东方钽业不超11.9亿定增获深交所通过 招商证券建功

原标题：东方钽业不超11.9亿定增获深交所通过 招商证券建功

东方钽业(000962.SZ)向特定对象发行证券事项昨日获得深交所审核通过。

公司1月7日披露的《2025年向特定对象发行A股股票募集说明书(二次修订稿)》显示，本次发行股票的发行对象为包含中国有色集团、中色东方集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。除中国有色集团、中色东方集团外，其他特定对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。本次发行的所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次发行的股票。

本次发行对象中国有色集团为东方钽业的实际控制人，中色东方集团为东方钽业的控股股东，均为公司的关联方，本次发行构成关联交易。中国有色集团和中色东方集团同意按照协议约定的价格认购东方钽业本次发行的股票，中国有色集团认购总额为人民币10,527.42万元，中色东方集团认购总额为人民币48,000.00万元。

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量按照本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过151,459,280股（含）。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过118,990.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目、钽铌火法冶金熔炼产品生产线扩能改造项目、钽铌高端制品生产线建设项目、补充流动资金。

本次发行保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为张俊果、李俊卿。

（来源：中国经济网）