突发3大利好，大基金刚增持芯片龙头，14个存储芯片集体涨停

今天A股科技板块全部起飞了，脑机接口板块25个龙头集体涨停，存储芯片板块有14个芯片龙头集体涨停，而存储芯片板块暴涨，背后主要有3个利好逻辑驱动的，而且大基金刚刚也出手增持了A股的芯片龙头股，A股4000点被突破了，牛市第二波主线还是科技板块啊！

首先我们复盘下A股市场的存储芯片板块的表现吧：

1. 云汉芯城，暴涨20%，电子元器件分销头部企业

2. 江波龙， 暴涨16%，全球第二大独立存储器厂商

3. 成都华微，大涨13%，军用存储芯片核心供应商

4. 协创数据，大涨13%，消费级存储模组厂商

5. 矽电股份，大涨12%，存储芯片封装设备商

6. 普冉股份，大涨12%，存储芯片设计厂商

7. 中微公司，大涨12%，存储芯片刻蚀设备龙头

8. 上海新阳，大涨11%，存储芯片材料供应商

9. 香农芯创，大涨11%，存储芯片分销及方案商

10. 雷科防务，大涨10%，军工存储芯片配套商

11. 兆易创新，暴涨10%，国内存储芯片设计龙头

12. 柏诚股份，暴涨10%，存储芯片产线工程服务商

13. 开普云， 大涨10%，存储芯片数据安全服务商

14. 佰维存储，大涨9%，存储芯片模组头部厂商

15. 华虹公司，大涨9%，存储芯片制造主力厂商

16. 立昂微， 大涨8%，存储芯片硅片供应商

17. 恒坤新材，大涨8%，存储芯片封装材料商

18. 恒烁股份，大涨8%，存储芯片设计厂商

19. 神工股份，大涨7%，存储芯片硅材料供应商

芯片板块大幅上涨，存储芯片板块暴涨，背后有三大利好逻辑驱动的：

第一个逻辑是：供需格局根本性反转

海外原厂（三星、SK 海力士、美光）主动减产+产能向HBM、DDR5等高利润高端产品转移，传统DDR4等成熟产品供给收缩，而AI服务器与存量设备需求仍旺，导致价格持续大涨，DDR4 半年累计涨幅超 200%，NAND 合约价多轮上调。

第二个逻辑是：AI 需求爆发式增长

AI 服务器对存储容量与带宽需求是传统服务器的数倍，HBM 作为 AI 存储核心技术，产能被巨头提前锁定，带动 DDR5、PCIe 5.0 NVMe SSD 等高性能存储需求激增。

第三个利好逻辑：国产替代加速深化

国内政策支持叠加技术突破，长鑫存储、长江存储等在 DRAM、NAND 领域逐步实现技术与产能突破，国产存储模组、主控芯片、封测及材料设备厂商迎来替代机遇，订单与份额持续提升。

而驱动半导体板块大幅上涨的，还有一个重磅消息，就是刚刚大基金出手又加仓了半导体龙头股。

2025年12月29日，根据中芯国际公告及港交所信息，公司拟以发行股份方式收购大基金等持有的中芯北方49%股权（作价 406.01 亿元），其中向大基金发行3.57亿股A股，交易完成后大基金 H 股持股比例从 4.79%升至9.25%，。同时大基金三期同步参与中芯南方 77.78 亿美元增资，出资 18.32 亿美元。

大基金增持中芯国际，是国家战略背书，强化其国产晶圆代工龙头地位，加速成熟与先进制程整合，推动半导体产业链国产替代提速，引导资金聚焦制造环节。这直接推动了半导体板块的大幅上涨。