瑞博生物-B(06938.HK)拟全球发售2748.74万股H股 引入华夏基金等多家基石

格隆汇12月31日丨瑞博生物-B(06938.HK)发布公告，公司拟全球发售2748.74万股H股，中国香港发售股份274.88万股，国际发售股份2473.86万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2025年12月31日至2026年1月6日招股；发售价将为每股H股57.97港元，H股的每手买卖单位将为200股，中金公司及花旗为联席保荐人；预计H股将于2026年1月9日在联交所开始买卖。

公司创立于2007年，是一家从事小核酸药物研究和开发，尤其专注于siRNA疗法的生物制药公司。公司拥有一款用于治疗血栓性疾病的核心产品RBD4059(靶向FXI的siRNA)，研发管线中共有七款自研药物资产处于临床试验阶段，涉及心血管、代谢类、肾脏和肝脏疾病的七种适应症，其中四款处于2期临床试验中。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购以总金额约1亿美元(或约7.78亿港元)可购买的相关数目的发售股份。基于发售价为每股发售股份57.97港元，基石投资者将认购的发售股份总数将为1342.04万股发售股份。基石投资者包括Arc Avenue Asset Management Pte. Ltd.(“Arc Avenue”)、Bright Stone Holdings Limited(“Bright Stone”)、华夏基金、大成国际及大成基金、Erik Selin Fastigheter AB、Himension Fund、IvyRock Asset Management (HK) Limited(“IvyRock”)、Mingxin Growth Ventures、Springs Capital (Hong Kong)、泰康人寿、拾贝能信、自然拾贝及Huatai Capital Investment Limited(关于华泰场外掉期)。

基于每股股份57.97港元的发售价并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计公司将从全球发售获得所得款项净额约14.736亿港元。公司目前计划将所得款项净额用于以下用途：(i)约37.4%将用于核心产品RBD4059的研发；(ii)约19.6%将用于RBD5044的研发；(iii)约15.9%将用于RBD1016的研发；(iv)约10.1%将为研发处于临床前申报试验阶段的管线资产提供资金；(v)约8.9%将分配用于推进公司尚未进入临床前申报试验阶段的临床前资产的开发及加强公司的技术平台；及(vi)约8.1%将用于营运资金及其他一般公司用途。