金浔资源(03636.HK)拟全球发售3676.56万股H股 引入华夏基金等多家基石

格隆汇12月31日丨金浔资源(03636.HK)发布公告，公司拟全球发售3676.56万股H股，中国香港发售股份367.66万股，国际发售股份3308.9万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2025年12月31日至2026年1月6日招股；发售价将为每股发售股份30.00港元，H股的每手买卖单位将为200股，华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2026年1月9日于联交所开始买卖。

公司是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，公司在中国阴极铜生产商中排名第五，并为两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司。具体而言，公司于2024年在刚果(金)及赞比亚分别生产约16,000吨及5,000吨阴极铜。在中国的民营企业中，按2024年的产量计，公司于刚果(金)排名第三，占0.9%的市场份额，并于赞比亚排名第一，占0.8%的市场份额。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购可以总金额约6026万美元(相等于约4.688亿港元)认购的有关数目的发售股份。按发售价每股H股30.00港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1562.72万股发售股份。基石投资者包括Glencore International AG(“Glencore AG”)、Stoneylake Global Alpha Fund(“Stoneylake Global”)、North Rock、华夏基金(香港)、新亚洲富怡资产管理有限公司(“新亚洲富怡”)、联域集团有限公司(“联域集团”)、Zhengxin Group Investment Limited(“Zhengxin Group”)、欣旺达财资(香港)有限公司(“欣旺达财资”)。

假设发售价为每股发售股份30.0港元以及超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取所得款项净额约10.426亿港元。其中，约80%的所得款项净额将用于扩展公司的核心业务，包括：(i)约25%将用于提升公司刚果(金)铜冶炼厂I的湿法冶金工艺产能，以及增加氢氧化钴生产线的产量；(ii)约20%将用于为安徽省设施采购设备及其日常营运；(iii)约20%将用于战略性收购。截至最后实际可行日期，公司尚未确定或承诺任何收购目标；及(iv)约15%将用于完善及扩建公司位于昆明的研发中心，以进一步提升研发能力、吸引当地人才并促进当地就业。另外，约10%的所得款项净额将用于偿还公司若干计息银行借款，该等借款用作营运资金，本金总额约为1.058亿港元，利率约为1.10%至9.50%，到期日介乎2026年2月至2026年9月之间；及约10%的所得款项净额将用于营运资金及一般公司用途。