私募巨头Permira与华平投资牵头收购Clearwater(CWAN.US) 估值达84亿美元

智通财经APP获悉，由Permira和华平投资(Warburg Pincus)牵头的一组私募股权公司已同意收购投资与会计软件制造商Clearwater Analytics Holdings Inc.(CWAN.US)，包括债务在内的交易估值达84亿美元。

根据一份声明，Clearwater的股东将以每股24.55美元的价格获得现金，股权价值约70亿美元。该公司表示，该价格较股票上一个收盘价高出约10%，相较此前报道两家收购公司正就收购事宜进行谈判前的股价，溢价达47%。

声明称，该私募股权财团还包括新加坡国有投资公司淡马锡控股的参与，并获得了Francisco Partners的关键支持。这笔交易预计将于2026年上半年完成，在此之前，Clearwater将有一个"询价期"(截至1月23日)，在此期间可以考虑竞争性收购要约。

Permira和华平投资曾在2021年帮助Clearwater上市。该公司股价今年已下跌约19%，上周五收于22.25美元。

总部位于爱达荷州博伊西的Clearwater成立于2004年，主要为金融服务等领域的公司提供软件。该公司在11月报告称，第三季度收入同比增长77%，达到2.05亿美元;调整后息税折旧摊销前利润跃升84%，达到约7100万美元。

Clearwater于今年4月完成了对资产管理公司和对冲基金SaaS提供商Enfusion Inc.的收购。根据当时的声明，该交易价值约为15亿美元。

根据本月报道，激进投资者Starboard Value已持有Clearwater近5%的股份，并希望该公司在收到潜在买家接洽意向时，进行稳健的出售流程。

Permira和华平投资于2020年投资了Clearwater。次年，在Clearwater包括超额配售在内的首次公开募股筹集了6.21亿美元时，这两家公司是参与其中的私募股权支持方之一。

根据当时的一份文件，两家公司均在2023年提出出售其持有的全部Clearwater股份。数据显示，截至9月30日，华平投资仍持有该公司0.3%的股份。

今年11月，Permira击败华平投资，以23亿英镑(31亿美元)收购了伦敦上市基金解决方案和公司服务提供商JTC Plc。

Permira和华平投资近几个月都是活跃的买家和卖家。Permira在12月初宣布将在线船舶市场Boats Group出售给General Atlantic和CPP Investments;而华平投资则在11月牵头一个财团，以约19亿加元(14亿美元，含债务)的价格收购金融服务公司ECN Capital Corp.。