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“一盒内存条堪比上海一套房”的话题近日引爆全网，全球存储芯片市场正经历一轮“史上最强”涨价周期。受此影响，当地时间1月6日美股存储板块集体狂飙，闪迪大涨24%创下十个月最大日内涨幅，美光科技涨近7%再创新高，希捷科技、西部数据均涨近10%，国内A股存储概念股亦同步活跃。
AI制图
涨价潮的核心信号来自行业龙头的提价动作。据韩国经济日报报道，三星与SK海力士已向服务器、PC及智能手机用DRAM客户提出涨价，2026年一季度报价将较去年四季度飙升60%-70%。市场研究公司DRAMeXchange分析指出，大型客户为实现基于推理的AI盈利，愿承受涨价成本，预计一季度服务器用DRAM固定交易价格涨幅将达60%至65%。
天价涨幅的底气源于严重的供需失衡。当前内存厂商集中产能生产HBM3E等高端产品，挤压了服务器DRAM产能，而谷歌、微软等企业拓展AI推理业务，叠加博通增加HBM3E订单，进一步加剧短缺。数据显示，自2025年7月以来，多数DRAM品类涨幅超100%，DDR4与DDR5年内涨价2-3倍，256G DDR5服务器内存单条价超4万元，100根一盒总价达400万元，堪比上海部分房产。
机构普遍预判，涨价趋势将贯穿2026年全年。多家投行预测，今年服务器DRAM平均销售价格最高同比涨幅可达144%。花旗预计三星电子今年营业利润将达155万亿韩元，同比增长253%；摩根士丹利则预测SK海力士今年营业利润148万亿韩元，激增224%。中信建投证券指出，存储芯片供应短缺将持续更久，以美光为代表的存储IDM厂商将显著受益。
值得注意的是，全球90%的DRAM产能集中于三星、SK海力士、美光三大巨头，而国内存储企业正加速追赶。长鑫科技等国产厂商推进产能扩张与技术升级，叠加存储涨价周期，国产半导体设备与材料板块有望迎来历史性机遇，成为资金布局的重点方向。
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