湖北
据媒体报道，随着AI浪潮从训练阶段向推理应用大规模迁移，被视为“AI工作记忆”的存储板块正迎来前所未有的价值重估。
这一趋势在资本市场已得到反映：近期存储概念股普遍走高，其中闪迪单周大涨37.12%，股价再创新高；美光科技上涨9.41%，西部数据和希捷科技也分别录得6.8%和5.73%的涨幅。
这一轮行情的重要催化剂，源自英伟达CEO黄仁勋在CES上的发言。他明确指出，AI存储是一个“完全未被开发的市场”，并预测其可能发展成为“全球最大的存储市场”，承载着全球AI的“工作记忆”。野村证券进一步指出，英伟达正是本轮闪存芯片涨价的主要推手。
市场研究机构美银认为，AI投资的主题正从资本支出驱动的模型训练，转向以投资回报率为核心的推理阶段。这一转变将使存储、边缘设备和网络连接厂商成为继GPU之后的新一轮受益者。
尤其是随着多模态生成式AI的兴起，系统需要处理图像、视频、音频等庞大的非结构化数据，并频繁进行读写操作以支持“监控-验证-重新整合”的闭环。这使得存储从被动的归档工具，转变为AI计算流程中不可或缺的活跃参与者。
在具体的市场动态方面，野村证券近期的一份研报引发了广泛关注。报告指出，企业级SSD所用的大容量3D NAND需求持续火爆，闪迪本季度相关产品价格环比涨幅可能超过100%。”
报告分析认为，内存供应商计划提价，既是对短期供应短缺的反应，也是对受AI驱动的中长期需求增长的应对。
另有供应链消息称，闪迪正向部分下游客户提出一种极为苛刻的新合同形式：客户需以现金支付全额预付款，以换取1至3年的供应保障。
尽管条件严苛，但据悉部分急于确保货源的云服务供应商仍在考虑接受。
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