广东
仅回调一日，今日大飞机、卫星板块继续上涨，航空航天ETF天弘(159241)强势反包，净值再创上市以来新高，跟踪的标的指数上涨4.04%，自去年11月24日以来累计上涨35%。
航空航天ETF天弘(159241)标的指数是全市场军工含量最高、“含航量”的最高的军工指数，“航空装备+航天装备”权重合计63%，与商业航天概念股重合度高达70%，与低空经济、大飞机、卫星互联网等热门主题高度契合，受益于国防军工发展与航空航天技术突破，前十大权重股包括航发动力、中航沈飞、中国卫星等。
整体来看，2026年国内外火箭等主机厂有望上市+低轨星座发射加速+太空算力有望迎来“0-1”落地，商业航天板块近期持续走强，最新催化剂：
①星河动力航天将于近期择机实施“谷神星一号海射型（遥七）”商业运载火箭发射任务，任务代号为“望海潮”。
②美国总统特朗普表示，他将要求2027年军费预算从1万亿美元左右增加到1.5万亿，其还要求国防企业加大生产和研发投入，停止股票回购和派息。市场预期美国更强硬的外交政策长期内将促成“欧洲更多重新武装、亚洲更多重新武装”，军工股和军事支出会持续增长。
东吴证券指出，今年天龙三号、引力二号、双曲线三号、智神星一号等一批新型号商业火箭有望陆续迎来首发。经过批量首飞验证，2026年商业火箭有望由量变引发质变，有望见证中国进入火箭可回收时代。
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