境外债务重组正式生效，旭辉境内外重组全面完成

12月29日，旭辉控股公告，公司境外债务重组各项条件均已达成，重组方案正式生效！此前，公司境内债券重组已于今年9月15日获投票通过。至此，旭辉已完成境内外债务的整体重组，成为行业中首批实现这一重要里程碑的民营房企。

旭辉境外债务重组涉及本息总额约81亿美元（约合567亿元人民币），通过债转股、本金削减等方式预计将削减债务约人民币380亿元，化债比例达67%，流动性压力将显著缓解。

旭辉境内债重组涉及7笔公开市场债券，金额100.6亿元。重组方案通过现金回收、债转股、以资抵债等方式，预计可削减债务超50亿元，且未来两年无需支付本息，为业务恢复与经营改善提供了关键窗口期。

12月25日，旭辉发布境内债券公告，公司境内债重组方案现金回购方案获得投资人超额申请，购回资金兑付日为2025年12月31日。这也标志着旭辉境内债重组正式进入实施阶段，公司预计通过约2.2亿元的回购资金，实现首批约11亿元的债务化解，进一步降低公司有息负债规模。

随着占有息负债规模超过70%的境内外信用债重组的陆续完成，旭辉的资本结构将得到大幅改善，公司有息负债总额预计将从2025年中期的842亿元进一步压降至500亿左右，有息负债规模及净负债率有望回落至2017年的水平。此外，债务结构也由“短期高息”转向“长期低息”，财务成本大幅度下降，财务杠杆率回归至健康水平。

旭辉控股CFO杨欣表示：“2022年行业深度调整以来，旭辉已交付新房近30万套，切实履行了企业社会责任，让旭辉有了活下去的基础。境内外重组的顺利完成，有息债务规模压降过半，短期现金流压力显著缓解，让旭辉有了站起来，恢复发展的机会。这离不开广大债权人的谅解与支持，更离不开各级监管部门的关怀与指导，我们由衷感恩，更必须以实际行动改善经营，回馈信任！”

当前房地产行业仍处深度调整期，挑战犹存。展望未来，旭辉将坚定转向“轻资产、低负债、高质量”的发展模式，以更稳健的姿态，稳步迈向可持续健康发展的新阶段，持续为所有股东创造长远价值。

(旭辉控股集团)