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【12月29日中告：2026年光伏供需或改善，储能新增装机增速有望近50%】12月29日，中金发表报告称，2026年光伏有望实现供需关系边际改善，各环节龙头或扭亏为盈，存在困境翻转投资机会。因光伏消纳问题突出，倒逼国内电力市场化及调节性电源发展，储能迎海内外景气共振。 报告指出，2026年或是光伏主产业链逆转之年。2025年下半年，光伏主产业链在反内卷推动下逐步见底甚至改善，但财务报表改善减缓市场化出清，反内卷需持续推进，组件顺价或是核心。 该行认为，2026年需求虽阶段性走弱，但供给端反内卷及龙头企业alpha可助部分企业扭亏为盈。储能装机增强消纳能力，十五五中后期光伏需求有望修复。 另外，能源转型带来消纳压力，促进国内储能政策及需求。叠加海外储能平价、数据中心配储需求，2026年全球储能新增装机增速有望接近50%。 装机走弱下玻璃胶膜分化，需关注铜浆及半导体等第二增长曲线。银价高企推动银包铜浆料产业化，辅材企业积极寻求半导体、储存领域等第二增长曲线。
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