外卖时刻:京东向左，淘宝向右

2025年2月，京东外卖强势上线，一举打破了美团和饿了么双寡头的格局。
4月，美团和阿里（淘宝闪购+饿了么）先后加码跟进，一场“烧钱竞赛”时隔多年再次上演。
随着用户的疯狂涌入和订单量暴增，狂欢之下多方受益：
平台方获得了巨额流量，商家订单量翻了几倍，骑手额外增加了补贴收入，消费者也享受到实打实的低价优惠！

然而，这种依赖大额补贴的增长模式只能短暂提振数据，终难持续。
随即平台陷入巨亏，商家 “增量不增收” ，甚至做起了赔本买卖，身不由己。行业生态一片乱象。
最终在监管政策收紧和持续亏损双重压力下，三巨头握手言和，行业回归理性竞争。

流量见顶下巨头们的焦虑
京东就像是在“负重跑马拉松”：
内部电商基本盘增长放缓，重资产模式成本高昂，用户增长见顶；
外部又遭低价平台、内容电商、本地生活巨头三面夹击。
因此，迫切需要找到新的增长点，否则极易在存量博弈中被进一步挤压。
而淘宝就是“守着金矿却挖不动”：
2024年淘宝月度活跃用户达到9.1亿，流量基本到顶。
除了头部商家赚得盆满钵满外，大多数商家净利润率不足5%，有七成处于亏损边缘。

破局——寻找第二增长曲线
京东破局的关键是用更轻的模式做高频消费场景。
通过高频业务拉高用户访问频次、增强留存与转化能力，从而破解目前电商低频使用的困局。
最终实现从“卖货平台”到“数字生活服务平台”的转型，凭借生态协同降本增效。
外卖业务正是这一战略下的核心落子，生而逢其时。
而淘宝的行动则略显被动。一开始只是陆续的在甩实体资产。
直到京东外卖一把火，烧到了饿了么，同时也点醒了淘宝的内核。
于是淘宝闪购紧急上线应战。
在巨额财力及资源支撑下，上线即高潮，出道即巅峰。

京东向外，淘宝向内
11月，京东正式推出独立外卖APP；
12月初，淘宝将饿了么品牌除名，把主战场移入淘宝APP，使其成为首页一级子业务。
至此，双方的战略布局水落石出。
有意思的是，京东外卖和淘宝闪购彼此走了对方的老路。
关于这个问题，笔者不得不生疑：两巨头决策的背后会是怎样的考量呢？
以笔者对行业十多年的观察体会来看：
京东外卖APP并不担心会分流主APP的流量，只能说有”生不逢时“的遗憾。
首先，独立外卖APP很好地解决了入口隐蔽的问题，也为后续的产品运营、管理与升级带来诸多便利；
其次，它能给用户”专业“的印象，进而强化用户心智、拓展第二增长曲线。
这一布局打通了“低频电商”和“高频生活”两个割裂场景的用户，从而提升整体生态的使用频次、增强转化效率。
最终打造成“主站+外卖”双内核模式，双向导流，降本增效。
再来看看淘宝闪购，它位于“万能的淘宝”之中，走的是主站一体化路线。
它让饿了么更名，本质是为了消除独立APP所造成的用户心智割裂，让用户形成“外卖=淘宝闪购”的认知，降低操作成本。
通过携手饿了么资源，获得淘宝首页一级入口的地位，得以快速触达淘宝的亿级海量用户。
也实现了无缝接入天猫品牌店和超300万家连锁商超。
从数据来看，整合效果十分显著：刚上线24小时订单暴涨200%，6天订单破千万，这比独立APP冷启动快太多太多！
站在巨人的肩膀上，出道即巅峰。

结语
外卖正是巨头们在流量见顶后能找到的最优第二增长区间。
京东外卖和淘宝闪购看似相反的突围路线，实则都是基于自身生态和用户心智的最优选择。
京东外卖选择向外求生，独立APP做的是“新增量”，配合主站“高客单”，形成双引擎，实现1+1>2；
淘宝闪购选择向内整合，走主站一体化路线，用低频电商赋能高频即时零售，用高频即时零售反哺低频电商。
它们的共同目标都是“高频带低频”模式，用最小成本获取最大商业价值。