新年特稿 | 2026年，移动市场还有热点吗？

技术融合创新+产业生态重构。

2025年是5G建设从“广覆盖”向“深覆盖、高容量、强赋能”转型的关键一年，网络基础持续夯实、行业融合加速深化，站在“十五五”规划的开局节点，2026年的中国移动通信市场正迎来从“规模优势”向“质量效能”的关键转型期。随着AI的深度渗透、卫星互联网的加速落地以及6G研发的攻坚推进，移动通信市场正迈入“技术融合创新+产业生态重构”的新阶段。

超额完成规模覆盖，5G-A引领演进新途

2025年，全球5G部署呈现“新兴市场领跑新增、成熟市场深耕应用”的鲜明格局，我国5G建设则精准把握这一趋势，以“网络提质、融合赋能”为核心主线，成功实现了从规模增长向质量效益并重的关键性转变，依托全球最大、技术最先进的5G网络底座，为数字经济高质量发展筑牢了坚实基础。

这一转型的核心支撑，在于我国5G网络基础已达到全球领先水平，且提前并超额完成“十四五”5G建设目标。从发展轨迹来看，2020年末至2025年，我国5G基站建设清晰完成了从“高速扩张”到“精耕细作”的阶段性跨越，2020-2023年新增数量持续攀升至106.5万个的峰值，2024年起新增速度逐步放缓，转向深度优化，2025年前11个月新增57.9万个。截至2025年底，全国累计建成5G基站超过470万个，每万人拥有基站数达到33个，全国行政村5G网络覆盖率超过90%，基础设施规模的全球领跑地位进一步巩固。

这组数据变化的背后，不仅是网络建设从“规模化覆盖”向“深度优化”的战略转型，更折射出移动通信市场价值逻辑的根本性转变。为适配这一转型，运营商在网络建设策略上精准发力，通过“低频广覆盖+中频高容量+高频补热点”的多频协同策略，构建起立体高效的网络架构。其中700MHz频段凭借天然的覆盖优势，成为农村及边缘区域5G网络覆盖的核心力量，有效填补了偏远地区的覆盖空白；2.6GHz、4.9GHz频段则聚焦城市高密度区域和重点场景，重点提升网络容量与用户体验，保障核心区域的通信质量。

室内场景的覆盖优化成为2025年网络深耕的重点方向。以中国移动为例，单集团层面全年开展八次天线相关集采，其中2025-2026年室分天线集采规模达1588.82万面，覆盖全向吸顶、定向壁挂等多种类型，精准填补了商场、写字楼、地下空间等传统覆盖薄弱场景的短板，让5G网络的服务触达更全面、更精准。

在网络基础持续优化的同时，5G向高阶演进的步伐全面提速，2025年成为5G-Advanced技术从验证走向规模商用的关键一年，开启了规模商用的序章。作为5G向6G演进的核心过渡阶段，5G-A在容量、速率、时延和定位精度上实现大幅提升，为车联网、高端制造、全场景感知等创新应用开辟了全新赛道。国内运营商纷纷加大投入推进核心技术试验与落地，中国电信已部署超10万个5G-A载波聚合站点，为更宽频宽、更高阶MIMO的天线需求铺路；中国移动启动2025-2026年5G无线主设备集采项目，采购基站约39.75万站，采用现网扩容方式建设且均支持5G-A演进，为未来网络升级预留了充足空间。

市场格局的“变”与“不变”

2026年，移动通信行业正告别单一技术主导的发展阶段，迈入“技术融合深化、投资精准聚焦、价值格局重构”的关键转型期。这一进程中，市场格局呈现出鲜明的“变与不变”交织特征，“变”的是投资逻辑、技术方向与需求结构的深度调整，“不变”的是核心技术引领、龙头企业主导与价值导向竞争的底层逻辑。

从“变”的维度看，最核心的转变在于运营商资本开支逻辑的根本性迭代。2026年运营商资本开支将延续“稳中有调、结构优化”的态势，三大运营商全年资本开支预计超4500亿元，但移动通信相关硬件投资已彻底告别“规模扩张”的旧路径，转向“效能提升”的新赛道。《通信产业报》调研组预测，2026年集采策略将完成从“广覆盖补短板”到“深度优化提效能”的关键跨越，高端化、绿色化、场景化成为核心方向。这一转变背后，是技术融合的必然要求、成本控制的现实压力以及新兴市场的增长驱动，最终推动投资重心向“能产生直接收益、降低运营成本、开辟新市场”的领域集中，传统无线网络规模扩张类投资占比持续下降。

细分领域的投资与技术方向同步迎来深刻变革。在基站领域，投资重心从“数量扩张”转向“质量提升”，核心围绕5G-A配套升级与现网效能优化展开。一方面，5G-A配套设备成为集采核心，支持更大带宽、更高阶MIMO的增强型宏站因兑现万兆体验的需求成为投资重点，2025年试点验证的技术成果将在2026年全面转化为规模采购需求；另一方面，多频段协同扩容成为关键方向，随着频谱资源丰富，具备多频段兼容能力的基站设备投资被直接拉动。与此同时，绿色节能成为硬性约束，低功耗、高集成、AI赋能的基站设备更受青睐，液冷设备作为高功率基站核心配套，将随AI算力投入增加迎来集采规模大幅提升，成为重要细分赛道。

天线与小基站市场的需求结构同样呈现显著变化。天线领域形成“低频广覆盖”与“场景化专用”双轮驱动格局：为优化农村和边缘地区覆盖、降低运营成本，全行业加码800M/900M/700M等低频天线集采；而随着5G向垂直行业渗透，高铁、高速公路、海洋、低空经济等特殊场景催生大量专用天线需求。

小基站则凭借场景化部署优势迎来快速增长，成为补盲增容的核心力量，城区阴影补盲、乡镇农村广域覆盖拉动一体式多载频功放基站需求，特殊场景专用小基站因灵活部署、抗干扰等特性采购量激增，同时国产化进程加速，芯片和器件国产化率100%的产品更具竞争优势。

相较于“变”的动态迭代，行业发展的核心底层逻辑始终“不变”。其一，龙头企业的市场主导地位持续稳固。在基站、核心网等关键领域，市场集中度进一步提升，华为、爱立信、中兴等龙头凭借深厚的技术积累、完整的产业链布局以及规模化生产优势，在5G-A主设备、多频段协同扩容设备等核心集采中占据主导地位，市场份额超70%；天线与小基站领域，中信科移动、亨鑫科技等具备技术与产能优势的企业，也持续领跑细分市场。其二，核心技术与价值创造的核心地位从未动摇。无论是技术融合浪潮下的设备升级，还是场景化需求驱动的产品创新，本质上都是核心技术实力的比拼；而行业竞争从“价格战”全面转向“技术战”“价值战”的趋势，更凸显了“技术制胜、价值为王”的不变逻辑。

综上，2026年移动通信行业的“变”，是顺应技术发展与市场需求的动态适配，推动行业从规模增长向高质量发展转型；而“不变”的核心竞争力导向与龙头主导格局，则为行业转型提供了稳定支撑。

迎体系性技术变革

自2019年5G正式商用启动以来，移动通信行业历经七年规模扩张与技术迭代，完成了从基础设施搭建到应用场景初探的关键积累，逐步告别增量红利主导的发展阶段。站在这一历史节点回望，从5G的“万物互联”雏形到技术融合的初步探索，移动通信的进化逻辑已悄然升级，而2026年无疑成为行业从规模扩张迈向价值深耕、从单点突破转向体系重构的关键转折年。

其中，AI原生能力的全面渗透，是这场变革的核心变量。脱离“辅助工具”定位的AI，正深度融入网络架构的每一个环节，以分层智能协同与数字孪生技术为支撑，推动网络完成向“自感知、自优化、自决策”智能体的质变。而算网一体的规模化落地，破解了算力与网络资源的耦合瓶颈，构建起支撑千行百业AI原生应用的核心底座，成为全球通信企业争夺技术话语权的关键战场。

与此同时，空天地一体化网络的加速成型，正打破地域与场景的覆盖桎梏。手机直连卫星从应急功能向消费级服务的跨越，低轨星座与终端兼容技术的突破，不仅让“全域无缝连接”从愿景变为现实，更激活了低空经济、远洋航运等新兴场景的巨大潜能，为产业增长开辟全新赛道。

绿色转型的深化，则标志着通信产业正式迈入“可持续发展”的刚性约束时代。从“可选命题”到“必答题”的转变，让绿色技术彻底摆脱“成本项”标签，成为衡量企业核心竞争力的关键维度。网络智能节能、设备全生命周期循环、绿电替代等技术的协同推进，实现了流量增长与能耗攀升的“脱钩”，构建起产业绿色发展的完整体系，为全球数字产业的低碳转型树立标杆。

值得关注的是，2026年更是6G布局的“战略窗口期”，太赫兹通信、通感算一体、AI原生空口等核心方向的研发博弈已进入白热化阶段。3GPP标准化进程的加速推进，正在勾勒全球6G发展的技术蓝图，而我国凭借IMT-2030（6G）推进组的前瞻布局与技术积累，有望在这场定义未来通信规则的竞争中占据主动，为全球通信技术格局重塑注入中国力量。

归根结底，2026年的移动通信技术变革，是一场以“智能、泛在、绿色”为核心的体系性变革，其影响力远超技术本身，将深刻重塑产业生态、市场格局与价值逻辑。运营商、设备商、卫星企业、终端厂商的协同创新与深度绑定，正在加速技术成果的规模化落地，推动三大主线从并行发展走向融合共生，最终构建起支撑数字经济高质量发展的新一代移动通信体系。

对于行业参与者而言，唯有精准把握这场变革的核心脉络，以战略定力布局关键技术、构建生态优势，才能在全球竞争中抢占先机；而对于整个数字产业而言，这场变革所构建的智能、泛在、绿色通信底座，将成为激活创新活力、驱动产业升级的核心支撑，为经济社会的数字化转型开辟更广阔的空间。

采写：党博文

编辑：博文

指导：辛文