思享 I 邵广禄：AI时代电信业的机会与挑战

从互联网和云计算两个时代运营商的“得”与“失”，看AI时代运营商发展。

12月18日，在主题为“共赢AI：面向十五五的通信业机会与创新”的2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会上，中国电信科技委主任、中国电信原总经理邵广禄出席大会并作题为《AI时代的机遇和挑战——“十五五”规划的思考》的主旨报告。邵广禄认为，进入AI时代，运营商面临新的挑战，但可以预见，AI革命一定会带来更多的发展机遇。

作为行业资深的专家型领导、产业思考者，邵广禄深情回顾了通信产业30年的发展，特别是分析了互联网时代、云计算时代运营商的“得”与“失”，解构了面向AI时代，运营商所面临的新挑战和新机遇。

近30年来，通信产业历经较大变化。从用户规模看，20世纪90年代初手机尚属奢侈品，用户仅500万左右；如今手机渗透率已超100%，SIM卡保有量近18亿张，入户光纤宽带用户约7亿户。从终端格局看，摩托罗拉、诺基亚已被华为、苹果、小米、vivo、OPPO等品牌取而代之。从设备商阵营看，摩托罗拉、西门子、朗讯、北电等早已退出历史舞台，就连路由器巨头思科的市场份额也持续萎缩。

邵广禄出席

2025通信产业大会暨第二十届通信技术年会

并作题为《AI时代的机遇和挑战——“十五五”规划的思考》的主旨报告。

邵广禄指出，30年间，运营商也发生了巨大变化。从AT&T等老牌运营商在世界500强中的排名看，其已从TOP20滑落到50名以外。邵广禄认为，仔细拆解这些变化，重要的技术变量是IP技术和云计算技术的发展。

互联网时代的“得”与“失”

30年前，IP技术传入中国，推动中国网络IP化。邵广禄说，从此之后，运营商有喜有忧，有得有失。喜的是，运营商从电话公司升级为网络公司，从通信扩展到计算；忧的是，传统基础业务不断被蚕食。

邵广禄表示，回顾IP技术的发展，基于TCP/IP技术的全球性、开放性、去中心化等特征，IP网络的接入能力更加广泛，接入设备从电话扩展到计算机、IPTV等，实现了三网合一，并进一步扩展到摄像头、汽车，形成了视联网、车联网，以及各种终端的物联网，使得IP网络的接入能力越来越泛在化，运营商也从电话公司扩展为泛在接入的网络公司。可以预见，到AI时代，IP网络接入的终端会更加泛在化，比如各种AR/VR/MR终端，AI眼镜、机器人等各种具身智能终端。

邵广禄指出，由于运营商的网络扩展到了计算机和智能手机，大量APP推动数据流量激增，运营商的移动网络和宽带网络成为刚需。运营商在互联网时代获得了更多的发展机遇，比如流量需求呈爆发式增长，数字化转型机遇不断扩张，光纤、基站、数据中心成为数字经济的基础设施，数据资产不断形成，用户规模、营收规模、盈利能力、公司市值等快速增长。

但与此同时，每一个IP接入终端既是网络的使用者，也是业务的提供者。邵广禄指出，应用层获得开放，令运营商失去了应用层的控制能力，各种APP在应用层百花齐放，运营商在应用层的话音和短信等业务被蚕食，价值被管道化。目前，话音和短信业务收入占通信业务收入的比重已下降至10%以下，仅占运营商总营收7%。

在互联网时代，AT&T等头部运营商在世界500强的排名持续下滑。随着手机普及率不断提高，用户市场逐渐进入饱和区间，运营商的增长开始“失速”，成长性降低。

云计算时代的“得”与“失”

云计算的发展，对于运营商又是一次新的机遇和挑战。

云计算，是以虚拟化技术为核心，提供弹性可扩展的计算服务，用户可以按使用量付费，使得云计算在成本、敏捷性、可扩展性和智能化水平上形成显著优势，在市场上迅速普及。

邵广禄分析指出，随着云计算技术的蓬勃发展，全行业快速进入云计算时代，催生新的应用场景，培育了新的企业和生态。在此过程中，运营商的业务层、网络层、物理层也面临了新的挑战。

在业务层，云计算技术推动云通信业务迅速发展，比如云视频会议。以前，政府或企业开视频会议，大多用的都是运营商的视频会议，如今使用的是ZOOM、腾讯会议等云通信产品，运营商视频会议收入已趋于0。

“云计算的发展，使运营商在有所得的同时在业务层再一次失去一些应用，而且是大流量的视频会议业务。”邵广禄表示。

在云计算时代，在网络层，运营商的骨干网、组网专线都逐渐被蚕食。在骨干网方面，头部互联网公司进入云计算市场，成为头部云计算服务商。随着云计算节点的增多，云服务商开始租用光纤等网络，建设自己的传输层、网络层，形成了自有的、专用的云骨干网络。谷歌甚至自建了全球跨洋海缆。

邵广禄表示，十多年来，云计算服务商大力建设其专用DCI网络，从小型的10G带宽骨干网，发展成100G带宽骨干网，一些大的云服务商甚至发展到TB级别的、多平面架构的、软件定义的IP网络。云骨干网的流量增长也非常迅速，以国内的头部云商为例，近几年的容量增速非常快，东西向总带宽达到3000T，DCI骨干网达到1000T，超过了运营商的带宽。运营商的骨干网流量被旁路，价值被蚕食。

在组网专线方面，企业的组网业务逐渐向SD-WAN等云网络转移。“运营商组网专线被旁路，业务逐渐被蚕食。”邵广禄指出。

作为行业资深的专家型领导、产业思考者，邵广禄深情回顾了通信产业30年的发展。

在物理层，国际海缆等管道层的新增量亦被OTT超越。在跨太平洋、亚太等区域，OTT使用了超过80%以上的海缆容量。据统计，2015年，全球运营商在国际海缆的带宽占比是OTT的6倍多；到2025年，OTT的带宽占比反超运营商，是运营商的近3倍，运营商国际海缆被超越。

邵广禄强调，在互联网时代，运营商在业务层被蚕食，到了云计算时代，运营商不仅在业务层被进一步蚕食，同时骨干网、组网专线等业务也被蚕食。

其结果就是导致全球运营商收入增长停滞。市场调查公司Dell'Oro曾发布一份报告，分析了全球主流运营商在过去十年的发展情况，这份报告指出，2014—2023年，全球主流运营商年均复合增长率为零。

全球主流运营商由于收入增长停滞，不得不压缩投资和成本。而持续压缩成本，相当于减少了可持续发展的机会。因此，历史上老牌的欧美运营商，近些年在世界500强的名单上不断后退，也不再是高校毕业生的优先选项。

然而，中国运营商在云计算时代抓住了机遇，呈现与老牌欧美运营商截然不同的发展轨迹。

中国运营商的收入增长保持在6%左右，高于GDP增速，而且利润增幅高于收入增幅，实现了高质量增长。“中国通信业再次成为拉动经济发展的重要力量。”邵广禄强调。

邵广禄进一步表示，中国运营商的成就，从技术上看，主要得益于坚定的推进云计算和以云网融合为核心的数字化转型，得益于加快发展第二增长曲线。中国运营商已经从网络运营商，升级为“网+云”（Network+Cloud）服务商。

AI时代的机会与挑战

进入AI时代，运营商又将面临哪些机会与挑战？

在网络IP化之前，运营商既是网络运营商又是业务运营商，业务和网络是一体化的。网络IP化以后，业务层开放了，运营商失去了对它的控制，各类APP磅礴发展。云计算时代，云计算服务商自建云骨干网，运营商的网络也被旁路了。邵广禄认为，到了AI时代，目前可以预见的是，在网络上运行的将是大量的智能体（Agent），因此智能体互联网将成为一种新的需求。同时，算力的高速增长，会催生算力网络的需求；智算云的快速发展，云联网也将是新的需求。

新需求的出现，将促使运营商在AI时代的发展面临新的挑战。邵广禄认为，这些挑战主要有三个方面。

第一，骨干网被旁路。在“十五五”规划期，有人预测，算力的增速是40%左右，云骨干网也会以相应的双位数增长，而运营商的骨干网增速是个位数。邵广禄指出，因此云骨干网的流量与运营商相比，将进一步扩大剪刀差。同时，随着云服务商的云计算节点下沉到本地网，其城域网也有可能旁路掉运营商的城域网，运营商可能面临成为接入网公司的风险。

第二，云计算的挑战。AI时代，云计算服务将升级为智算云服务。目前，智算云发展迅速、竞争激烈，从万卡池到十万卡池，算力规模超过百EFLOPS。邵广禄认为，智算云成功的重要标志之一，是其所承载的头部大模型和腰部大模型的份额，以及头部智能体和腰部智能体的份额，能否超过生存临界点，比如15%。运营商的智算云能不能超过15%这个生存线，将是重大挑战。

第三，基于“网络+云”的ICT解决方案，将受到AI的挑战。运营商面向政企客户的现有广泛丰富的基于网络和云的各类行业数字化应用解决方案，也会受到AI的挑战和影响。

邵广禄作主旨报告。

AI的发展，对运营商既有挑战，更有机遇。邵广禄认为，AI时代，运营商的机遇主要体现在四个方面，即AI赋能“网+云”、“网+云”赋能AI、成为AI服务商、“网+云+AI”赋能千行百业。

具体来讲，一是AI for (Network+Cloud)，即AI赋能“网+云”，，比如运营商可以将AI应用于经营管理、客服、软件开发、网络和云的规划建设和维护优化等，提升效率、效能和竞争力；二是(Network+Cloud) for AI，即“网+云”赋能AI，比如算力网、云联网、企业网、政务网、园区网、智算云等专网需要运营商从公网的建设维护逻辑，扩展到专网的需求逻辑；三是Being AI Provider，即成为AI服务商，包括算力服务商、模型服务商等；四是(Network+Cloud+AI) for 千行百业，即“网+云+AI”赋能千行百业，运营商要为千行百业的“AI+”战略提供云网智集成服务。

“回顾历史，每次科技革命，都使全球经济倍增，可以预见，AI革命一定会带来更多的发展机遇。”邵广禄特别指出。

面向“十五五”，党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平。为这个目标的实现奠定经济基础是产业界的责任。而要达到这个目标，未来十年的GDP增速要高于4.17%。邵广禄最后强调，信息通信业是数字中国的先导产业，行业增速要高于4.17%，这是运营商的责任。因此，运营商要紧紧抓住AI的机遇，加速迈向更高质量发展，为“十五五”经济社会发展做出更大贡献。

邵广禄长期深耕通信产业运营管理一线，历任中国联通副总裁、中国电信党组副书记、中国电信总经理，亲历并关键推动了中国运营商的技术变革与商业创新，具有深厚的电信运营背景和宏阔的产业发展视野。邵广禄拥有博士学位，是教授级高级工程师。目前还担任中粮集团有限公司外部董事。邵广禄在2025通信产业大会暨第20届通信技术年会上的主旨报告，受到业界良好的反响。

作为通信产业年度风向标活动和“跨年思享会”，由通信产业报主办的2025通信产业大会暨第20届通信技术年会，以“共赢AI：面向十五五的通信业机会与创新”为主题，邀请主管部门领导、业界大咖、运营商和产业链企业高管、资深专家齐聚一堂，聚集“政、产、学、研、用”的各界力量，在“十四五”收官“十五五”布局之际，分析当下、前瞻趋势，聚焦热点、关注焦点，直面AI大变局下行业创新与企业机会，共享行业专家与企业领袖智慧，为行业企业发展提供决策支撑与商业判断。

采写：高超

编辑：高超

指导：辛文