五载焕新 · 集智跃迁：万得基金一站式服务平台锐变升级

2025年12月，万得基金机构业务迎来五周年。截至2025年12月30日，公募基金保有规模突破1000亿元，综合实力稳步跃升。面对激烈竞争，万得基金坚持专业与长期投入，以金融科技为核心，聚焦机构投资者全链路需求，打造“智投研、速交易、益管理”一站式基金投研交易管理智能服务平台，持续赋能资管机构，推动投研数智化升级。

五载淬炼，万得基金秉持长期主义，在市场磨砺中稳中求进，业务体系完善、软硬件加速迭代，客户结构持续优化，服务覆盖企业客户、家族办公室及高净值客群，全国布局稳步推进。以客户为本，合作管理人超200家，代销产品超1.8万只，持续输出高质量研报，搭建高效机构交流生态。依托 AI 与大数据打造“基金智研”“基金交易”“资产管理”三大核心系统，全面覆盖投研、交易与管理流程。

其中，“基金智研”凭借突出的创新性与实践价值，荣获2023—2024年度上海金融创新成果奖、上海基金行业2025年度专项立功竞赛优秀案例奖及2024年度人工智能大模型金融领域示范场景类优秀奖，充分彰显了万得基金在金融科技赋能投研领域的领先实力。

智投研

依托“AI 投研助手”，平台实时洞察全球财经动态，智能生成市场解读，并融合大数据与投资者需求，一键输出个性化资产配置与基金组合方案。基于万得金融数据与先进算法，平台对公募基金市场进行全量扫描与多维量化评估，持续动态优选，构建覆盖“全类型、全周期、全客群”的产品矩阵。

速交易

以数智化技术重构交易全流程，覆盖智能开户、极速交易、数智运营与智能订阅等核心服务，打造高效的一体化数字交易运营体系，全面赋能机构资管能力，显著提升投资交易效率。

益管理

以大模型驱动盈亏分析与业绩归因，精准拆解收益来源，智能辅助策略优化；多维归因模型实现对组合及底层资产的穿透分析；融合 NLP 技术打造舆情监测引擎，实时捕捉市场变化，前瞻识别风险、挖掘投资机会，助力机构提前布局、稳健决策。

AI智能财富管家

值此五周年，万得基金推出全新升级的 i 小万智能财富管家。依托领先金融数据与 AI 能力，持续跟踪投资组合表现，智能解析市场与基金动态，辅助资产配置与投资决策。通过晨报资讯、个性化建议、基金分析、语音交互交易及账户诊断等功能，i 小万将专业投研能力融入日常投资，实现“可感知、可交互、可执行”的智能陪伴式服务。当前全新 i 小万正内测预热，功能将陆续开放，敬请期待。

面向 2026 年，万得基金将继续以客户为中心，沿着“AI 驱动”的方向持续进化，让科技更好地服务专业判断，让系统真正贴近投资实践，让服务始终保持温度与回应。新的征程已然开启，万得基金期待与每一位合作伙伴继续并肩前行，在长期主义的道路上，共同创造更具确定性的价值与未来。

邮箱：GR.Fund@wind.com.cn

电话：400-799-1888

附：万得基金

作为Wind旗下的基金独立销售机构，万得基金名列百强销售机构，在中基协2025年上半年公布的销售机构TOP100中，非货公募保有规模位列独立基金销售机构前10；已合作机构客户数超500家，覆盖包括理财子、银行、保险、公募基金、券商、信托、私募基金及大型企业等各类机构。万得基金致力于为机构及个人提供场外基金投研交易管理服务，打造的基金交易快线、基金智研为银行理财、保险资管、FOF基金、券商资管、信托公司、大型企业、家族办公室等提供了高效、便捷的一站式投研、交易、管理综合赋能平台。

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公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

市场有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，当您购买基金产品时，既可能享受基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请详细阅读基金合同、基金招募说明书、风险揭示书等基金产品法律文件，熟悉基金的风险收益特征和基金特性，并根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等因素评估自身风险承受能力，理性并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示：

一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

1. 如果您购买的产品为养老目标基金，该产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资遵循“买者自负”的原则，在做出投资决策后，投资风险由您自行负担。

上海万得基金销售有限公司

免责声明：本文仅为信息参考之用，不构成任何投资建议。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。万得基金及相关人员不承诺任何投资收益或投资本金不受损失。万得基金及相关人员对任何人因使用本文或其内容或者其他与之相关的原因引起的任何损失，以及因本文或其内容的发布，或者由于事实或分析数据传达中的错误而导致的直接或间接损失，不承担任何责任。本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的经托管人复核的信息，包括但不限于基金定期报告。

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