广东
1月7日，工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》提到：
1、计划到2027年，实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。
2、推动3－5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。
这份文件是八部门联合印发，规格比较高，对A股里面的科技股甚至整体股市都有较大的影响。
众所周知，2025年的A股堪称科技股行情，科技股无论是在市值占比还是涨幅上都大放异彩，由此推动了A股整体上行。
2025年是中国人工智能的元年，代表是deep seek的出现以及国产芯片取得新突破。进入2026年后A股大概率仍是科技股行情。
1、比如年初AI概念特别是存储芯片继续大涨，财联社报道说，三星与其本土竞争对手海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，今年一季度报价将较去年第四季度上涨60%-70%。
说明AI对传统芯片与高端芯片的需求非常旺盛，行业供不应求，由此带来相关产业链机会。
2、又比如八部门意见提到“推动3－5个通用大模型在制造业深度应用”，将为A股市场创造确定性极高的投资主线，推动AI相关板块从概念炒作转向业绩兑现，形成"政策红利-技术突破-商业落地-业绩增长"的良性循环。
另外，意见提到“到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给”，将直接驱动国产AI芯片、服务器、智算中心等硬件基础设施的需求。相关半导体设备、高端训练芯片企业将受益。
意见发布后，市场反应非常积极，相关板块应声上涨。比如科创芯片ETF南方（588890）一度上涨1.28%，机器人ETF南方（159258）一度上涨1.47%。
科创芯片ETF南方（588890）及联接（C类：021608）上行与当前半导体行业正进入新一轮上行周期，并叠加了AI需求、国产替代等多重中长期动力密切相关。
此外，人工智能在制造业领域最终落地和应用主要还是以机器人的形式。机器人ETF南方（159258）及联接（C类：020608）跟踪中证机器人指数，覆盖从上游核心零部件（减速器、伺服系统）、中游模组到下游整机及系统集成的全产业链龙头企业。这个ETF短期受益于人形机器人量产催化，中期受益于工业自动化渗透率提升，长期受益于服务机器人需求爆发。
相比2025年AI概念炒作，此次机器人产业具备真实订单、量产能力、政策保障三大确定性，安全边际远高于历史高点。
摩根士丹利中国首席股票策略师王滢说，中国在人形机器人、机器人技术以及生物科技、药物研发等科技领域，已处于全球领先地位，使得投资中国市场成为必然选择。
高盛之前说：与美国聚焦算力的策略不同，中国将更多资本投入AI应用领域，这让投资者有理由相信，至少在短期内，中国AI的商业化变现能力可能更强。
就像之前的移动互联网、移动支付、新能源车在中国的应用发展前景远远超出国外想象，也是国外做不到的，说明中国有非常强的科技应用土壤，移动支付、新能源车是这样，将来的AI应用更是这样，这将是未来支撑A股的极大底气。
注：本文只是作者个人观点，短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎！
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