接棒起飞！突传两大重磅驱动！

来源：市场资讯

（来源：价值研学社）

今天机器人接棒商业航天，大大地秀了一把肌肉。

机器人为啥突然蹦跶这么欢？

先说下两大重磅驱动。一是T系审厂这事儿算是尘埃落定，昨天卖方群里的小作文全在刷国内企业赴美 “扫单” 的消息。特斯拉Optimus发包在即，1月中旬，第一批订单就要传回国内了，而【订单=未来的业绩】，至于验证是4月份季报的事儿了。业绩真空期，有订单就能涨。二是特朗普政府考虑2026年发布关于机器人的行政命令。然后，近期机器人消息也比较多。1）12月29日，华为增资人形机器人赛道，华为全资持股的东莞极目机器有限公司，注册资本由38.9亿元增至46.891亿元，增幅约20.54%，由华为全资认缴；2）京东与宇树科技合开线下店 首店将于12月31日开业；3）水下机器人厂商深之蓝科创板IPO获受理，拟募资15亿；4）工信部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》，提到推动智能机器人在焊接、喷涂、总装等环节规模化应用打造汽车行业具身智能示范产线。

资金流向看，【商业航天】高位折腾已经打了很久了，同时跟【机器人】粘连（上周五，商业航天关联的碳纤维材料分支出现补涨，并在本周一集体爆发，而碳纤维及peek轻量化分支又是【机器人】的一个重要组成分支，于是带动【机器人】方向整体表现），这个高位分歧承接不会是简单的点状的，而是来来回回，藕断丝连，折折腾腾，持续几天的过程！今天机器人板块在【消息催化+折腾蓄势几日+商业航天分歧节点】下集中爆发，催生了板块20cm套利票各种脉冲式走强！

【机器人】+【商业航天】叠加分支（通过基本面排除蹭概念的）表现更佳，比如电机相关。

关于节点，每天先问自己两个问题：1.今天是否是~【大盘板块~竞争格局中的~关键节点】？2.如果是，那具体是哪一种【关键节点】？

昨天文章中提到了光模块CAGE这个跟液冷相关的方向（光模块CAGE在2025年市场规模约10亿元，考虑到未来800G和1.6T光模块出货量大增，且价值量也大增（其中112G单口约20-30元、224G单口价格20-50元、112G/224G液冷单口150-200元），因此未来光模块CAGE市场规模有望实现10倍以上成长，达到100+亿元），今天这个方向又跟液冷联动表现了，两个相关公司鼎通快速拉过15cm时，奕东只有3cm，+早盘液冷板块集体性修复+近期奕东表现较强，套利模式中如果将鼎通看作资金面信号，那么奕东在那个时点算是一个试错点。

-------其它消息------

1.Meta宣布收购ai智能体公司Manus以加速人工智能创新，具体交易条款未披露。Manus是一款能够调度不同的工具解决复杂问题的Agent产品，今年12月中旬，Manus宣布年度经常性收入（ARR）已突破1亿美元。

消息刺激了AI Agent应用方向走强，不过AI应用向来比较渣，持续性值得斟酌。

2.《中国商业航天产业研究报告》，2025年国内商业发射订单涨了41%，成功率98.5%。

3.今日8时至18时，中国人民解放军东部战区将在图中海域和空域，进行重要军事演习，并组织实弹射击。

4.2026年1月1日起，数字人民币将产生利息，利率则暂时比照活期存款利率。

5.消费方面。1）发改委和财政部发通知，2026 年要搞大规模设备更新和消费品以旧换新，而且625亿特别国债已经提前下达！2）两部门：2026年个人消费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品按产品销售价格的15%给予补贴。

当天盘面回顾：高位崩！