前在2024年10月8日创下的成交额历史纪录，创下新高。
先来说说第一个，据CCTV国际时讯援引的报道，美联储主席鲍威尔遭刑事调查，涉及美联储华盛顿总部的翻修工程，以及鲍威尔是否就该项目规模向国会作了虚假陈述。
不过鲍威尔质疑其动机，同时坚称自己履行主席职责时“不会畏惧政治压力”。
无论如何这个消息对金融市场影响非常大，主要是两方面：不管鲍威尔案结果如何，对美联储独立性带来巨大冲击。特朗普政府一直都有干预美联储决策的嫌疑，之前一度有报道说想把鲍威尔换掉，但后来金融市场暴跌，才否认没有这个计划。现在在这个风口上，鲍威尔被调查难免不让人怀疑特朗普与鲍威尔矛盾升级，美联储独立性受打击。受这个消息影响，美元指数大跌，金价大涨。
其实鲍威尔被调查这个消息对其它国家来说影响可能相当于美联储降息50个基点，因为独立性受质疑后，美债收益率、美元指数下跌，而其它国家货币会升值。
现在机构普遍预计，2026年美联储可能有两到三次降息，米兰的预计还更激进一点，说有150个基点的降息，这个说法也是不能排除的，今年美联储主席就要换了，到时肯定换成“听特朗普话的人”，到那时什么都有可能发生。
再说说第二个，两市成交量创了新高，印证了目前行情已经是牛市行情了。只要这个成交量能保持，我们对A股就不用悲观，而且还有比较好的一点是，目前进入的很多资金是中长期资金，比险资、养老金等。这对未来行情的持续性，而不会重演之前的暴涨暴跌局面有非常大的帮助。
盘面上，最近吸金的主要板块仍是AI应用和商业航天。如本周一，软件 ETF（515230）10cm涨停！
软件ETF（515230）在AI应用方面的优势，主要体现在其跟踪的中证全指软件指数全面覆盖了A股AI应用产业链的核心公司。该指数不仅聚焦AI技术最直接的落地场景——软件开发与服务，其成分股也贯穿了从底层技术到垂直行业应用的全链条。比如它重仓的办公软件、金融IT、企业管理软件等公司，正是AI技术赋能降本增效、创造新商业模式的核心阵地。未来受益于AI应用的持续落地，这个指数的空间有望进一步打开。
仔细回想了一下，最近几个月的行情主要是AI行情，先是半导体，后来是储存芯片，现在是AI应用。AI是需要烧钱的，市场低利率+高成交量，为科技股获得大量增量资金。可以说科技股行情加上流动性和高成交量构成一道亮丽风景线。
在这个背景下，美联储那边释放的信息以及A股盘面释放的信息来看：目前市场流动性和成交量都是非常理想的状态，中美两国都同属降息周期，市场流动性非常充裕。这是股市持续上行的核心支撑。另外，A股成交量在高位，这是牛市的典型特征，只要这个成交量在，行情就难言结束。
注：本文只是作者个人观点，短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎！
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