广东
今天A股出现了巨大的分化啊，昨天海南板块大幅上涨，但是今天出现了分化，之前热闹的零售股，今天也是具体大跌了，行情再度回归到科技板块，今天光刻机，光刻胶，还有中芯国际产业链都出现了大幅上涨！
尤其是光刻机板块，今天又是33个光刻机股集体上涨，其中有4个直接涨停了，这个半导体产业链确实是值得长期重视，高盛都提前埋伏了5个公司；
首先我们复盘下光刻机和光刻胶板块的走势。
光刻机核心龙头股表现复盘：
1. 同飞股份，暴涨20%，光刻机核心温控配套商
2. 美埃科技，暴涨17%，光刻机洁净环境设备供应商
3. 珂玛科技，暴涨14%，光刻机陶瓷零部件供应商
4. 波长光电，暴涨6%，光刻机光学元件供应商
5. 茂莱光学，暴涨5%，光刻机光学器件/模组供应商
6. 国林科技，暴涨4%，光刻机光刻环节清洗设备商
7. 芯碁微装，暴涨3%，光刻机配套量检测设备商
8. 富创精密，暴涨3%，光刻机精密零部件供应商
9. 中润光学，暴涨3%，光刻机高端滤光片供应商
10. 新莱应材，暴涨4%，光刻机真空/气体系统供应商
光刻胶核心龙头股表现复盘：
1. 安达智能，暴涨15%，光刻胶涂胶显影设备供应商
2. 恒坤新材，暴涨10%，光刻胶用高性能树脂供应商
3. 万润股份，暴涨10%，光刻胶用高端材料供应商
4. 国风新材，暴涨10%，光刻胶配套基膜材料供应商
5. 盛剑科技，暴涨10%，光刻胶生产洁净设备供应商
6. 东材科技，暴涨10%，光刻胶配套基材供应商
7. 艾森股份，暴涨9%，光刻胶用电子化学品供应商
8. 茂莱光学，暴涨5%，光刻胶工艺光学器件供应商
9. 国林科技，暴涨4%，光刻胶清洗环节设备供应商
10. 锦华新材，暴涨4%，光刻胶用特种纤维材料供应商
11. 安集科技，暴涨4%，光刻胶配套抛光材料供应商
12. 新莱应材，暴涨4%，光刻胶生产流体设备供应商
13. 华融化学，暴涨4%，光刻胶用电子级化学品供应商
14. 上海新阳，暴涨4%，光刻胶及配套材料供应商
15. 芯碁微装，暴涨3%，光刻胶工艺检测设备供应商
16. 同益股份，暴涨3%，光刻胶配套功能材料供应商
17. 高盟新材，暴涨3%，光刻胶用粘接材料供应商
光刻机光刻胶板块集体大涨背后主要有三个利好逻辑推动的，具体如下：
第一个：短期催化：海外供应收紧 + 上游涨价
日本信越等光刻胶工厂因检修、地震限量保供大陆晶圆厂，市场重现 “抢料” 情绪；光引发剂等上游材料因产能扰动年内涨幅超 70%，成本传导预期推升板块热度。
第二个利好逻辑：中期驱动：国产技术批量落地
南大光电 28nm ArF 光刻胶进入中芯国际批量订单，茂莱光学等光刻机核心部件适配上海微电子 28nm DUV 验证；国产光刻胶在成熟制程的份额首破 30%，技术从 “验证” 转向 “放量”。
第三个利好逻辑：长期逻辑：政策 + 需求双强
大基金三期重点投向光刻胶 / 光刻机环节，首台套采购补贴落地；全球半导体营收预计 2025 年增 22.5%，国内 12 英寸晶圆扩产 + AI / 汽车电子需求，打开光刻胶市场空间。
资金面：板块轮动 + 情绪升温
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