工信部定调！5万家企业“换脑”，机构调研已锁定这些“潜力股”

智能工厂生产线

政策驱动，资本先行，政策目标5万+ 家企业到2028年完成网络升级

市场热度

机构调研重点行业计算机/电子

核心投资逻辑产业链确定性

最近，工信部一份名为《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》的文件，给制造业的未来画了一张清晰的“智能地图”。简单说，就是要把工厂里的机器、数据和人，用更聪明、更快的网络和AI大脑连接起来，让生产变得更“聪明”。这份方案可不是空谈，它定下了一个硬核目标：到2028年，要推动不少于5万家企业实施新型工业网络改造升级。这相当于给超过5万家工厂进行一次“换脑手术”，从传统网络升级到能满足AI应用需求的高通量、低时延新型工业网络。

政策“点火”，哪些赛道最先热？

政策一出，市场立刻有了反应。嗅觉最灵敏的机构投资者们已经行动起来，开始密集调研那些可能从这轮“智改数转”浪潮中受益的公司。根据近期的机构调研数据，我们可以清晰地看到资金关注的焦点：

机构调研热度榜最受关注公司

迈瑞医疗205家机构调研调研次数最多，熵基科技 & 博盈特焊均被调研3次，热门调研行业分布

计算机 / 电子机械设备医药生物电力设备

从调研名单来看，计算机、电子、机械设备等行业是机构扎堆的重点。这并不难理解，因为工业互联网的改造，离不开底层网络设备、工业软件、智能控制器等硬科技的支持。例如，被136家机构调研的熵基科技，业务涉及智慧办公、智慧身份核验等，其技术底层与物联网、数据识别紧密相关。而被多次调研的博盈特焊，则是特种焊接设备供应商，其产品广泛应用于能源、化工等领域，这些正是政策点名要重点推进行业。

工业机器人手臂在智能工厂中工作

“AI+工业”怎么玩？四大行动指明方向

这份《行动方案》可不是喊口号，它具体规划了四大行动 ：

1 基础底座升级

给工厂换上“高速公路网”。目标是建设满足AI需求的新型工业网络，推动5万家企业升级改造。这直接利好工业通信设备、交换机、智能网关等“修路”公司。

2 数据模型互通

给数据“打通任督二脉”。计划在20个重点行业打造高质量数据集，并鼓励开发面向行业的工业大模型和专用小模型。工业大数据平台、数据治理服务商将迎来机会。

3 应用模式焕新

让AI真正“干活”。鼓励企业在研发、生产、管理等环节应用AI，比如平台化设计、智能化生产、个性化定制等。提供智能制造解决方案的公司是关键。

4 产业生态融通

培育“领头羊”和“生态雨林”。鼓励龙头企业孵化解决方案供应商，并加强技术产品创新和标准制定。产业链上的核心平台企业和创新技术公司将受益。

简单来说，就是从“修路”（网络升级）到“造车”（数据模型），再到“运营”（场景应用）和“制定交规”（生态标准），完成一次全面的产业升级。

机会在哪？跟着机构的“作业本”找线索

面对这样一个庞大的系统性工程，普通投资者该如何寻找机会？机构近期的调研动向，或许可以提供一些线索。除了前面提到的热门公司，我们还可以从产业链的角度来梳理：

产业链机会图谱

网络与连接层

这是新型工业网络的“骨架”。机构调研名单中的鼎通科技（通信连接器）、广哈通信等公司值得关注。

数据与平台层

这是工业互联网的“大脑”。能科科技（数字孪生与智能制造）、中控技术（工业自动化平台）等公司业务与此高度相关。

智能应用与硬件层

这是AI落地的“手脚”。被调研的华勤技术（智能硬件ODM）、汉钟精机（高端压缩机）、机器人及工业自动化相关公司，都可能受益于智能化改造带来的需求增长。

值得注意的是，原材料、装备制造、消费品、电子信息是政策点名要加快部署应用的四大重点行业。机构调研中也覆盖了这些领域的众多公司，例如电子信息领域的华勤技术、装备制造领域的国机精工等。

写在最后：风已至，但路要一步步走

工信部这份方案，无疑是为“AI+工业”的融合按下了政策加速键。5万家企业的改造目标，意味着一个巨大的市场正在打开。机构的密集调研，也反映了资本市场对这条赛道确定性的认可。然而，机会总是与挑战并存。工业场景千差万别，AI技术的落地并非易事，对企业来说是一次深刻的变革。对于投资者而言，这也不是一个可以“躺赢”的主题。需要仔细甄别哪些公司拥有真正的核心技术、成熟的解决方案和优质的客户案例，而不仅仅是蹭上概念。可以预见，未来几年，“智改数转”将成为中国制造业的主旋律。这场由政策和技术共同驱动的产业升级，必将催生一批新的产业龙头。而机构的调研名单，或许就是寻找这些“未来之星”的第一张藏宝图。