广东
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10%+20%+30%
现在到牛市的什么阶段了？
滴滴司机跟你讨论商业航天，农村阿姨开始入市炒股
是的，就是这个阶段
周末我在思考为什么商业航天这么猛，并且居然把大盘的牛市提前带来了（我们本来预计是明年的3月份年报后）
然后看到了滴滴司机教你炒作商业航天的视频，我才恍然大悟，原来是这项炒作，散户看得懂，能够叙事
事实上，散户能看得懂的东西，99%在一年后都能套死大家，但是不妨碍他展开一场酣畅淋漓的炒作
一、 周末开始吹ai应用了，我这里浅浅聊一下ai应用吧
其实我挺震惊的，为什么突然周末ai应用的热度就爆发了，最近的行情真的让我自己都措手不及
其实就是很多已经在去年证伪过无数次，并且很多都是不成立的吹嘘，又能在今天再重演一次炒作，让我自己都感到震惊
我朋友和我说，这些新入场的散户带着量化再冲一次欺负老登们，是这样的
卖方那边统计的如图所示，给大家
我今天看卖方的分享，里面有几句话，让我感慨的不行
就是这里，什么叫25年三战三败让人产生了心理阴影？
这三波几乎都是智商税送人头
事到如今基本已经石锤一些事情了
1、如果自己没有更新模型的能力的企业，就不可能在ai的浪潮中胜出
2、用别人模型来优化自己的业务结构的公司，估值要打折，因为他们随时会被ai替代
3、应用公司一旦赚了钱，会马上投入硬件的购买，并且升级自己的算力底座
大家就这么想一下，一个行业在早期竞争，你松懈，有的是人追上来
也就是说，现在很多应用公司，不仅仅未来3年不能给股东回报，还要面临被替代的风险，最后残值账面价值还要随着别人家的模型提升而自己下降，最惨的情况下是自己连算力都没有
所以这里回头看去年，你冲几次，都是去送人头的
那哪里是阴影啊，几乎就是白给
应用端，就那么几个标的
就是自己有算力的，公司还有其他应用有客户群体的，自己其他业务本身就一直在赚钱，能给自己烧钱的
阿里，腾讯，字节，网易这些，再者就是小米这类综合性较强的企业
然后谁花钱谁产生利润给供应链
你要冲，只能围绕这些企业的供应链，和应用分包展开冲刺，其余的都是送人头
而且你投资应用的内在价值比较低
简单地道理，外卖大战到今天都在烧钱打，你觉得应用要打到啥时候？
当然，我心里很清楚，这样讲的话不利于大家短期赚钱，短期大家积极忘掉智商，忘掉一切，无脑的参与冲锋即可
我朋友的朋友新入市的，连公司做什么都看看不懂，K线都看不明白，年初到今天看新闻看热点看报纸都做了20多个点了，上周更是有一天自己傻乎乎买的个股涨停都不知道为什么，问他买的啥公司，还说我名字记得不是很清楚要打开看一眼
所以，大家都别管了
最后附上一些资料
和他们玩智商没意义
散户看不懂的东西没人买，你也不降低智商，那你就踏空了
大家积极参与，现在没有做空极致，就算行情错了，热度在就根本没有对手盘
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