2025车市品牌战报：自主五强合占近半市场，谁掉队了？

Introduction

导语

比亚迪市占率逼近15%夺魁，大众以超260万辆销量位居第二，吉利、长安、奇瑞、长城等自主品牌紧随其后，曾经的合资巨头大众、丰田仍在坚守阵地，但更多品牌正在销量榜上快速滑落。

文/孔文清

2025年，中国乘用车市场以零售总量2377.9万辆、同比增长4%的成绩收官。市场的演变远比总量变化更为剧烈：新能源渗透率突破60%大关，自主品牌与合资品牌的市场地位发生了根本性翻转。

数据揭示，自主品牌五强比亚迪、吉利、长安、奇瑞、长城国内市场合计市占率达到44.1%，较2024年大幅提升4.3个百分点，几乎占据了中国乘用车市场的半壁江山。与此形成鲜明对比的是，主流合资品牌整体市占率已萎缩至约20.2%，相较于2023年的29.7%下降了近十个百分点，此消彼长之势已无可逆转。

01 2025年品牌竞争力榜单：清晰的分层与残酷的洗牌

以下是根据核心数据整理的2025年中国乘用车市场品牌销量Top 10榜单，它直观地揭示了市场权力的新秩序：

1. 比亚迪 | 销量：355.28万辆 | 市占率：14.9%

新能源绝对领导者，纯电与插混双线制胜，市占率同比提升1.8个百分点。

2. 大众（含南北大众） | 销量：264.71万辆 | 市占率：11.1%

合资阵营的压舱石，但燃油车基本盘承压，市占率同比下滑2.1个百分点。

3. 吉利 | 销量：238.76万辆 | 市占率：10.0%

转型典范，银河系列年销超123万辆，新能源渗透率近半，市占率激增2.5个百分点。

4. 长安 | 销量：227.60万辆 | 市占率：9.6%

稳健增长，深蓝、启源序列驱动，销量创近九年新高。

5. 丰田（含南北丰田） | 销量：157.85万辆 | 市占率：6.6%

日系“独苗”，凭智能电混双擎技术守成，是唯一份额正增长的日系头部品牌。

6. 奇瑞 | 销量：146.24万辆 | 市占率：6.2%

技术奇瑞爆发，混动突破与出口势能反哺国内，市占率提升1.3个百分点。

7. 本田（含东本/广本） | 销量：85.00万辆 | 市占率：3.6%

转型迟缓，主力车型迭代乏力，市占率大幅下滑1.2个百分点。

8. 长城 | 销量：81.76万辆 | 市占率：3.4%

新能源增速显著（+25.4%），转型步伐加快，但整体份额微调。

9. 日产（含东风日产/启辰） | 销量：60.00万辆 | 市占率：2.5%

持续下行，纯电车型成少数亮点，份额萎缩0.8个百分点。

10. 上汽通用 | 销量：56.22万辆 | 市占率：2.4%

以价换量，新能源车虽同比激增152%，但整体份额与盈利承压。

这份榜单清晰地勾勒出三个世界：遥遥领先的自主巨头、奋力坚守的合资标杆，以及份额快速萎缩的掉队者。

02 合资阵营：整体性退守与内部两极分化

合资阵营的处境，远比榜单上零星的点状坚守更为严峻。大众、丰田作为“唯二”的堡垒，合计份额为17.7%，勉强支撑起合资门面。大众依赖无与伦比的品牌积淀和渠道纵深，丰田则凭借全球领先的混动技术（THS）获得了过渡期的喘息空间。

然而，本田、日产、上汽通用的集体失速，揭示了合资品牌面临的系统性危机。它们的共同症结在于：电动化产品推出缓慢且缺乏竞争力，在智能座舱、智能驾驶等本土化创新关键领域反应迟钝，品牌溢价在自主品牌的上攻和价格战中被快速侵蚀。当新能源渗透率突破60%，未能及时跟上节奏的品牌被市场无情抛弃，是必然结果。

从2023年近30%的份额到2025年仅余约20%，合资阵营在三年内丢失了约三分之一的市场，这一趋势尚未看到逆转的迹象。

03 利润分化：决定未来生存权的隐形战场

销量排名的更迭，直接映射到更为残酷的利润报表上。比亚迪凭借垂直整合与庞大规模，利润率（约5.8%）持续领先。吉利、长安等通过精细化成本控制和产品结构优化，保持了3.9%-4.5%的利润率。

合资品牌的利润图景则呈现割裂状态。大众、丰田尚能依靠燃油车时代积累的利润池和高端车型，维持5.0%-5.5%的利润率。而处于下滑通道的本田、日产等，利润则被双重挤压：一面是巨额的电动化转型投入，另一面是销量下滑导致的规模效应减弱和终端大幅优惠，利润率已滑落至3.5%-4.0%的区间。

至于榜单之外的众多腰部及尾部品牌，早已陷入“越卖越亏”的绝境，利润率为负，正加速从市场出清。

04 淘汰加速：头部效应与终局展望

市场的集中化趋势正以惊人的速度演进。2025年，TOP10品牌合计市占率已高达65.1%，较2024年提升6.8个百分点。资源（资金、供应链、人才、消费者注意力）向头部企业聚集的马太效应空前强化。

在新能源渗透率超过60%的后半场，竞争规则已然改变。单纯依靠性价比或单一车型爆款已难以维系长期生存，体系化的技术创新能力、极致的成本控制效率、以及生态化的品牌运营能力，将成为决定企业生死存亡的核心指标。

对于已经掉队的品牌而言，时间窗口正急剧收窄。未来的市场格局，很可能演变为 “少数全能型巨头”与“若干特色化生存者” 共存的局面，而中间地带将变得异常空旷和危险。

当比亚迪、吉利们在庆祝胜利时，大众和丰田在默默加固防线。而更多曾经响亮的名字，则忙于应对展台冷清与财务亏损的双重寒意。这场由技术革命驱动的产业洗牌，其惨烈程度远超预期。

掉队者并非没有理论上的翻盘可能，但所需的决断力、资源投入和市场机遇，正变得前所未有的苛刻。中国汽车市场的牌局已经换了一种玩法，手中的旧筹码，正在飞速贬值。