广东
集邦光储观察获悉，1月7日晚，中成股份发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案），拟通过发行股份的方式，向中国技术进出口集团有限公司购买其持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股权，并募集资金用于项目建设及补充流动资金。
本次交易中，中技江苏公司的评估值为11536.57万元，考虑到基准日后中技进出口对标的公司新增实缴出资3609.72万元，经各方协商，标的资产最终作价确定为15146.29万元。
根据草案披露的交易方案，中成股份本次发行股份购买资产的发行价格确定为11.19元/股，预计发行数量为13535558股，占本次发行股份购买资产后（不考虑募集配套资金）公司总股本的3.86%。
由于交易对方中技进出口与中成股份同属中国通用技术（集团）控股有限责任公司控制的企业，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。
资料显示，中技江苏成立于2021年，主营业务为工商业用户侧储能项目的投资、开发和运营，属于节能技术推广服务行业。其主要商业模式为合同能源管理（EMC），通过为工商业用户提供储能、充放电等服务，利用峰谷电价差获取收益。
中成股份表示，近年来受外部环境影响，公司传统主业承压，处于持续亏损状态。本次交易旨在贯彻绿色发展理念，通过收购中技江苏切入工商业用户侧储能行业，培育新的业务增长点。
交易完成后，中成股份将计划利用自身成熟的国际工程承包经验和海外渠道网络，与中技江苏的储能技术及运营能力形成协同，推动储能业务“出海”，实现从“工程承包商”向“投建营一体化”综合服务商的转型升级。
目前，本次交易尚需经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。
集邦光储观察整理
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