新年特稿 | 2026 eSIM发展展望：谁会成赢家？

eSIM必将迎来发展机遇期。

2025年10月13日，三大运营商正式获得主管部门eSIM手机试商用批复，eSIM这一代表了无卡连接的新技术正式从可穿戴、物联网领域迈进了消费电子核心场景。eSIM在全球已进入规模化发展的新阶段，我国eSIM手机试商用落地为eSIM注入强劲信心。据GSMA数据，全球已有531家移动网络运营商推出eSIM本地网络服务。到2030年，全球eSIM连接将达55%。

在我国新型工业化、网络强国等国家重要战略共同驱动下，eSIM作为数字经济高质量发展“隐形桥梁”，必将迎来发展机遇期。

运营商助eSIM市场逐渐放量

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出，要大力提振消费。强化品牌引领、标准升级、新技术应用，推动商品消费扩容升级，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。而eSIM的商用落地，无疑为提振消费提供了新技术、新应用、新场景。

eSIM在中国终端领域应用已有十年，经历了从“小众”到“大众”，从“专用”到“通用”逐步覆盖全场景终端的历程。2017年，产业首次突破消费级场景，eSIM技术应用于可穿戴领域。2019年，eSIM产业向B端规模化延伸，eSIM技术应用于物联网领域。2023年，产业拓展至个人终端场景，eSIM技术应用于笔记本电脑领域。2025年10月，覆盖核心消费终端最大市场，eSIM技术应用于手机领域。

eSIM在中国终端领域应用已有十年。

然而，在覆盖手机终端消费大市场领域，eSIM的应用只是开始。产业正处于“从0到1”的阶段，即有没有eSIM功能，如何开通eSIM、如何使用eSIM。从目前已发布的eSIM手机来看，IOS、鸿蒙、安卓三大移动操作系统都已推出首款eSIM手机。从发布机型来看，包括苹果iPhone Air、OPPO Find X9 Pro eSIM卫星通信版、华为Mate80 RS非凡大师等eSIM手机，都为厂商旗舰机型，而普通消费者主要消费的3000元以下终端主流市场仍然处于空白。

展望2026年，更多覆盖中低端市场的eSIM手机将发布，触达更广泛用户群体。而运营商作为产业核心枢纽，通过明确目标与政策补贴推动市场放量。据联通华盛副总经理陈丰伟预估，目前4000元以上高端手机市场规模约1亿台，按1/3的渗透率测算，仅高端市场就能支撑3000万台eSIM手机的销量；同时，某国外知名品牌已计划2026年在中国市场推出全系eSIM手机，预计将贡献可观销量。

eSIM手机试商用落地为极大促进了芯片厂商芯片销量，随着试商用从点到面的突破，明年将迎来更大市场的突破；手机终端厂商的 eSIM手机将全面铺开，从高端到中低端全面落地，市场总量将迎来新一轮增量；2025年工信部颁发卫星通信业务经营许可， eSIM与卫星物联网相结合进一步促进 eSIM终端应用， eSIM将迎来跨行业融合关键爆发期，新的增长极逐步显现。

而运营商作为产业主导力量，也将通过真金白银的支持，推动市场规模逐渐扩大。

eSIM标准持续推进

为推动eSIM技术的发展，全球移动通信系统协会（GSMA）、欧洲电信标准协会（ETSI）等组织制定了一系列eSIM相关标准，这些标准的制定为eSIM技术的发展提供了重要保障。

在我国，中国通信标准化协会（CCSA）作为我国eSIM主要标准制定组织，先后制定了eSIM 集成电路卡、远程管理平台、安全能力、消费级eSIM、物联网eSIM等行业标准。中国通信标准化协会（CCSA）理事长闻库在2025eSIM技术应用与产业创新论坛上表示，后续，CCSA将根据国内产业发展需求，面向GSMA RSP V3规范，开展第二阶段eSIM行业标准的制定，进一步完善我国eSIM技术行业标准体系。

此外，电信终端产业协会（TAF）牵头建立了统一的eSIM国内证书管理体系，明确eUICC卡认证管理全流程要求，组织编制《eUICC卡认证管理规定》等一系列核心管理文件，形成了覆盖证书使用、产品认证、技术要求的完整管理链条；还组织开展首批eUICC卡产品合格列表工作，推动技术标准与市场应用无缝衔接。电信终端产业协会（TAF）副理事长兼秘书长谢毅表示，TAF始终以“安全可控”为核心前提，主动推动技术应用、搭建协同平台，让eSIM的技术优势真正落地到千行百业，为国内数字经济发展筑牢坚实底座。

eSIM带来商业模式重塑

eSIM通过嵌入式芯片直接焊接在主板，相比传统物理SIM卡，从手机设计层面，在空间利用、防水性能及结构稳定性上都有实际优化。

然而，卡和卡槽的改变是eSIM带来的最小变化。eSIM对产品生态、服务应用、商业模式的改变蕴含更大机遇。终端不再只是硬件，终端即服务。eSIM带来终端营销的变革将体现在四个方面。首先，卡芯片商和卡商之间的关系可能被颠覆，芯片商直接成为卡商。传统SIM卡，中国一年大概10亿张，这可能将被颠覆。其次，终端厂商与运营商之间的数据互通关系可能被颠覆，所有卡及终端数据都在运营商备案，双方联手可更好防止“黄牛”，提升市场管控力。再次，运营商与终端经销商之间的关系可能被颠覆，简单的号卡代理模式将重构；最后，用户与运营商之间的关系将被颠覆，用户选择运营商将更加自由和智能，换网可能将AI化。

卡和卡槽的改变是eSIM带来的最小变化。eSIM对产品生态、服务应用、商业模式的改变蕴含更大机遇。

可以断言，未来的终端不仅仅是通信，更是和用户的交互，和运营商的交互。从3G开始，杀手级应用是APP，而随着eSIM和AI的融合，未来将是多终端协同的生态。

覆盖逐级拓展 跨行业融合

eSIM手机试商用的批复,让eSIM从“三类”向“四类”扩展，即从可穿戴、平板/笔记本电脑、物联网到手机终端的应用，让移动通信迈入无卡连接时代。

eSIM将与AI、5G RedCap等技术充分结合，降低传感器、可穿戴设备功耗，并满足行业应用毫秒级网络连接时延需求。未来，将有更多的消费电子产品会采用 eSIM 技术，其渗透率将稳步提升。

随着eSIM手机商用试验，eSIM技术应用正从可穿戴、物联网领域向消费电子核心场景拓展。

技术层面，eSIM将与5G/6G、AIoT实现深度融合，推动终端“无卡化”升级进入新阶段。应用层面，eSIM技术将为物联网、车联网等领域注入全新动能，其中车联网、工业物联网凭借海量终端需求，已明确成为产业新增长极，将持续释放规模化应用价值。生态层面，开放协同成为产业发展的核心关键词。工业物联网凭借海量终端需求，已明确成为产业新增长极，将持续释放规模化应用价值。

eSIM将成为打破行业壁垒的连接器，为连接千行百业的“数字纽带”，构筑更具活力的产业生态。

采写：崔亮亮

编辑：亮亮

指导：辛文